客戶聯(lián)系記錄
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如何添加聯(lián)系記錄?
進(jìn)入CRM系統(tǒng)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊客戶模塊下拉菜單里面的聯(lián)系記錄，進(jìn)入“聯(lián)系記錄”序時(shí)簿，然后點(diǎn)擊“新建”按鈕，進(jìn)入新增 聯(lián)系記錄基本信息界面，填寫(xiě)聯(lián)系記錄所需的信息后保存，如下圖：
打開(kāi)“新增 聯(lián)系記錄”基本信息界面后，錄入對(duì)應(yīng)的跟客戶聯(lián)系信息(注：內(nèi)容概述一定要寫(xiě)詳細(xì)，該字段會(huì)自動(dòng)同步更新到對(duì)應(yīng)客戶單據(jù)上的“最新進(jìn)展”字段上面)，如下圖：
聯(lián)系客戶后，保存聯(lián)系記錄，客戶單據(jù)的“最新進(jìn)展”字段會(huì)及時(shí)更新進(jìn)展情況，方便公司管理層查看底下員工跟進(jìn)客戶情況：
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