通達(dá)CRM選型過程

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　　通達(dá)CRM選型過程

　　何一個(gè)企業(yè)來說，與客戶之間保持友好關(guān)系是非常重要的。與客戶之間關(guān)系和睦不僅可以使工作更好開展，還可以利用用戶的良好口碑為企業(yè)帶來新的機(jī)遇。通達(dá)CRM，是幫助企業(yè)管理與用戶關(guān)系的好幫手。廣州因孚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(下文件簡(jiǎn)稱“因孚科技”)通過使用通達(dá)OA協(xié)同辦公系統(tǒng)特別是CRM模塊，躋身一流的企業(yè)信息化數(shù)據(jù)服務(wù)提供商。

　　通達(dá)CRM選型過程：

　　因孚科技在OA選型過程中，通過對(duì)比發(fā)現(xiàn)通達(dá)OA能夠滿足公司正在優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)階段，對(duì)流程多變的需求。其可靈活定制流程的特點(diǎn)非常適合因孚科技對(duì)日常的流程完善與優(yōu)化。

　　通達(dá)CRM模塊應(yīng)用：

　　1、通達(dá)CRM客戶信息

　　CRM是因孚科技使用最多的一個(gè)模塊，公司業(yè)務(wù)員從發(fā)現(xiàn)一個(gè)客戶開始就需要在“客戶信息”中錄入一個(gè)客戶信息，客戶狀態(tài)設(shè)置為“完成錄入”、“初步接觸”等狀態(tài)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)形成此客戶的編號(hào)。此模塊的權(quán)限是業(yè)務(wù)員只能查看、修改和刪除本人新建的記錄;區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)理能查看部門內(nèi)部新建和修改的所有記錄，以便市場(chǎng)經(jīng)理能重新分配已離職同事之前新建的客戶給另外的同事跟進(jìn);后端維護(hù)部門能查看所有客戶信息記錄，但對(duì)維護(hù)部門不開放查看“客戶信息”模塊。

　　2、 通達(dá)CRM客戶活動(dòng)

　　在日常跟進(jìn)中業(yè)務(wù)員每接觸或者跟進(jìn)一次客戶，需要在“客戶活動(dòng)”中新建一條記錄，稱之為“電話量”，為方便日常統(tǒng)計(jì)電話量，因孚科技編寫了一個(gè)模塊統(tǒng)計(jì)在特定時(shí)間段的各業(yè)務(wù)員新建“客戶活動(dòng)”的數(shù)量：

　　3、通達(dá)CRM 合同管理

　　一個(gè)客戶進(jìn)入簽約階段，需要在合同管理新建一個(gè)合同管理記錄，系統(tǒng)自動(dòng)生成“合同序號(hào)”，在得到合同序號(hào)后，才能進(jìn)入工作流進(jìn)行上架流程。因上架流程的表單中的“合同序號(hào)”是必填項(xiàng)，而且長(zhǎng)度是合同序號(hào)的規(guī)定的長(zhǎng)度，這就避免沒有建立合同的情況下開始走上架流程的情況出現(xiàn)。并且在為一個(gè)客戶新建合同管理記錄前，需要在客戶信息里將客戶狀態(tài)改成“簽約狀態(tài)”，否則無法在新建合同管理記錄的客戶字段選擇此客戶，因選擇客戶視圖設(shè)置了過濾規(guī)則，只顯示“簽約狀態(tài)”的客戶供選擇。這樣為后續(xù)的***模塊能選擇到符合權(quán)限的客戶作鋪墊。

　　4、 ***

　　此模塊為后端維護(hù)部門開發(fā)權(quán)限，簽約的客戶在日常報(bào)障等維護(hù)情況發(fā)生時(shí)，需要新建一個(gè)***記錄，并且只能為簽約客戶新增***，因選擇客戶視圖設(shè)置了過濾規(guī)則，只顯示“簽約狀態(tài)”的客戶供選擇。而且維護(hù)部門能在選擇客戶時(shí)查看到簽約客戶的相應(yīng)的信息。

　　5、 通達(dá)CRM客戶的重新分配

　　在一個(gè)業(yè)務(wù)員離職后，涉及客戶的 “客戶信息”、“客戶活動(dòng)”和“客戶合同”三大模塊的相應(yīng)記錄的重新分配。因孚科技規(guī)定讓區(qū)域經(jīng)理先搜索舊業(yè)務(wù)員對(duì)應(yīng)的“客戶信息”，并將“客戶信息”對(duì)應(yīng)“業(yè)務(wù)員”修改成新的業(yè)務(wù)員，同時(shí)將此條信息的全部權(quán)限共享給新的業(yè)務(wù)員;對(duì)于“客戶活動(dòng)”和“客戶合同”也需要按此步驟操作將權(quán)限共享給新的業(yè)務(wù)員。

　　通達(dá)CRM產(chǎn)生的效益

　　通達(dá)CRM模塊后，因孚科技工作流程更加規(guī)范， CRM與工作流程組合起來運(yùn)用后，客戶由初步接觸到簽約維護(hù)再到解約等過程都有數(shù)據(jù)保存。在沒有使用OA前，所有流程都使用郵件工作，其零散不規(guī)則的過程使很多數(shù)據(jù)維護(hù)信息失真，并對(duì)客戶體驗(yàn)造成影響。

　　通過OA使用后不僅解決了客戶信息失真的問題，而且其工作流數(shù)據(jù)報(bào)表和CRM報(bào)表分析，使管理層能簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)所有日常產(chǎn)生的信息，指導(dǎo)分析運(yùn)營過程中的問題并且解決問題。

　　熱點(diǎn)導(dǎo)讀：2013軟件產(chǎn)業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，軟件商和渠道商正在積極尋求新環(huán)境下的轉(zhuǎn)型之路和發(fā)展之道，謀求實(shí)現(xiàn)新的競(jìng)爭(zhēng)格局。由中國軟件網(wǎng)和各地軟件行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的主題為“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 渠道升級(jí)”的第六屆中國軟件渠道大會(huì)將于5月31、6月18日和6月20日分別在北京、上海和廣州召開，此次大會(huì)將有共計(jì)100家金牌渠道商、600家渠道商到會(huì)，打造“中國軟件產(chǎn)品捆綁銷售聯(lián)盟”并且評(píng)選出“中國軟件渠道最佳滿意度大獎(jiǎng)”、“中國軟件金牌渠道”。