工作日志-記錄說(shuō)明管理

　　工作日志-記錄說(shuō)明管理

　　在系統(tǒng)中，營(yíng)銷人員每天從事的營(yíng)銷活動(dòng)以七種記錄(線索、客戶、聯(lián)系人、商機(jī)、報(bào)價(jià)單、訂單、活動(dòng))方式反映到系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)中并進(jìn)行統(tǒng)一管理。七種記錄既可以單獨(dú)使用，又可以相互間建立起關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　記錄的用途

　　記錄的負(fù)責(zé)人

　　每個(gè)客戶信息記錄都具有一個(gè)唯一的負(fù)責(zé)人。新建記錄時(shí)記錄的負(fù)責(zé)人就是創(chuàng)建人，通過(guò)記錄的移交可以改變記錄的負(fù)責(zé)人。

　　記錄的關(guān)聯(lián)記錄

　　在泛普CRM中，以線索和客戶為中心，各種記錄之間可以建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)信息的關(guān)聯(lián)查詢。打開一個(gè)記錄頁(yè)面，如圖1-1所示，右邊為記錄的信息，左邊是關(guān)聯(lián)子記錄的菜單，點(diǎn)擊菜單項(xiàng)，可以將頁(yè)面切換到相應(yīng)的關(guān)聯(lián)子記錄視圖，顯示出所有這類關(guān)聯(lián)子記錄;在記錄信息中點(diǎn)擊熱點(diǎn)(顯示為藍(lán)色，如：客戶名稱、聯(lián)系人等)，可以打開該記錄相應(yīng)關(guān)聯(lián)父記錄。

　　圖1-1 記錄的關(guān)聯(lián)

　　關(guān)聯(lián)記錄的建立

　　關(guān)聯(lián)記錄的建立有兩種方法：

　　1.在相應(yīng)的記錄視圖中，新建記錄，點(diǎn)擊輸入頁(yè)面中的熱點(diǎn)，選擇關(guān)聯(lián)記錄，這樣一來(lái)該記錄就與所選入的記錄建立了關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　2.在一個(gè)記錄左邊的關(guān)聯(lián)子記錄菜單中，點(diǎn)擊要?jiǎng)?chuàng)建的關(guān)聯(lián)記錄名稱，進(jìn)入該關(guān)聯(lián)記錄視圖，在該視圖中新建記錄，新建的記錄就與原記錄建立了關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　便捷查詢和組合查詢

　　各個(gè)記錄視圖的上方提供了便捷查詢工具條，可用于快速進(jìn)行記錄查詢。此外，視圖的操作條上還提供了組合查詢按鈕，組合查詢具有更加全面的查詢選項(xiàng)。

　　在進(jìn)行查詢條件指定時(shí)，還可以應(yīng)用到以下規(guī)則：

　?、?“客戶名稱”、“單位”均可用拼音首字母進(jìn)行模糊查詢，如查“上海和強(qiáng)軟件有限公司”，可以通過(guò)輸入“hqrj”或“hq”查到。

　?、?聯(lián)系人視圖中進(jìn)行查詢時(shí)，“姓名”可用拼音首字母進(jìn)行模糊查詢。

　?、?便捷查詢工具條的右下角提供了圖標(biāo)按鈕，用于對(duì)查詢條件進(jìn)行清空。