銷(xiāo)售機(jī)會(huì)
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一、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)
銷(xiāo)售機(jī)會(huì)是售前尋找到客戶后，跟客戶進(jìn)行商談，發(fā)現(xiàn)需求，記錄需求，及時(shí)建檔進(jìn)行銷(xiāo)售機(jī)會(huì)記錄，對(duì)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤推進(jìn)，預(yù)估銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。
依次點(diǎn)擊【銷(xiāo)售】—【銷(xiāo)售機(jī)會(huì)】—【銷(xiāo)售機(jī)會(huì)】打開(kāi)單據(jù)頁(yè)面進(jìn)行填寫(xiě)，填寫(xiě)完畢點(diǎn)擊【保存】即可。
?。ㄒ唬┬略鲣N(xiāo)售機(jī)會(huì)
1、基本信息
基本信息中通過(guò)主題和機(jī)會(huì)類(lèi)型、客戶名稱(chēng)進(jìn)行總體概述，
具體內(nèi)容大致分為三部分：
一是銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的來(lái)源，包含機(jī)會(huì)來(lái)源、發(fā)現(xiàn)日期、業(yè)務(wù)員、部門(mén)、提供人字段;
二是銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的推進(jìn)階段，可對(duì)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)進(jìn)行簽單日期及金額預(yù)估，包含預(yù)期金額、預(yù)期簽單日、推進(jìn)日期、階段、狀態(tài)、階段業(yè)務(wù)員、機(jī)會(huì)可能性、滯留時(shí)間字段;
【推進(jìn)日期】、【階段】、【狀態(tài)】：針對(duì)銷(xiāo)售商談時(shí)間期限較長(zhǎng)的情況，記錄不同商談階段的推進(jìn)日期和商談狀態(tài)。
【滯留時(shí)間】：記錄每一推進(jìn)階段之間的間隔天數(shù)。
三是對(duì)本次銷(xiāo)售機(jī)會(huì)進(jìn)行查看人員權(quán)限設(shè)置，包含可查看該機(jī)會(huì)人員字段，點(diǎn)擊放大鏡標(biāo)志 進(jìn)行允許查看人員的勾選，確認(rèn)后保存即可。
2、附件
支持將銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的原始單據(jù)等進(jìn)行拍照上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開(kāi)】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
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點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對(duì)打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過(guò)紙質(zhì)的形式打印出來(lái)。在進(jìn)行打印設(shè)置的時(shí)候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁(yè)面設(shè)置】：可以對(duì)當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁(yè)面的設(shè)置，比如紙張類(lèi)型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對(duì)高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時(shí)候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對(duì)高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對(duì)齊右對(duì)齊、居中】：都是對(duì)字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過(guò)預(yù)覽查看效果。
注：如果沒(méi)有需要對(duì)頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒(méi)對(duì)打印進(jìn)行設(shè)置。
?。ㄈ?dǎo)入銷(xiāo)售機(jī)會(huì)
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過(guò)Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開(kāi)】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開(kāi)】，找到剛才保存的Excel文件并打開(kāi)，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒(méi)有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時(shí)候，如果為選擇性的字段，必須要填寫(xiě)系統(tǒng)當(dāng)中對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購(gòu)類(lèi)別”字段有多個(gè)選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫(xiě)這個(gè)字段的時(shí)候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個(gè)填寫(xiě)到對(duì)應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁(yè)中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫(xiě)明細(xì)表數(shù)據(jù)的時(shí)候一定要加上主表標(biāo)識(shí)，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
?。ㄋ模﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過(guò)協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢(xún)相關(guān)的列表和報(bào)表。
二、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表
依次點(diǎn)擊【銷(xiāo)售】—【銷(xiāo)售機(jī)會(huì)】—【銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表】，可根據(jù)主題、客戶名稱(chēng)、機(jī)會(huì)來(lái)源、發(fā)現(xiàn)日期、階段業(yè)務(wù)員等查詢(xún)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的情況，選擇需要的條件后點(diǎn)擊【查詢(xún)】即可，若無(wú)任何查詢(xún)條件，則顯示的是所有的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)單據(jù)。
