我國公共建筑裝飾行業(yè)進入壁壘及行業(yè)利潤水平趨勢分析

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    2013年全年房地產(chǎn)開發(fā)投資86013億元，比上年增長19.8%。其中，住宅投資58951億元，增長19.4%；辦公樓投資4652億元，增長38.2%；商業(yè)營業(yè)用房投資11945億元，增長28.3%。

    全年新開工建設城鎮(zhèn)保障性安居工程住房666萬套（戶），基本建成城鎮(zhèn)保障性安居工程住房544萬套。

2013年房地產(chǎn)開發(fā)和銷售主要指標完成情況及其增長速度

資料來源：國家統(tǒng)計局

    一、進入公共建筑裝飾行業(yè)的行業(yè)壁壘正不斷提高，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

    （1）品牌效應

    公共建筑裝飾行業(yè)內(nèi)的品牌效應非常明顯，在行業(yè)內(nèi)經(jīng)營業(yè)績和從業(yè)經(jīng)驗在客戶中形成的品牌效應是企業(yè)能否在競爭中取得有利地位的重要因素。世界500強企業(yè)辦公空間裝修、奢侈品精品店裝修等項目基本上由國際知名或我國建筑裝飾行業(yè)內(nèi)知名品牌企業(yè)承接，這些品牌企業(yè)均在行業(yè)內(nèi)從業(yè)多年，具有優(yōu)良口碑、較高的客戶認同度和忠誠度，從而建立起了較高的品牌壁壘。

    （2）設計水平

    寫字樓、醫(yī)院等公共建筑裝飾需要企業(yè)具有很高的設計水平。首先在滿足設計美學的基礎上，設計師需擁有豐富的經(jīng)驗和高超的專業(yè)能力，來滿足客戶對辦公空間、醫(yī)療空間在空間彈性、私密性、開放性、區(qū)域歸屬感、安全感等多方面的獨特需求，進一步又需要設計團隊具有較強的深化設計能力來進一步實現(xiàn)和完善設計師的構想。所以在公共建筑裝飾行業(yè)的高端市場中，企業(yè)面臨著很高的設計壁壘。

    （3）項目實施能力

    公共建筑裝飾行業(yè)的客戶對建筑裝飾設計施工有更高的標準，部分項目工程規(guī)模大，裝飾施工環(huán)節(jié)復雜，企業(yè)需具有較高的項目管理水平來整合企業(yè)內(nèi)部資源及外部產(chǎn)業(yè)鏈資源，才能充分挖掘企業(yè)項目實施能力。其中部分項目要求達到國際綠色建筑評估體系（LEED）相應標準，從而需要公共建筑裝飾企業(yè)具有比較豐富的LEED 項目管理經(jīng)驗以及更高的設計施工水平。此外，機電設備安裝是公共建筑裝飾業(yè)務中的重要環(huán)節(jié)，電氣系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)和給排水系統(tǒng)的安裝均對公共建筑裝飾企業(yè)機電項目設計施工能力提出較高的要求。并且由于信息服務提供商、金融機構、政府部門及大型企業(yè)部分擁有數(shù)據(jù)中心、控制中心之類的高端機房，從而產(chǎn)生了對環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)之類控制系統(tǒng)的安裝需求，進一步提高了機電設備安裝設計施工方面的技術要求。這些要求都提高了企業(yè)承接公共建筑裝飾業(yè)務的門檻。

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2013-2018年中國建筑裝飾行業(yè)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    （4）資金實力

    公共建筑裝飾行業(yè)企業(yè)在項目實施過程中需支付履約保證金，預付款保函、履約保函的保證金，以及墊付一定的工程款項，使得企業(yè)承受大額資金壓力。此外，個別大型工程中客戶對企業(yè)的履約或預付款保證水平要求較高，相應地提高保證金的比例，從而更大幅度占用了企業(yè)較大數(shù)量營運資金。因此公共建筑裝飾

    企業(yè)需要大量的流動資金以承接合同金額較大的工程或同時承接多項建筑裝飾工程。

    （5）行業(yè)準入資質(zhì)

    我國對企業(yè)承包公共建筑裝飾工程均有相應的工程承包、設計等資質(zhì)要求。住房和城鄉(xiāng)建設部對市場準入資質(zhì)的審查和管理非常嚴格，在企業(yè)資信、經(jīng)營業(yè)績、人員構成、設備技術條件等方面都進行了細致劃分和明確規(guī)定，企業(yè)必須達到資質(zhì)相應標準才給予頒發(fā)。

    二、行業(yè)利潤水平的變動及變動趨勢

    公共建筑裝飾行業(yè)發(fā)展初期，工程利潤率相對較高，受此影響大量企業(yè)進入行業(yè)，使行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量及工程承接能力總量與工程年需求量相比出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象，行業(yè)利潤率趨于理性。近年來，隨著公共建筑裝飾行業(yè)不斷規(guī)范，行業(yè)競爭格局趨向穩(wěn)定，行業(yè)利潤率逐步開始穩(wěn)定。

    在高端公共建筑裝飾市場，客戶均高度重視建筑裝飾項目的質(zhì)量，對設計和施工企業(yè)的項目設計理念、施工技術水平、項目管理能力和客戶服務質(zhì)量的要求較高，從而使得高端公共建筑裝飾市場相對較少發(fā)生惡性低價競爭的情況，行業(yè)利潤率相對較高。近期受宏觀經(jīng)濟增長放緩的影響，企業(yè)面臨的競爭壓力進一步增大，在生產(chǎn)經(jīng)營活動中更加重視成本控制。因此在公共建筑裝飾開支中，客戶對于項目的支出管控更加嚴格。同時受到人力成本上升和原材料價格波動的影響，公共建筑裝飾行業(yè)的毛利率受到了一定程度的擠壓。若實體經(jīng)濟得以有效復蘇，未來的高端公共建筑裝飾需求將得到進一步增強。

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