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售后客戶設(shè)定
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售后客戶設(shè)定
1、菜單：[日常辦公] →[CRM管理]→ [客戶管理]→[售后客戶設(shè)定]
2、功能：主要用于新增、修改或刪除正式客戶資料， 以達(dá)到對(duì)正式客戶資料進(jìn)行統(tǒng)一的管理。通過(guò)[正式客戶瀏覽]可方便的查看客戶的一些信息資料，如客戶基本信息、合約信息及相關(guān)的附屬信息等;也可以透過(guò)[新增正式客戶]頁(yè)面來(lái)新增正式客戶 資料，同時(shí)可設(shè)置客戶相應(yīng)的員工數(shù)及該客戶是否為登錄用戶;新增完客戶后還可以ERP的單據(jù)中過(guò)濾出該客戶代號(hào)，來(lái)對(duì)客戶往來(lái)單據(jù)的登打。
3、輸入畫面：
4、欄位說(shuō)明：
Ø 客戶代號(hào)：用于識(shí)別該客戶的代號(hào)，該代號(hào)是唯一的，不允許重復(fù)。
Ø 客戶等級(jí)：客戶的等級(jí)，默認(rèn)為[一般客戶]，可以進(jìn)行選擇。
Ø 主類別：過(guò)濾出[客戶類別]資料。
Ø 行業(yè)別：過(guò)濾出[行業(yè)別]資料。
Ø 區(qū)域：客戶的所屬區(qū)域。
Ø 所屬部門：客戶的所屬部門。
Ø 業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)客戶的業(yè)務(wù)人員。
Ø 服務(wù)人員：可指定相應(yīng)人員為客戶提供服務(wù)，當(dāng)指定服務(wù)人員后，則該客戶為服務(wù)人員的[我的客戶]。
Ø 客戶最大員工數(shù)：可以分別設(shè)置客戶可新增的最大的員工數(shù)量，當(dāng)超過(guò)該數(shù)量時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出提示信息，不允許客戶再繼續(xù)新增。
Ø 管理人：是指該客戶的管理人員，在新增時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)為制單人。
Ø 轉(zhuǎn)售前客戶：用戶可以根據(jù)需要將售后客戶轉(zhuǎn)為售前客戶，直接點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)會(huì)將此資料新增到[售前客戶]資料中，并將[售后客戶]資料刪除，客戶可以打[售前客戶]頁(yè)面查詢此資料。
Ø 審核人：擁有審核權(quán)限對(duì)審核售前客戶資料的用戶。
Ø 是否為登陸用戶：當(dāng)勾選上時(shí)則，該客戶則可以以客戶身份登錄系統(tǒng)，反之，則不可以。
Ø CRM信息：可以根據(jù)實(shí)際需要對(duì)[售后客戶]的附屬信息進(jìn)行查詢。
Ø 銷售信息：可以根據(jù)實(shí)際需要對(duì)[售后客戶]的銷售信息進(jìn)行查詢。
Ø 維修信息：可以根據(jù)實(shí)際需要對(duì)[售后客戶]的維修信息進(jìn)行查詢。
5、操作說(shuō)明：
Ø [新增售后客戶]：主要提供給用戶新增正式客戶的資料。
Ø [查詢售后客戶]：當(dāng)用戶進(jìn)入頁(yè)面后，系統(tǒng)會(huì)來(lái)到[查詢售后客戶]頁(yè)面，該頁(yè)面主要提供給用戶查看客戶的相關(guān)基礎(chǔ)資料，也可通過(guò)系統(tǒng)提供的過(guò)濾條件進(jìn)行快速查詢，然后雙擊客戶資料進(jìn)行客戶資料明細(xì)頁(yè)面，在 明細(xì)頁(yè)面中可查看到客戶簽訂的合約、來(lái)電、進(jìn)銷存的情況，及時(shí)的反映出最近的客戶動(dòng)態(tài)。
Ø [售后客戶]轉(zhuǎn)[售前客戶]：
² [售后客戶]轉(zhuǎn)為[售前客戶]時(shí)，權(quán)限的判斷首先是先判斷用戶對(duì)于本頁(yè)面即[售后客戶]是否有[刪除]的相關(guān)權(quán)限,再判斷用戶對(duì)于[售前客戶]是否有相應(yīng)的[修改]權(quán)限,只有兩者都有權(quán)限的時(shí)候,此[轉(zhuǎn)售前客戶]按鈕才會(huì)開(kāi)放,否則為灰。
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