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費(fèi)用類別新建、刪除

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  1. 費(fèi)用分類

  費(fèi)用分A類費(fèi)用和B類費(fèi)用,A類費(fèi)用必須跟活動(dòng)相關(guān)聯(lián)(所以必須在活動(dòng)歷史中的相關(guān)項(xiàng)中輸入)

  2. 新建B類費(fèi)用

  a) 在【動(dòng)作】菜單中,單擊【新建】。

  b) 在【常規(guī)】標(biāo)簽中,輸入費(fèi)用主題。

  c) 單擊【客戶】右邊的【查詢】按鈕。

  i. 在【查詢客戶記錄】對(duì)話框的查找框中,輸入需要查找客戶記錄的名稱,然后單擊查找。

  ii. 在列表將會(huì)顯示符合查詢條件的客戶記錄,雙擊客戶記錄選取。

  d) 單擊【聯(lián)系人】右邊的【查詢】按鈕。

  i. 在【查詢聯(lián)系人記錄】對(duì)話框的查找框中,輸入需要查找聯(lián)系人記錄的名稱,然后單擊查找。

  ii. 在列表將會(huì)顯示符合查詢條件的聯(lián)系人記錄,雙擊聯(lián)系人記錄選取。

  e) 填寫(xiě)費(fèi)用明細(xì)中金額,類別,日期及摘要信息

  i. 此處日期非填寫(xiě)日期,而是費(fèi)用發(fā)生的日期。

  ii. 填寫(xiě)完畢點(diǎn)擊下面的保存按鈕,保存費(fèi)用明細(xì)。

  

1.png

 

  f) 保存新建信息

  i. 保存新建的費(fèi)用信息并繼續(xù)編輯費(fèi)用,請(qǐng)單擊【保存】。

  ii. 保存新建的費(fèi)用信息并關(guān)閉窗口,請(qǐng)單擊【保存并關(guān)閉】。

  3.新建A類費(fèi)用

  請(qǐng)參考活動(dòng)歷史中A類費(fèi)用的新建

  4. 刪除費(fèi)用

  a) 在費(fèi)用列表中,選擇需要?jiǎng)h除的費(fèi)用。

  b) 在【動(dòng)作】菜單中,單擊【刪除】。

  c) 軟件將會(huì)詢問(wèn)您是否要?jiǎng)h除費(fèi)用記錄,單擊【確定】。

  d) 已經(jīng)“報(bào)銷費(fèi)用”的費(fèi)用記錄系統(tǒng)將禁止刪除。

發(fā)布:2008-06-25 16:15    編輯:泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]