銷(xiāo)售訂單
當(dāng)前位置：工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > ERP培訓(xùn)教程 > 銷(xiāo)售管理 > 銷(xiāo)售訂單
視頻比較大，請(qǐng)耐心等待5秒，下載視頻
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà)：400-8352-114
一、銷(xiāo)售訂單
銷(xiāo)售訂單根據(jù)銷(xiāo)售合同上規(guī)定的商品種類(lèi)、數(shù)量等情況下達(dá)的訂單，作為我們發(fā)貨的依據(jù)。同時(shí)根據(jù)銷(xiāo)售訂單情況，向供應(yīng)商采購(gòu)貨品的數(shù)量，在銷(xiāo)售流程上降低庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)。
銷(xiāo)售訂單可以根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、銷(xiāo)售報(bào)價(jià)、銷(xiāo)售合同鏈接生成，也可以手動(dòng)填寫(xiě)。依次點(diǎn)擊【銷(xiāo)售】—【銷(xiāo)售訂單】—【銷(xiāo)售訂單】。
?。ㄒ唬┬略鲣N(xiāo)售訂單
1、基本信息
(1)選擇源單生成：手動(dòng)錄入主題，選擇對(duì)應(yīng)的源單類(lèi)型和源單號(hào)，自動(dòng)帶出客戶(hù)名稱(chēng)、業(yè)務(wù)類(lèi)型、銷(xiāo)售類(lèi)別、結(jié)算方式、部門(mén)等信息，剩下的項(xiàng)手動(dòng)輸入完成。
【主題】：是對(duì)本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡(jiǎn)介說(shuō)明，方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類(lèi)型】：可以選擇無(wú)來(lái)源后手動(dòng)填寫(xiě)其余項(xiàng)，也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單號(hào)】：必須與【源單類(lèi)型】連用，先選源單類(lèi)型再選源單號(hào)，用于選擇具體某張?jiān)磫巍?/p>
注：源單類(lèi)型、源單號(hào)、源單引入三個(gè)功能按鈕是聯(lián)合起來(lái)使用的，特別是前兩個(gè)。
【可查看訂單的人員】：該項(xiàng)是對(duì)本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置，通過(guò)點(diǎn)擊后面的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)去勾選可以查看該單據(jù)的人員，點(diǎn)擊【確定】即可。
(2)無(wú)來(lái)源手動(dòng)輸入：將各項(xiàng)信息手動(dòng)輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將銷(xiāo)售訂單原始單據(jù)、貨品圖片等相關(guān)資料上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開(kāi)】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、訂單明細(xì)
(1)若基本信息中選擇了源單類(lèi)型和源單號(hào)，在此則可以通過(guò)源單引入來(lái)選擇源單上的明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【源單引入】，勾選所需要的明細(xì)項(xiàng)后點(diǎn)【確定】，系統(tǒng)自動(dòng)將源單上的所有數(shù)據(jù)代入，用戶(hù)可手動(dòng)進(jìn)行修改，確認(rèn)整張單據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)【保存】。
(2)若未選擇源單，在此則需要手動(dòng)錄入相關(guān)銷(xiāo)售訂單信息。點(diǎn)擊物品編號(hào)框中的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)行相應(yīng)物品的選擇后點(diǎn)【確定】，然后錄入數(shù)量、單價(jià)、稅率等項(xiàng)，確認(rèn)整張單據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)【保存】。
(注：僅需錄入單價(jià)、稅率，金額、含稅價(jià)、稅額、含稅金額根據(jù)后臺(tái)公式自動(dòng)生成)
關(guān)于明細(xì)項(xiàng)中增行、刪行的操作：
【增行】：若行數(shù)不夠時(shí)，可以先選擇物品編號(hào)，選擇多少物品，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成多少行，不用手動(dòng)先增加行數(shù)?；蛘咧苯狱c(diǎn)擊【增行】進(jìn)行增加。
【刪行】：選擇需要?jiǎng)h除的行，點(diǎn)擊【刪行】。當(dāng)需要同時(shí)刪除多行時(shí)，按住鍵盤(pán)上的ctrl鍵并選擇需要?jiǎng)h除的行，最后點(diǎn)擊【刪行】即可。
(注：注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別，頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項(xiàng)
表尾項(xiàng)是對(duì)明細(xì)項(xiàng)中到貨數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計(jì)，根據(jù)明細(xì)項(xiàng)的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。
5、銷(xiāo)售費(fèi)用明細(xì)
對(duì)本次銷(xiāo)售訂單中產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行記錄，由用戶(hù)手動(dòng)填寫(xiě)費(fèi)用名稱(chēng)、金額、備注。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷(xiāo)售訂單
點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對(duì)打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過(guò)紙質(zhì)的形式打印出來(lái)。在進(jìn)行打印設(shè)置的時(shí)候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁(yè)面設(shè)置】：可以對(duì)當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁(yè)面的設(shè)置，比如紙張類(lèi)型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對(duì)高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時(shí)候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對(duì)高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對(duì)齊右對(duì)齊、居中】：都是對(duì)字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過(guò)預(yù)覽查看效果。
注：如果沒(méi)有需要對(duì)頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒(méi)對(duì)打印進(jìn)行設(shè)置。
