2008年國內(nèi)外不銹鋼市場(chǎng)回顧及2009年走勢(shì)展望

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需求復(fù)蘇仍是不銹鋼市場(chǎng)回暖關(guān)鍵

　　2008年，金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊首先體現(xiàn)在生產(chǎn)制造領(lǐng)域，這一領(lǐng)域又是鋼鐵有色等金屬材料的主要消費(fèi)領(lǐng)域，因此上述領(lǐng)域需求的下滑，迅速波及黑色、有色等金屬市場(chǎng)，最終導(dǎo)致金屬價(jià)格的崩盤性下跌。而對(duì)于與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)高度關(guān)聯(lián)的不銹鋼市場(chǎng)，在這種經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下也難以獨(dú)善其身。在下游需求領(lǐng)域遭受重創(chuàng)的同時(shí)，也失去了來自原材料價(jià)格的支撐，最終導(dǎo)致全球性的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)和價(jià)格下跌。

　　受需求低迷和原材料價(jià)格波動(dòng)兩個(gè)主要因素的影響，2008年全球的不銹鋼價(jià)格走勢(shì)呈前高后低的走勢(shì)。以3042mm／2b冷軋不銹鋼卷價(jià)格為例，歐洲市場(chǎng)2008年最高月均價(jià)格為3228歐元／噸，最低月均價(jià)格為1959.5歐元／噸，年均價(jià)格為2735歐元／噸；我國無錫市場(chǎng)全年最高月均價(jià)為32304元／噸，最低月均價(jià)為17904元／噸，年均價(jià)格為26730元／噸。

　　據(jù)國際不銹鋼論壇(ISSF)統(tǒng)計(jì)顯示，2008年前三個(gè)季度，全球總計(jì)生產(chǎn)不銹鋼粗鋼2107.4萬噸，同比增長0.7%。2008年除歐美地區(qū)產(chǎn)量有所下降之外，近年來一直是全球不銹鋼產(chǎn)量增長主要驅(qū)動(dòng)力的亞洲地區(qū)的產(chǎn)量也出現(xiàn)了下降。據(jù)CRU數(shù)據(jù)顯示，日本的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為369.2萬噸，同比下降4.9%；韓國為161.6萬噸，同比下降16.8%；印度為190.5萬噸，同比下降16.1%；中國臺(tái)灣省為135.6萬噸，同比下降10.5%。

　　2008年我國不銹鋼表觀消費(fèi)量出現(xiàn)15年以來的首次負(fù)增長。2008年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量同比下降3.5%。2008年我國不銹鋼凈進(jìn)口量同比下降31%。由于國內(nèi)外市場(chǎng)需求的低迷狀況，2008年全年，我國不銹鋼進(jìn)口量為120.9萬噸，同比下降29.5%(2007年同期為171.5萬噸)；出口量為92.4萬噸，同比下降29.4%(2007年同期為130.9萬噸)；凈進(jìn)口量為28.5萬噸，2007年同期的凈進(jìn)口量為40.6萬噸，同比下降29.7%。

　　根據(jù)市場(chǎng)的變化，2008年我國對(duì)相關(guān)不銹鋼材的出口關(guān)稅政策進(jìn)行了兩次調(diào)整。第一次是從2008年1月1日起，把厚度在3mm～4.75mm之間的200系酸洗和未酸洗的熱軋不銹鋼卷、厚度＜3mm的200系熱軋薄板的出口關(guān)稅從原來的5%提高至10%。為了適應(yīng)市場(chǎng)的變化，我國政府于2008年12月1日重新調(diào)整了出口關(guān)稅，取消了稅則號(hào)為72191329的3mm≤厚度＜4.75mm經(jīng)酸洗的其他不銹鋼卷板(熱軋不銹鋼白皮卷)和稅則號(hào)為73064000的不銹鋼其他圓形截面細(xì)焊縫管(外徑＜406.4mm的不銹鋼焊管)分別為5%和15%的出口關(guān)稅，而不銹鋼初級(jí)產(chǎn)品、半制品，以及有關(guān)鉻錳不銹鋼等產(chǎn)品的出口關(guān)稅維持不變。，近年來，隨著國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國的貿(mào)易政策也做出了相應(yīng)的調(diào)整。在2005～2007年間我國不銹鋼產(chǎn)能逐步釋放，政府也將不銹鋼的出口退稅率跟隨整體商品稅率進(jìn)行了下調(diào)，以控制不銹鋼產(chǎn)能的過速擴(kuò)張，現(xiàn)在國家政策正從全力推動(dòng)不銹鋼產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)向控制產(chǎn)能、進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造的方向轉(zhuǎn)變。

