路橋工程行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景預(yù)測(cè)分析【圖】【原創(chuàng)】

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    一、行業(yè)概述

    據(jù)泛普軟件（http://52tianma.cn//）發(fā)布的《2012-2016年中國路橋工程建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》顯示路橋工程設(shè)計(jì)行業(yè)屬于智力、技術(shù)密集型行業(yè)，市場(chǎng)較為分散：國內(nèi)特大型、全國性的建筑企業(yè)一般都設(shè)有專門從事工程設(shè)計(jì)的分、子公司，各省、市也都有各種規(guī)模的交通設(shè)計(jì)院從事路橋工程設(shè)計(jì)。同時(shí)隨著國內(nèi)市場(chǎng)的逐漸開放，越來越多的國外企業(yè)也將進(jìn)入我國的基建工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)，市場(chǎng)競爭愈發(fā)激烈。國內(nèi)的路橋工程設(shè)計(jì)企業(yè)主要分為兩種類型：單一業(yè)務(wù)的工程設(shè)計(jì)企業(yè)以及綜合型工程服務(wù)企業(yè)。單一業(yè)務(wù)的工程設(shè)計(jì)企業(yè)一般規(guī)模較小，僅能為客戶提供工程項(xiàng)目的前期設(shè)計(jì)服務(wù)；而綜合型工程服務(wù)企業(yè)一般下設(shè)專門從事工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的分、子公司從事設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，同時(shí)還能提供工程總承包、施工專業(yè)分包、試驗(yàn)檢測(cè)、融資、采購等服務(wù)，為業(yè)主提供“一攬子”工程解決方案。

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    二、行業(yè)進(jìn)入壁壘分析

    （1）業(yè)務(wù)資質(zhì)限制

    建筑業(yè)（含路橋施工）實(shí)行資質(zhì)許可制度，建筑企業(yè)在取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書后，方能在資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)從事建筑活動(dòng)?！督ㄖI(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)各級(jí)別的施工資質(zhì)所需要擁有的注冊(cè)資本、凈資產(chǎn)、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備、工程經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容做了明確的規(guī)定，能否獲得業(yè)務(wù)資質(zhì)是進(jìn)入本行業(yè)的最主要障礙。

    （2）專業(yè)人才限制

    路橋工程業(yè)務(wù)需要一定數(shù)量的專業(yè)人才。業(yè)務(wù)資質(zhì)的取得需企業(yè)具備相應(yīng)數(shù)量及資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員。在招投標(biāo)過程中，業(yè)主單位往往會(huì)對(duì)施工企業(yè)技術(shù)人員資質(zhì)、數(shù)量都會(huì)有明確要求，在資格預(yù)審文件中明確了主選項(xiàng)目經(jīng)理、備選項(xiàng)目經(jīng)理、主選項(xiàng)目總工、備選項(xiàng)目總工的資格要求；項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目經(jīng)理需要對(duì)項(xiàng)目開展、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、成本控制等各方面合理掌控，項(xiàng)目總工程師及其他工程師對(duì)包括路面、路基、橋梁以及交通設(shè)施等多項(xiàng)內(nèi)容實(shí)施過程中的填筑、拌合、攤鋪、碾壓、預(yù)制、安裝、接縫等多個(gè)環(huán)節(jié)工藝流程安排、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，項(xiàng)目施工人員負(fù)責(zé)具體每一工序的實(shí)施；因此，專業(yè)人才的素質(zhì)和數(shù)量構(gòu)成行業(yè)進(jìn)入的條件。

    （3）資金規(guī)模限制

    《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)不同資質(zhì)企業(yè)可承接的工程項(xiàng)目規(guī)模均作出了明確規(guī)定，公路工程施工總承包特級(jí)企業(yè)可承擔(dān)各等級(jí)公路及其橋梁、隧道工程的施工，其余資質(zhì)企業(yè)（一、二、三級(jí)）可承擔(dān)單項(xiàng)合同額不超過企業(yè)注冊(cè)資本5 倍。此外，路橋工程施工企業(yè)在經(jīng)營過程中需要繳納投標(biāo)保證金、履約保證金、農(nóng)民工工資支付保證金和質(zhì)量保證金，通常還需在施工前墊付原材料、勞務(wù)等款項(xiàng)，BT 項(xiàng)目因具有投資性質(zhì)資金需求量更大。路橋工程施工行業(yè)在項(xiàng)目承攬、原料采購、施工等環(huán)節(jié)均需占用大量運(yùn)營資金，資金規(guī)模為行業(yè)進(jìn)入的重要壁壘。

