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添加銷售合同訂單
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1、 如何添加合同訂單?
前面我們講的主要是客戶管理、銷售機(jī)會(huì)和報(bào)價(jià)單,但是我們的主要目的還是把產(chǎn)品賣出去,可是如何批量、穩(wěn)定的賣出去產(chǎn)品呢?當(dāng)然這中間包括兩個(gè)大的方面:
第一:在賣出去產(chǎn)品之前,我們應(yīng)該把售前工作的各個(gè)方面做到位,如產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格等,讓客戶充分的了解我們的產(chǎn)品,對(duì)我們的產(chǎn)品有信心。
第二:產(chǎn)品做好后,只有簽訂了有效的法律合同后,我們才能保障產(chǎn)品能夠批量、穩(wěn)定的賣出去,那么接下來就帶大家一起去了解我們的合同訂單:
合同訂單一般是書面形式,CRM系統(tǒng)里面也可以添加合同訂單,這個(gè)合同訂單是為了平時(shí)的方便管理和查看,能夠讓用戶即使了解公司的銷售情況,還有就是與其他模塊的連貫,所以我們的CRM用戶還是應(yīng)該按照正常的業(yè)務(wù)流程來添加合同訂單,但是我們的合同訂單并不能代替紙質(zhì)合同訂單的法律效力,下面我們就將一起創(chuàng)建合同訂單:
首先,我們用戶登錄CRM系統(tǒng)后,需要點(diǎn)擊“銷售->合同訂單”,進(jìn)入合同訂單序時(shí)簿頁(yè)面,然后點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕,創(chuàng)建合同訂單,如下:
在合同信息都填寫完畢后,點(diǎn)擊保存,我們會(huì)看到合同為“未提交”狀態(tài),如下圖:
當(dāng)有審批權(quán)限的用戶點(diǎn)擊審批按鈕后會(huì)彈出以下窗口:
點(diǎn)擊保存按鈕,合同訂單的狀態(tài)就會(huì)更新為“已審批”,如下:
添加完合同訂單后,我們就要對(duì)合同訂單進(jìn)行收款或分期收款了,具體操作步驟請(qǐng)參照下面的財(cái)務(wù)管理->回款計(jì)劃。
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