　　1992年至2007年間，我國的不銹鋼表觀消費(fèi)量以19.7%的速度持續(xù)增長，到2007年達(dá)到了近670萬噸的水平。然而，在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，制造業(yè)需求遭受重創(chuàng)的情況下，鋼廠被迫減產(chǎn)，最終導(dǎo)致我國不銹鋼表觀消費(fèi)量出現(xiàn)了15年來的首次負(fù)增長。

　　從2008年全球不銹鋼市場(chǎng)情況來看，導(dǎo)致鋼廠減產(chǎn)、價(jià)格下跌的主要癥結(jié)就在于需求疲軟，而需求疲軟又主要受到了宏觀經(jīng)濟(jì)的制約。2008年10月份美國金融危機(jī)的全面爆發(fā)和迅速蔓延，徹底打碎了年底迎來不銹鋼需求恢復(fù)的希望。金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易的沖擊，最終導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增速的放緩，甚至一些主要經(jīng)濟(jì)體的衰退，從而使房地產(chǎn)、汽車等主要經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域經(jīng)營出現(xiàn)困難。因此，2009年不銹鋼市場(chǎng)的走勢(shì)關(guān)鍵在于需求面的表現(xiàn)，而需求的表現(xiàn)則又依賴于宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況。

　　(1)我國“刺激經(jīng)濟(jì)、拉動(dòng)內(nèi)需”的多種舉措將對(duì)不銹鋼需求形成有力支撐

　　國際金融危機(jī)爆發(fā)以來，主要發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中大國采取了前所未有的對(duì)經(jīng)濟(jì)的聯(lián)合干預(yù)，比如連續(xù)的降息，美國的利率已經(jīng)逼近零，歐盟以及日本紛紛降息，我國3個(gè)月內(nèi)連續(xù)5次降息。除采取金融領(lǐng)域的干預(yù)措施以外，美、日、歐等主要經(jīng)濟(jì)體都推出了救援計(jì)劃，我國更是推出了總額達(dá)4萬億的投資計(jì)劃。經(jīng)濟(jì)界權(quán)威人士認(rèn)為，根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，財(cái)政政策產(chǎn)生效益大約滯后兩個(gè)季度以上，因此按照樂觀的估計(jì)，在2009年的第一季度結(jié)束，或者是2009年第二季度開始這一段時(shí)間，就是3～5月份的時(shí)候應(yīng)該可以看到救援計(jì)劃的效果了。從1、2月份國內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)的情況來看，去年鋼廠的減產(chǎn)最終起到了消耗庫存的目的，年初市場(chǎng)補(bǔ)充庫存的需求，使鋼廠生產(chǎn)有所恢復(fù)，但實(shí)際需求尚未顯露復(fù)蘇跡象，還需繼續(xù)等待。

　　對(duì)于2009年的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，各個(gè)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)雖然不盡相同，但普遍認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)衰退年，預(yù)計(jì)全球2009年的GDP增速將只有0.9%——低于2001年和1991年的速度，成為1970年以來最差的經(jīng)濟(jì)增速。世界銀行承認(rèn)2009年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度會(huì)大幅放緩的同時(shí)，也認(rèn)為2009年晚期到2010年全球主要經(jīng)濟(jì)地區(qū)都將迎來復(fù)蘇。

