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項(xiàng)目計(jì)劃與進(jìn)度管理系統(tǒng)
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一、項(xiàng)目型銷售管理軟件概述
建筑業(yè)OA軟件項(xiàng)目型銷售管理軟件,是中國(guó)第一款B/S架構(gòu),并專為從事項(xiàng)目型銷售的企業(yè)開發(fā)的一套項(xiàng)目型銷售行業(yè)管理軟件。通過這套項(xiàng)目型銷售管理軟件平臺(tái)系統(tǒng),不僅可以解決項(xiàng)目型銷售管理相關(guān)的立項(xiàng)、進(jìn)度、文檔、問題、費(fèi)用、資源、采購(gòu)、銷售、倉(cāng)庫(kù)、考核管理,還提供了一些可選擇使用的擴(kuò)充功能,如客戶管理、合同管理、成本費(fèi)用管理、協(xié)同辦公、人力資源、財(cái)務(wù)管理等,故而可以講是一個(gè)針對(duì)項(xiàng)目型銷售項(xiàng)目管理行業(yè)用戶管理一體化的項(xiàng)目型銷售管理軟件完美解決方案。
建筑業(yè)OA軟件項(xiàng)目型銷售管理軟件的設(shè)計(jì)思想是“高效協(xié)同、精細(xì)管理”,最大化的協(xié)調(diào)各方面資源、提高協(xié)同工作效率、提升管理。
二、項(xiàng)目型銷售行業(yè)的管理重點(diǎn)
2-1、項(xiàng)目型銷售的方式一般有直銷、代銷兩種,因此,如何更好的加強(qiáng)對(duì)直銷隊(duì)伍和合作伙伴的商機(jī)管理,以及客戶管理、合同管理、銷售任務(wù)的考核,是管理重點(diǎn)之一。
2-2、此外,項(xiàng)目的進(jìn)度也是管理層希望及時(shí)了解的,例如某個(gè)項(xiàng)目總體的進(jìn)度到哪個(gè)階段了,某個(gè)任務(wù)完成的怎樣了,是否能按時(shí)完成工程等。
2-3、在項(xiàng)目進(jìn)行過程中會(huì)有各種各樣的文檔,如合同、工作報(bào)告、說(shuō)明文檔等,如何能更好的按項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一存儲(chǔ)和權(quán)限控制,方便后期查閱。
2-4、在項(xiàng)目過程中一定會(huì)出現(xiàn)這樣那樣的問題,如何記錄這些問題,以及如何利用大家的智慧解決這些問題,以及這些被解決了的問題怎樣轉(zhuǎn)化為公司的知識(shí)管理。
2-5、如何能更好的進(jìn)行合同創(chuàng)建、調(diào)整、結(jié)案等管理,以及后期的查詢和統(tǒng)計(jì)、分析。
2-6、有些規(guī)模大些的公司,除了以上這些要管理外,還有行政辦公、客戶關(guān)系、人力資源以及決策分析方面的管理要求。
2-7、如何能及時(shí)提供管理層需要的相關(guān)信息用于幫助管理層決策。
2-8、如何將分散在各處(有可能是異地的)的相關(guān)人員協(xié)同起來(lái),高效工作。
2-9、對(duì)于即將到期的任務(wù)如何進(jìn)行預(yù)警,以降低延期的風(fēng)險(xiǎn)。
2-10、……
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三、項(xiàng)目型銷售行業(yè)管理軟件解決方案介紹
3-1、項(xiàng)目型銷售行業(yè)管理軟件功能簡(jiǎn)介
OA系統(tǒng)管理:包含各類基礎(chǔ)性設(shè)置,如組織架構(gòu)定義,流程定義,項(xiàng)目分類、合同分類等,以及各類資源檔案的創(chuàng)建,角色和操作人員的創(chuàng)建、權(quán)限的分配等。
客戶管理:大部分的項(xiàng)目型銷售公司都需要不斷的開發(fā)新客戶,從線索到方案、報(bào)價(jià)、跟進(jìn)紀(jì)錄、投標(biāo)等客戶跟進(jìn)過程全部進(jìn)行管理,以提高潛在客戶的成功率。
項(xiàng)目管理:包含項(xiàng)目的創(chuàng)建及審批,創(chuàng)建項(xiàng)目時(shí)除填寫相關(guān)信息外,還可以上傳相關(guān)文檔。
任務(wù)管理:項(xiàng)目創(chuàng)建并通過審批后,就可以進(jìn)行任務(wù)分配了,同一個(gè)任務(wù)可以分配給一個(gè)人或多個(gè)人。分配任務(wù)時(shí)須指定任務(wù)計(jì)劃開始和結(jié)束日期。任務(wù)可以是小時(shí),可以是工作日,每個(gè)任務(wù)的單位可以不一樣,如工時(shí)、百分比、個(gè)、件等。任務(wù)分配時(shí),任務(wù)接收人員可以選擇接受,也可以輸入理由后選擇拒絕,提醒管理者重新進(jìn)行任務(wù)分配。任務(wù)接收人對(duì)于接收的任務(wù),還可以進(jìn)行下級(jí)的任務(wù)分配。
