客戶共享
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客戶資源（訂單）共享
訂單共享(添加相關(guān)員工)
業(yè)務(wù)員建立訂單后，默認情況下，上級可查看到該訂單的相關(guān)信息，了解到下屬的工作進度。當訂單提交，通過銷售總監(jiān)以及CRM專員的審核和檢查后，CRM專員需將其共享給財務(wù)和教學，確認該客戶的回款情況以及后續(xù)的交付工作。
具體操作如下：
(1)查找剛剛已修改狀態(tài)為 【已檢查】的訂單
(2)點擊客戶
(3)點擊左側(cè)“共享”
(4)點擊“新建”按鈕
(5)選中財務(wù)和教務(wù)相關(guān)人員，將其移至右側(cè)框內(nèi)
(6)點擊“共享”按鈕
相關(guān)欄目：
- 1客戶資料導入導出
- 2客戶分派
- 3再生客戶
- 4客戶信息
- 5客戶服務(wù)
- 6客戶建議
- 7客戶來電
- 8客戶檔案
- 9客戶聯(lián)系人
- 10客戶聯(lián)系人批量導入
- 11客戶關(guān)懷列表
- 12新建客戶投訴
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