淺談2015年廣東省水泥市場(chǎng)走向

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摘要：2014年，盡管?chē)?guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境整體趨弱，水泥行業(yè)需求增速大幅下滑，但仍有部分省份取得量利雙收的良好成績(jī)。

一、2014年市場(chǎng)回顧：量利雙收，再創(chuàng)歷史新高

2014年，盡管?chē)?guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境整體趨弱，水泥行業(yè)需求增速大幅下滑，但仍有部分省份取得量利雙收的良好成績(jī)。數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2014年廣東省全年水泥需求量突破1.5億噸，同比增長(zhǎng)10%，增速僅次于貴州省位居全國(guó)第二位(西藏除外)；利潤(rùn)總額達(dá)到65.28億元，同比增長(zhǎng)60%，超過(guò)2011年最好年份的55億元，再創(chuàng)歷史新高。

廣東省獨(dú)樹(shù)一幟的表現(xiàn)主要得益于兩個(gè)方面：一方面自身區(qū)域相對(duì)旺盛的需求背景，2013年三季度開(kāi)始，廣東省加大基礎(chǔ)設(shè)施投資，為水泥需求提供有力保障；另一方面2014年，省內(nèi)七大家主導(dǎo)企業(yè)采取“以漲止跌”措施貫穿全年，對(duì)行業(yè)獲得較好盈利起到關(guān)鍵性作用。2015年廣東省水泥市場(chǎng)走向又將如何，結(jié)合區(qū)域供需關(guān)系、市場(chǎng)價(jià)格以及其他相關(guān)影響因素，我們分析認(rèn)為，2015年廣東省水泥行業(yè)盈利仍將保持全國(guó)前列，但將會(huì)低于2014年水平。

二、2015供給判斷：新增供應(yīng)不大，局部區(qū)域微變

據(jù)調(diào)查，2015年廣東省預(yù)計(jì)新增熟料生產(chǎn)線3條(彤置富被叫停未計(jì))，新增產(chǎn)能共計(jì)682萬(wàn)噸。主要分布在陽(yáng)江、梅州和肇慶三個(gè)地區(qū)，分別為海螺12000t/d、油坑5000t/d和華潤(rùn)5000t/d。從計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間看，2015年能夠有所發(fā)揮的是海螺和油坑兩條生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)熟料供應(yīng)總量240萬(wàn)噸左右，折算水泥400萬(wàn)噸，華潤(rùn)水泥計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間在12月份，供應(yīng)量可忽略不計(jì)。

從區(qū)位上看，海螺12000t/d生產(chǎn)線位于粵西地區(qū)，對(duì)珠三角市場(chǎng)整體沖擊不大，但對(duì)江門(mén)、佛山和廣西北流等局部區(qū)域輸入的熟料會(huì)產(chǎn)生擠出效應(yīng)，直面競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)為華潤(rùn)和中材兩家，所以，在產(chǎn)品投放初期市場(chǎng)產(chǎn)生波動(dòng)在所難免。油坑水泥的5000t/d熟料生產(chǎn)線位于粵東地區(qū)，目前粵東地區(qū)水泥年需求量2000萬(wàn)噸左右，尚有300-400萬(wàn)噸缺口由福建和江西等外來(lái)貨源補(bǔ)給，新增產(chǎn)能投產(chǎn)后本地市場(chǎng)可以消化。

三、2015年需求預(yù)判：總量穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速將回落

2015年廣東省需求總量將繼續(xù)保持上升趨勢(shì)，增速將會(huì)有所回落。數(shù)據(jù)顯示，2014年廣東省水泥產(chǎn)量為1.47億噸，扣除庫(kù)存，再加上外省進(jìn)入量，全年水泥消費(fèi)量接近1.6億噸。根據(jù)廣東省政府工作報(bào)告內(nèi)容，2015年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)為15.5%，增速較上年回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。全年安排省重點(diǎn)項(xiàng)目投資4500億元，重點(diǎn)投向交通能源、水利、生態(tài)環(huán)保、民生保障等領(lǐng)域，新開(kāi)工梅州至平遠(yuǎn)等15項(xiàng)950公里高速公路項(xiàng)目。

