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客戶資源（訂單）共享

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

 

　　訂單共享(添加相關(guān)員工)

　　業(yè)務(wù)員建立訂單后，默認(rèn)情況下，上級(jí)可查看到該訂單的相關(guān)信息，了解到下屬的工作進(jìn)度。當(dāng)訂單提交，通過銷售總監(jiān)以及CRM專員的審核和檢查后，CRM專員需將其共享給財(cái)務(wù)和教學(xué)，確認(rèn)該客戶的回款情況以及后續(xù)的交付工作。

　　具體操作如下：

　　(1)查找剛剛已修改狀態(tài)為 【已檢查】的訂單

　　

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　　(2)點(diǎn)擊客戶

　　

2.png

 

　　(3)點(diǎn)擊左側(cè)“共享”

　　

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　　(4)點(diǎn)擊“新建”按鈕

　　

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　　(5)選中財(cái)務(wù)和教務(wù)相關(guān)人員，將其移至右側(cè)框內(nèi)

　　

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　　(6)點(diǎn)擊“共享”按鈕

　　

6.png
發(fā)布：2008-06-27 15:49    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]