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添加銷售合同訂單

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   1、 如何添加合同訂單?

  前面我們講的主要是客戶管理、銷售機會和報價單,但是我們的主要目的還是把產品賣出去,可是如何批量、穩(wěn)定的賣出去產品呢?當然這中間包括兩個大的方面:

  第一:在賣出去產品之前,我們應該把售前工作的各個方面做到位,如產品的質量、價格等,讓客戶充分的了解我們的產品,對我們的產品有信心。

  第二:產品做好后,只有簽訂了有效的法律合同后,我們才能保障產品能夠批量、穩(wěn)定的賣出去,那么接下來就帶大家一起去了解我們的合同訂單:

  合同訂單一般是書面形式,CRM系統(tǒng)里面也可以添加合同訂單,這個合同訂單是為了平時的方便管理和查看,能夠讓用戶即使了解公司的銷售情況,還有就是與其他模塊的連貫,所以我們的CRM用戶還是應該按照正常的業(yè)務流程來添加合同訂單,但是我們的合同訂單并不能代替紙質合同訂單的法律效力,下面我們就將一起創(chuàng)建合同訂單:

  首先,我們用戶登錄CRM系統(tǒng)后,需要點擊“銷售->合同訂單”,進入合同訂單序時簿頁面,然后點擊“創(chuàng)建”按鈕,創(chuàng)建合同訂單,如下:

  

1.png

 

  

2.png

 

  

3.png

 

  在合同信息都填寫完畢后,點擊保存,我們會看到合同為“未提交”狀態(tài),如下圖:

  

4.png

 

  當有審批權限的用戶點擊審批按鈕后會彈出以下窗口:

  

5.png

 

  點擊保存按鈕,合同訂單的狀態(tài)就會更新為“已審批”,如下:

  

6.png

 

  添加完合同訂單后,我們就要對合同訂單進行收款或分期收款了,具體操作步驟請參照下面的財務管理->回款計劃。

發(fā)布:2008-06-24 14:19    編輯:泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關閉]