水泥股行情仍將持續(xù) 玻璃還需看深加工

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摘要：從估值來看，水泥股長期投資價(jià)值仍處于合理區(qū)間；從配置價(jià)值來看，我們更傾向于選擇供需結(jié)構(gòu)良好、價(jià)格上升空間較大的華東、華北和東北地區(qū)龍頭，推薦海螺水泥（600585）、冀東水泥（000401）、金隅股份 　　從估值來看，水泥股長期投資價(jià)值仍處于合理區(qū)間；從配置價(jià)值來看，我們更傾向于選擇供需結(jié)構(gòu)良好、價(jià)格上升空間較大的華東、華北和東北地區(qū)龍頭，推薦海螺水泥（600585）、冀東水泥（000401）、金隅股份（601992）和亞泰集團(tuán)（600881）。
　　
　　玻璃還看深加工
　　
　　平板玻璃產(chǎn)能釋放較多，供需仍有一定的壓力，落后產(chǎn)能淘汰對(duì)其供需結(jié)構(gòu)和價(jià)格體系影響有限。我們推薦持續(xù)關(guān)注玻璃深加工領(lǐng)域，推薦以Low-E、太陽能電池和觸摸屏業(yè)務(wù)為核心的南玻A（000012），和以安防玻璃和光伏建筑一體化組件（BIPV）為主業(yè)的金剛玻璃（300093）。
　　
　　其他建材:玻璃纖維、石膏板和管材
　　
　　我們建議關(guān)注受益于保障房建設(shè)的海螺型材（000619）、北新建材（000786），受益于水利建設(shè)的管道行業(yè)（國統(tǒng)股份（002205）、青龍管業(yè)（002457）、納川股份），關(guān)注下游需求強(qiáng)勢反彈的玻璃纖維行業(yè)（中國玻纖（600176）），以及高成長性的園林類企業(yè)。