    （4）業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)壁壘

    路橋工程設(shè)計(jì)、施工企業(yè)通過多年運(yùn)營往往積累了不同類型公路的施工經(jīng)驗(yàn)，而業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)也往往成為其他行業(yè)企業(yè)進(jìn)入公路設(shè)計(jì)、施工領(lǐng)域的障礙。例如，跨省或省外高速公路施工項(xiàng)目往往會(huì)要求參與投標(biāo)企業(yè)具備高速公路完工及質(zhì)量證明；高等級(jí)公路也對(duì)參與投標(biāo)企業(yè)安排的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師的業(yè)績有明確要求；而山陵、凍土、高海拔、鹽漬土路段等特殊地質(zhì)條件的公路施工項(xiàng)目同樣會(huì)對(duì)投標(biāo)企業(yè)的類似從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或業(yè)績有要求。青藏高原路橋施工項(xiàng)目大部分都在海拔3,000 米以上，因此在資格預(yù)審、招標(biāo)文件中，業(yè)主一般會(huì)明確要求投標(biāo)人近期有海拔3,000 米以上地區(qū)類似工程施工業(yè)績。

    （5）設(shè)備壁壘

    路橋工程尤其是高等級(jí)公路施工需要完成起重，土石方挖、裝、運(yùn)、平施工，場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸，路面攤鋪，原材料制作等工作內(nèi)容，需要擁有包括起重機(jī)械、路基施工機(jī)械、路面設(shè)備、混凝土設(shè)備和橋梁架設(shè)設(shè)備等在內(nèi)的各種專業(yè)設(shè)備，該等專業(yè)設(shè)備價(jià)格較高，維護(hù)與維修較為復(fù)雜。此外，在招標(biāo)文件中業(yè)主單位會(huì)結(jié)合項(xiàng)目內(nèi)容對(duì)投標(biāo)單位的主要機(jī)械設(shè)備和試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備提出最低要求，從而形成了設(shè)備壁壘。

    三、市場(chǎng)供求狀況

    （1）基本情況

    ①公路交通的發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相互作用

    交通運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)條件，而在各種交通運(yùn)輸方式中，公路運(yùn)輸相對(duì)于鐵路、水路及航空運(yùn)輸來說所占比重更大，尤其是在內(nèi)陸地區(qū)，由于鐵路運(yùn)輸?shù)姆侵边_(dá)性，內(nèi)河航道的缺乏，空運(yùn)的高成本以及高速公路建設(shè)的快速發(fā)展等諸多原因，公路運(yùn)輸已經(jīng)成為地區(qū)間最直接、最有效的運(yùn)輸方式。根據(jù)《2013 年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2013 年公路客運(yùn)占旅客運(yùn)輸總量的93.23%，公路貨運(yùn)占貨運(yùn)總量的78.78%，公路運(yùn)輸在綜合運(yùn)輸中占據(jù)主導(dǎo)地位。此外，由于公路是聯(lián)系各種運(yùn)輸方式如水運(yùn)、航空、鐵路等的重要手段，這些運(yùn)輸方式的正常運(yùn)轉(zhuǎn)也在很大程度上依賴公路運(yùn)輸來實(shí)現(xiàn)。近年來，高等級(jí)公路特別是高速公路日益增加，其設(shè)計(jì)時(shí)速高、通行能力大、安全性能高、運(yùn)輸成本低等優(yōu)勢(shì)，又大大增強(qiáng)了公路運(yùn)輸在綜合運(yùn)輸體系以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要作用。同時(shí)，國民經(jīng)濟(jì)的快速增長又將增加公路固定資產(chǎn)投資，從而刺激公路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，雙方之間相互促進(jìn)、相互影響。根據(jù)交通運(yùn)輸部網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)，2012年全國完成公路水路交通固定資產(chǎn)投資14,512.49 億元（其中西部地區(qū)全年完成交通固定資產(chǎn)投資5,400.26 億元，所占比重為37.21%），其中公路建設(shè)投資為12,713.95 億元，占交通固定資產(chǎn)投資的87.61%，公路建設(shè)投資額較2008 年增長84.78%； 2013 年1-11 月全國完成交通固定資產(chǎn)投資額13,976.03 億元，其中公路建設(shè)投資額12,455.54 億元，分別占2012 年全年數(shù)的96.30%、97.89%，預(yù)計(jì)2013年全年投資額較2012 年將顯著增加。歷年公路建設(shè)投資額占交通固定資產(chǎn)投資額的比重如下：

公路交通發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用機(jī)制如下：

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• 2012-2016年中國路橋工程建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告 2012年04月11日