　　根據(jù)中國社科院和國家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部的預(yù)測(cè)，2009年我國經(jīng)濟(jì)增速將放緩，但仍是全球主要經(jīng)濟(jì)體中增長最快的。這對(duì)于與宏觀經(jīng)濟(jì)有很強(qiáng)相關(guān)性的不銹鋼需求來說，可以說是一個(gè)較強(qiáng)支撐。

　　(2)2009年我國不銹鋼的需求主要依賴于國內(nèi)市場(chǎng)

　　我們國內(nèi)的不銹鋼產(chǎn)量主要是兩種銷售途徑：一個(gè)是出口，一個(gè)是內(nèi)需。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2009年世界貿(mào)易預(yù)期會(huì)降低約2.1%，這是自1982年以來的首次降低，超過了1975年1.9%的減速。隨著經(jīng)合組織國家的進(jìn)口需求由正轉(zhuǎn)負(fù)，發(fā)展中國家將很難實(shí)現(xiàn)出口增加。這也就意味著發(fā)展中國家的出口機(jī)會(huì)將迅速減少。

　　此外，我國的不銹鋼出口還面臨著一些國家的反傾銷，如2008年歐洲以及美國、印度等國已對(duì)我國的不銹鋼冷軋板發(fā)起反傾銷調(diào)查，隨著我國出口政策的調(diào)整，未來這種貿(mào)易摩擦也不可避免。

　　因此，出口市場(chǎng)的萎縮，使我們只能寄望于國內(nèi)市場(chǎng)。國家巨大的投資計(jì)劃以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策在2009年上半年的逐步實(shí)施，必將對(duì)不銹鋼的消費(fèi)起到積極的促進(jìn)作用。如政府在鐵路建設(shè)領(lǐng)域投資2萬億元，不僅會(huì)讓鐵路工程的需求量大增，還會(huì)拉動(dòng)其他相關(guān)的上下游行業(yè)。從目前情況看，工程機(jī)械、建筑、水泥等行業(yè)都將受益。據(jù)業(yè)內(nèi)專家測(cè)算，每萬億元投資將帶來約3000萬噸鋼材的需求；那么我國4萬億元的基礎(chǔ)設(shè)施投資將有望啟動(dòng)1.2億噸鋼材的需求。

　　從長期來看，我國人口的增長以及仍處于工業(yè)化和城市化進(jìn)程之中等因素，都蘊(yùn)藏著不銹鋼需求增長的巨大潛力。據(jù)業(yè)內(nèi)有關(guān)專家預(yù)計(jì)，未來幾年中，我國的不銹鋼消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生較為明顯的變化，從目前以民用、建筑領(lǐng)域?yàn)橹鞯南M(fèi)結(jié)構(gòu)向交通運(yùn)輸、石油、電力、化工、汽車以及能源等領(lǐng)域傾斜。

　　(3)預(yù)計(jì)不銹鋼需求將于2009年下半年進(jìn)入緩慢的復(fù)蘇階段

　　以當(dāng)前處于買方市場(chǎng)的不銹鋼市場(chǎng)來說，意味著2009年需求面的狀況將決定生產(chǎn)供應(yīng)狀況。誠然，經(jīng)過了多年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的洗禮，鋼廠已不會(huì)再不考慮市場(chǎng)的實(shí)際需求狀況而盲目生產(chǎn)。尤其是在上半年實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍將繼續(xù)面臨嚴(yán)重考驗(yàn)的情況下，不銹鋼行業(yè)可能要經(jīng)歷本輪需求和價(jià)格調(diào)整的探底過程，下半年隨著政府經(jīng)濟(jì)救援措施的顯效，不銹鋼行業(yè)將進(jìn)入緩慢的復(fù)蘇過程，但在這個(gè)過程中可能將出現(xiàn)階段性的調(diào)整。

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