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查詢(xún)CRM系統(tǒng)是否存在相同的客戶(hù)資料
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查詢(xún)CRM系統(tǒng)是否存在相同的客戶(hù)資料
菜單導(dǎo)航:打開(kāi)我的首頁(yè)-客戶(hù)管理-公共檢索
在頁(yè)面上側(cè)的搜索欄填寫(xiě)搜索條件,如:客戶(hù)名稱(chēng)、所屬人、電話(huà)等,填寫(xiě)其中一項(xiàng)或者多項(xiàng),點(diǎn)擊“搜索”,在列表顯示搜索結(jié)果,該搜索為模糊搜索,“清空”則是清空搜索條件
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當(dāng)覺(jué)得查詢(xún)條件不滿(mǎn)足時(shí),可以點(diǎn)擊“高級(jí)搜索”,添加高級(jí)搜索條件
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提示:公共檢索可以查看系統(tǒng)所有客戶(hù)的客戶(hù)信息,查看客戶(hù)信息的權(quán)限是通過(guò)客戶(hù)管理策略來(lái)配置的的。由于客戶(hù)資料的保密性,客戶(hù)信息只能通過(guò)過(guò)列表展現(xiàn)。
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