重點(diǎn)工程項(xiàng)目仍是廣東省水泥需求的重要支撐，考慮到房地產(chǎn)投資放緩和資金短缺的影響，初步測(cè)算，2015年廣東省水泥需求總量在1.65-1.68億噸，需求增速為3%-5%。從供需關(guān)系看，2015年較2014年相比發(fā)生微弱變化，盡管新增產(chǎn)能低于需求增長(zhǎng)，但在產(chǎn)能釋放過(guò)程中，或多或少都將會(huì)對(duì)局部市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，市場(chǎng)向上基礎(chǔ)也不及之前牢固。

四、2015年價(jià)格及盈利：超越上年難度較大

2014年初，廣東省水泥價(jià)格延續(xù)2013年底高位走勢(shì)，成交價(jià)格450元/噸(含稅落地價(jià)，下同)；三月份為打開(kāi)市場(chǎng)銷(xiāo)量，水泥價(jià)格環(huán)比下滑25元/噸；進(jìn)入四月，為防止價(jià)格快速下滑，主導(dǎo)企業(yè)開(kāi)始采取以漲止跌措施，推動(dòng)熟料和水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸；5-7月受持續(xù)暴雨天氣和外來(lái)水泥沖擊，價(jià)格持續(xù)下滑，成交價(jià)格一度跌到370元/噸；8月后隨著天氣好轉(zhuǎn)，以及企業(yè)積極開(kāi)展行業(yè)自律，水泥價(jià)格連續(xù)三次上調(diào)，使價(jià)格恢復(fù)到400元/噸以上。2014年水泥價(jià)格經(jīng)過(guò)數(shù)次波動(dòng)后，平均價(jià)維持在408元/噸，高于全國(guó)平均水平50-70元/噸。

2015年1-2月，廣東水泥價(jià)格再現(xiàn)下跌趨勢(shì)，兩個(gè)月暗戰(zhàn)后，價(jià)格累計(jì)下滑60-70元/噸，成交價(jià)格跌至350-360元/噸，而接下來(lái)走勢(shì)多數(shù)企業(yè)看法是穩(wěn)中走低，2015年開(kāi)局與2014年相比已有100元/噸價(jià)差?？梢哉f(shuō)，在沒(méi)有其他外在因素影響下，僅是依靠區(qū)域供需關(guān)系和行業(yè)自律超越2014年價(jià)格水平難度較大。

經(jīng)過(guò)14年外省水泥和熟料長(zhǎng)驅(qū)直入影響，2015年廣東省主導(dǎo)企業(yè)不得不做好防御措施。從跟蹤情況看，除廣西以外，其他進(jìn)入廣東市場(chǎng)的水泥和熟料來(lái)自遼寧、河北、山東和湖南等地。由于北方市場(chǎng)長(zhǎng)期低迷，有港口優(yōu)勢(shì)企業(yè)必然尋找其出路，2014年廣東省受外來(lái)水泥沖擊影響最甚，超過(guò)長(zhǎng)三角地區(qū)，三季度價(jià)格持續(xù)下滑與外來(lái)水泥進(jìn)入有直接關(guān)系。因此，2015年為避免受到影響，主導(dǎo)企業(yè)需根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況保持自身優(yōu)勢(shì)，防止外來(lái)貨源進(jìn)入量增加。

抵制外來(lái)水泥的最有效方法便是降低售價(jià)，針對(duì)廣西水泥下調(diào)價(jià)格是無(wú)底線，因無(wú)論價(jià)格下調(diào)多少，廣西水泥仍可進(jìn)入，但對(duì)于北方貨源來(lái)說(shuō)主要是運(yùn)費(fèi)部分。據(jù)調(diào)查，大連、唐山和日照港等，一般2萬(wàn)噸以下船運(yùn)費(fèi)在40-60元/噸，主導(dǎo)企業(yè)只需要根據(jù)市場(chǎng)需求情況制定價(jià)格，就能牽制北方貨源進(jìn)入。廣東省尚屬于水泥缺口省份，旺季時(shí)期有部分外來(lái)水泥和熟料進(jìn)入是正常現(xiàn)象，但淡季時(shí)為維護(hù)區(qū)域市場(chǎng)供需平衡理應(yīng)采取防御措施。

綜上所述，2015年廣東省水泥市場(chǎng)供需格局發(fā)生微調(diào)，上年度較高的價(jià)格基數(shù)亦難超越，加之需要防御外來(lái)水泥進(jìn)入等因素，2015年行業(yè)盈利情況同比將會(huì)有所走低。但考慮到廣東省需求仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，以及主導(dǎo)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制力度，盈利水平大幅下滑的可能性亦不大。

發(fā)布：2007-11-06 11:57 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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