進(jìn)度管理:任務(wù)分配結(jié)束后,管理者很希望能及時(shí)了解到每個(gè)任務(wù)的進(jìn)度,對(duì)于建筑業(yè)OA軟件項(xiàng)目型銷售行業(yè)管理軟件而言,這個(gè)需求很方便的就可以實(shí)現(xiàn),管理者可以很直觀的了解到所有項(xiàng)目、某個(gè)項(xiàng)目、某個(gè)任務(wù)的進(jìn)度信息。當(dāng)然,要看到這些信息,需要任務(wù)的執(zhí)行者進(jìn)行報(bào)量(匯報(bào)進(jìn)度)工作,當(dāng)任務(wù)完成或部分完成時(shí),任務(wù)執(zhí)行者可以通過軟件進(jìn)行報(bào)量,報(bào)量單會(huì)根據(jù)預(yù)先在項(xiàng)目型銷售行業(yè)管理軟件中的設(shè)置,啟動(dòng)審批流,向相關(guān)人員發(fā)出審批的消息。當(dāng)然,也可以不設(shè)置任務(wù)報(bào)量的審批,只要報(bào)量就刷新進(jìn)度。
預(yù)算管理:OA辦公軟件提供了費(fèi)用預(yù)算的編制功能,可以對(duì)指定項(xiàng)目的費(fèi)用進(jìn)行設(shè)置,編制完成并通過審批后,系統(tǒng)就可以在費(fèi)用報(bào)帳時(shí)進(jìn)行管控,以保證費(fèi)用的發(fā)生是在可控范圍內(nèi)的,超預(yù)算時(shí)可以增加預(yù)算來(lái)調(diào)整,也有專門的報(bào)表來(lái)反映預(yù)算和實(shí)際的差異。
資源管理:通過建筑業(yè)OA軟件項(xiàng)目型銷售行業(yè)管理軟件的資源管理,可以很方便的了解到每個(gè)相關(guān)人員目前的任務(wù)情況,如有多少未完成的任務(wù),有多少新任務(wù),有哪些延期未完成的任務(wù),哪個(gè)時(shí)間段有空閑等,方便管理者更好的安排工作。
文檔管理:項(xiàng)目開展過程中的各類Word、Excel、Pdf及圖片等文檔,都可以按照項(xiàng)目的關(guān)系,分門別類的進(jìn)行歸檔,并執(zhí)行相應(yīng)的文檔授權(quán)管理。
問題管理:在建筑業(yè)OA軟件項(xiàng)目型銷售行業(yè)管理軟件中,可以很好的進(jìn)行問題的相關(guān)管理,包含問題發(fā)布、問題回答、問題統(tǒng)計(jì)與查詢等??梢岳密浖膮f(xié)同功能,將問題在最短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行解決,并將處理后的精彩問題答案轉(zhuǎn)化為公司的知識(shí)管理。
進(jìn)銷存管理:包含物資有關(guān)的采購(gòu)訂單、采購(gòu)收退貨、銷售、盤點(diǎn)等管理。
合同管理:包含合同的創(chuàng)建、審批、調(diào)整、結(jié)案、往來(lái)款等,合同與項(xiàng)目也可以建立關(guān)聯(lián),方便后期按項(xiàng)目、按合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
行政辦公:基本包含了目前市場(chǎng)上行政辦公常見的主要功能,如公文收發(fā)、通知、日程、工作計(jì)劃、工作日志、通訊簿、BBS、會(huì)議管理、固定資產(chǎn)、車輛管理等。
人力資源:包含人員檔案、培訓(xùn)管理、病事假管理、電腦考勤、績(jī)效考評(píng)、薪資計(jì)算、出差外出以及相關(guān)報(bào)表。
財(cái)務(wù)管理:包含各種費(fèi)用預(yù)算編制及費(fèi)用報(bào)帳、應(yīng)收款、應(yīng)付款、成本核算的管理與相應(yīng)財(cái)務(wù)分析。
領(lǐng)導(dǎo)查詢:包含與項(xiàng)目、客戶、合同、財(cái)務(wù)等有關(guān)的綜合性分析。
3-2、項(xiàng)目型銷售項(xiàng)目管理、項(xiàng)目型銷售管理軟件技術(shù)架構(gòu)(暫略)
4、項(xiàng)目型銷售管理軟件應(yīng)用價(jià)值
4-1、加強(qiáng)客戶管理,提高潛在客戶轉(zhuǎn)化率的老用戶滿意度。
4-2、提升整個(gè)團(tuán)隊(duì)的溝通和協(xié)同工作效率。
4-3、及時(shí)了解每個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度及存在的問題,特別是快延期和已延期的任務(wù)管理
4-4、OA辦公系統(tǒng)加強(qiáng)合同的創(chuàng)建、變更、調(diào)整、結(jié)案、收付款全過程管理。
4-5、及時(shí)了解相關(guān)資源的狀況和負(fù)荷,合理進(jìn)行安排。
4-6、強(qiáng)化預(yù)算管理,加強(qiáng)過程中的管控,減少超預(yù)算的開支。
4-7、強(qiáng)化績(jī)效管理,幫助公司制定出更合理、科學(xué)的考核方法。
4-8、智能的各類事務(wù)、消息提醒,幫你把工作管理的井井有條。
4-9、及時(shí)為管理層提供準(zhǔn)確的信息,幫助管理者進(jìn)行科學(xué)決策。
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