客戶共享
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客戶資源（訂單）共享
訂單共享(添加相關員工)
業(yè)務員建立訂單后，默認情況下，上級可查看到該訂單的相關信息，了解到下屬的工作進度。當訂單提交，通過銷售總監(jiān)以及CRM專員的審核和檢查后，CRM專員需將其共享給財務和教學，確認該客戶的回款情況以及后續(xù)的交付工作。
具體操作如下：
(1)查找剛剛已修改狀態(tài)為 【已檢查】的訂單
(2)點擊客戶
(3)點擊左側(cè)“共享”
(4)點擊“新建”按鈕
(5)選中財務和教務相關人員，將其移至右側(cè)框內(nèi)
(6)點擊“共享”按鈕
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