通達CRM系統(tǒng)聯合工作流系統(tǒng)助力企業(yè)發(fā)展

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　　通達OA--將OA辦公系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)有效結合

　　時間：2012-11-21 來源：互聯網

　　現在，企業(yè)管理逐漸走向“協同”化道路。說到協同，大家首先就會想到協同OA辦公系統(tǒng)。我國協同OA軟件行業(yè)中有很多不錯的品牌，如通達軟件(查看通達OA)、致遠、萬戶、金和等。

　　隨著OA辦公系統(tǒng)概念的深入人心，越來越多的企業(yè)正在實施或準備實施OA辦公系統(tǒng)，來快速提升企業(yè)運營效率，提升市場競爭力，以便為工作效率和業(yè)務運作帶來突出成效。由此一來，如何選擇最適合自己的OA辦公系統(tǒng)，無疑成了企業(yè)所遇到的重大難題。其中，高效應用協同OA辦公軟件打造企業(yè)現代化管理流程，成為一些高瞻遠矚企業(yè)的制勝武器。廣州因孚網絡科技有限公司應用通達OA軟件系統(tǒng)進行協同辦公，有效提升了企業(yè)內部工作效率，打造了信息化現代企業(yè)運營模式。為信息化數據服務提供商行業(yè)在應用信息化中起到了示范作用。

　　企業(yè)OA選型過程

　　在OA選型過程中，廣州因孚網絡科技有限公司對比幾家定制的OA辦公系統(tǒng)，包括金碟、用友軟件等，也對比根據企業(yè)行業(yè)性質開發(fā)的IDC運維系統(tǒng)，發(fā)現此類OA定制的費用太高，并且很多功能固化，無法滿足企業(yè)對流程多變的需求。最后選擇了通達OA，其可靈活定制流程的特點非常適合企業(yè)對日常流程的完善與優(yōu)化。

　　通達OA CRM系統(tǒng)聯合工作流系統(tǒng)助力企業(yè)發(fā)展

　　因孚網絡主要從事IDC業(yè)務，通過電話或者其他營銷手段將IDC資源(機房帶寬、機位和IP)推銷給客戶使用，并承擔客戶在機房的設備的維護。一個客戶從營銷階段進入到OA的CRM系統(tǒng)，當客戶進入簽約狀態(tài)后，相應需要在CRM和工作流中走上架流程，流程結束后此客戶進入維護階段，客戶報障等維護信息也錄入到OA的CRM系統(tǒng)。

　　企業(yè)業(yè)務員從發(fā)現一個客戶開始就需要在“客戶信息”中錄入一個客戶信息，客戶狀態(tài)設置為“完成錄入”、“初步接觸”等狀態(tài)，系統(tǒng)會自動形成此客戶的編號。此模塊的權限是業(yè)務員只能查看、修改和刪除本人新建的記錄;區(qū)域市場經理能查看部門內部新建和修改的所有記錄，以便市場經理能重新分配已離職同事之前新建的客戶給另外的同事跟進;后端維護部門能查看所有客戶信息記錄，但對維護部門不開放查看“客戶信息”模塊，此設置為了讓維護部門在新建“客戶服務”時，能為相應的“簽約狀態(tài)”的客戶新建維護記錄。

　　在日常跟進中，業(yè)務員每次接觸或者跟進一次客戶，需要在“客戶活動”中新建一條記錄，我們稱之為“電話量”。

　　一個客戶進入簽約階段(客戶服務器上架等操作)，需要在合同管理新建一個合同管理記錄，系統(tǒng)自動生成“合同序號”。在得到合同序號后，才能進入工作流進行上架流程，因上架流程的表單中的“合同序號”是必填項，而且長度是合同序號的規(guī)定的長度，這就避免沒有建立合同又開始走上架流程的情況出現。并且在為一個客戶新建合同管理記錄前，需要在客戶信息里將客戶狀態(tài)改成“簽約狀態(tài)”，否則無法在新建合同管理記錄的客戶字段選擇此客戶，因選擇客戶視圖設置了過濾規(guī)則，只顯示“簽約狀態(tài)”的客戶供選擇。這樣為后續(xù)的客戶服務模塊能選擇到符合權限的客戶作鋪墊。

　　簽約的客戶在日常報障等維護情況發(fā)生時，需要新建一個客戶服務記錄，并且只能為簽約客戶新增客戶服務，因選擇客戶視圖設置了過濾規(guī)則，只顯示“簽約狀態(tài)”的客戶供選擇。而且維護部門能在選擇客戶時查看到簽約客戶的相應的信息，雖然“客戶信息”模塊沒向后端維護部門開放。

　　在一個業(yè)務員離職后，涉及客戶的 “客戶信息”、“客戶活動”和“客戶合同”三大模塊的相應記錄的重新分配。

　　使用通達OA后，為企業(yè)產生的效益

　　在使用通達OA后，企業(yè)的工作流程更加規(guī)范，并且從CRM與工作流程組合起來運用后，形成一個客戶由初步接觸到簽約維護，再到解約等過程都有數據保存的完整體系，使各部門維護信息嚴格準確。在沒有使用OA前，所有流程都使用郵件工作，其零散不規(guī)則的過程使多數據維護信息失真，并對客戶體驗造成影響。

　　引進通達OA辦公系統(tǒng)之后，不僅解決了因孚網絡客戶信息失真的問題，其工作流數據報表和CRM系統(tǒng)報表分析，使管理層能簡單統(tǒng)計所有日常產生的信息，指導分析運營過程中的問題和解決問題。對于網管來說，只通過簡單的編程與定制就能建立論壇、發(fā)布技術資料的共享，提升其工作效率。 通達OA已成為企業(yè)發(fā)展道路上不可或缺的好幫手。