1、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表新增、修改、刪除
可以直接通過(guò)列表頂部的【新增】、【修改】、【刪除】菜單進(jìn)行相關(guān)的操作。
2、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表過(guò)濾
查詢(xún)條件的選擇，跟列表顯示界面的查詢(xún)條件一樣。
【查詢(xún)方案】：可以將經(jīng)常查詢(xún)的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢(xún)時(shí)就直接通過(guò)方案查詢(xún)，不需要再輸入相應(yīng)的查詢(xún)條件字段，操作方法如下：
點(diǎn)擊【過(guò)濾】彈出查詢(xún)條件的窗口，將需要的查詢(xún)條件錄入完畢后點(diǎn)擊【保存方案】即可。
3、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表還原
若對(duì)列表的列寬、順序等進(jìn)行修改后，點(diǎn)擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。
4、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表打印
【打印列表】：可對(duì)整個(gè)列表的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印。
【頁(yè)面設(shè)置】：可以對(duì)打印的頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類(lèi)型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對(duì)列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒(méi)有需要對(duì)頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒(méi)對(duì)打印進(jìn)行設(shè)置。
【批打單據(jù)】：批量打印單據(jù)。
5、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表導(dǎo)入
【導(dǎo)入】按鈕表示本列表的單據(jù)可以通過(guò)Excel整理導(dǎo)入，每張單據(jù)的模板都不一樣，需在當(dāng)前列表頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開(kāi)】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開(kāi)】，找到剛才保存的Excel文件并打開(kāi)，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒(méi)有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時(shí)候，如果為選擇性的字段，必須要填寫(xiě)系統(tǒng)當(dāng)中對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購(gòu)類(lèi)別”字段有多個(gè)選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫(xiě)這個(gè)字段的時(shí)候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個(gè)填寫(xiě)到對(duì)應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁(yè)中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫(xiě)明細(xì)表數(shù)據(jù)的時(shí)候一定要加上主表標(biāo)識(shí)，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
6、可以通過(guò)【輸出】將整個(gè)列表導(dǎo)出成Excel格式。
7、通過(guò)表中藍(lán)色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
8、列表中每個(gè)字段都提供排序功能，點(diǎn)擊列名，會(huì)出現(xiàn)下圖所示標(biāo)志 ，點(diǎn)擊此標(biāo)志即可進(jìn)行順序、倒序的切換。(注：一次只能選擇一列進(jìn)行排序)
三、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查詢(xún)
依次點(diǎn)擊【銷(xiāo)售】—【銷(xiāo)售查詢(xún)】—【銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查詢(xún)】，支持按主題、客戶名稱(chēng)、機(jī)會(huì)來(lái)源、發(fā)現(xiàn)日期、階段業(yè)務(wù)員等條件進(jìn)行查詢(xún)。
1、查詢(xún)報(bào)表不提供新增、修改、刪除功能。
2、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查詢(xún)過(guò)濾
查詢(xún)條件的選擇，跟報(bào)表顯示界面的查詢(xún)條件一樣。
【查詢(xún)方案】：可以將經(jīng)常查詢(xún)的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢(xún)時(shí)就直接通過(guò)方案查詢(xún)，不需要再輸入相應(yīng)的查詢(xún)條件字段，操作方法如下：
點(diǎn)擊【過(guò)濾】彈出查詢(xún)條件的窗口，將需要的查詢(xún)條件錄入完畢后點(diǎn)擊【保存方案】即可。
3、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查詢(xún)還原
若對(duì)報(bào)表的列寬、順序等進(jìn)行修改后，點(diǎn)擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。
4、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)查詢(xún)打印
【頁(yè)面設(shè)置】：可以對(duì)打印的頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類(lèi)型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對(duì)列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒(méi)有需要對(duì)頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒(méi)對(duì)打印進(jìn)行設(shè)置。
5、可以通過(guò)【輸出】將整個(gè)列表導(dǎo)出成Excel格式。
6、通過(guò)表中藍(lán)色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
7、報(bào)表中每個(gè)字段都提供排序功能，點(diǎn)擊列名，會(huì)出現(xiàn)此標(biāo)志 ，點(diǎn)擊此標(biāo)志即可進(jìn)行順序、倒序的切換。
(注：一次只能選擇一列進(jìn)行排序)
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