?。ㄈ徍?/strong>銷(xiāo)售訂單
【提交審批】：可在此對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程審核提交，選擇下步節(jié)點(diǎn)和下步處理人后點(diǎn)擊【確定】即可。
注：
1、對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程提交的前提必須是為當(dāng)前本人創(chuàng)建，或者在流程設(shè)置好以后再去填寫(xiě)信息并提交流程，否則會(huì)提示不是當(dāng)前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶(hù)不能提交流程。
【審批】：審批過(guò)程可查看流程的過(guò)程和節(jié)點(diǎn)，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批或者退回的操作。
【審批記錄】：將當(dāng)前流程的整個(gè)過(guò)程記錄以及停留在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)都可以查看。
?。ㄋ模?dǎo)入銷(xiāo)售訂單
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過(guò)Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開(kāi)】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開(kāi)】，找到剛才保存的Excel文件并打開(kāi)，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒(méi)有實(shí)際所需要的字段的話(huà)，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時(shí)候，如果為選擇性的字段，必須要填寫(xiě)系統(tǒng)當(dāng)中對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購(gòu)類(lèi)別”字段有多個(gè)選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫(xiě)這個(gè)字段的時(shí)候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個(gè)填寫(xiě)到對(duì)應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁(yè)中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫(xiě)明細(xì)表數(shù)據(jù)的時(shí)候一定要加上主表標(biāo)識(shí)，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
?。ㄎ澹﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過(guò)協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢(xún)相關(guān)的列表和報(bào)表。
二、銷(xiāo)售訂單列表
依次點(diǎn)擊【銷(xiāo)售】—【銷(xiāo)售訂單】—【銷(xiāo)售訂單列表】，可根據(jù)主題、客戶(hù)名稱(chēng)、業(yè)務(wù)員、部門(mén)、客戶(hù)代表、簽單日期、最遲發(fā)貨時(shí)間、流程狀態(tài)查詢(xún)銷(xiāo)售訂單的情況，選擇需要的條件后點(diǎn)擊【查詢(xún)】即可，若無(wú)任何查詢(xún)條件，則顯示的是所有的銷(xiāo)售訂單單據(jù)。
1、銷(xiāo)售訂單列表新增、修改、刪除
可以直接通過(guò)列表頂部的【新增】、【修改】、【刪除】菜單進(jìn)行相關(guān)的操作。
2、銷(xiāo)售訂單列表過(guò)濾
查詢(xún)條件的選擇，跟列表顯示界面的查詢(xún)條件一樣。
【查詢(xún)方案】：可以將經(jīng)常查詢(xún)的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢(xún)時(shí)就直接通過(guò)方案查詢(xún)，不需要再輸入相應(yīng)的查詢(xún)條件字段，操作方法如下：
點(diǎn)擊【過(guò)濾】彈出查詢(xún)條件的窗口，將需要的查詢(xún)條件錄入完畢后點(diǎn)擊【保存方案】即可。
3、銷(xiāo)售訂單列表還原
若對(duì)列表的列寬、順序等進(jìn)行修改后，點(diǎn)擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。
4、銷(xiāo)售訂單列表打印
【打印列表】：可對(duì)整個(gè)列表的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印。
【頁(yè)面設(shè)置】：可以對(duì)打印的頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類(lèi)型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對(duì)列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒(méi)有需要對(duì)頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒(méi)對(duì)打印進(jìn)行設(shè)置。
【批打單據(jù)】：批量打印單據(jù)。
5、銷(xiāo)售訂單列表導(dǎo)入
【導(dǎo)入】按鈕表示本列表的單據(jù)可以通過(guò)Excel整理導(dǎo)入，每張單據(jù)的模板都不一樣，需在當(dāng)前列表頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開(kāi)】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開(kāi)】，找到剛才保存的Excel文件并打開(kāi)，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒(méi)有實(shí)際所需要的字段的話(huà)，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時(shí)候，如果為選擇性的字段，必須要填寫(xiě)系統(tǒng)當(dāng)中對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購(gòu)類(lèi)別”字段有多個(gè)選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫(xiě)這個(gè)字段的時(shí)候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個(gè)填寫(xiě)到對(duì)應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁(yè)中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫(xiě)明細(xì)表數(shù)據(jù)的時(shí)候一定要加上主表標(biāo)識(shí)，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
6、可以通過(guò)【輸出】將整個(gè)列表導(dǎo)出成Excel格式。
7、通過(guò)表中藍(lán)色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
8、列表中每個(gè)字段都提供排序功能，點(diǎn)擊列名，會(huì)出現(xiàn)下圖所示標(biāo)志 ，點(diǎn)擊此標(biāo)志即可進(jìn)行順序、倒序的切換。(注：一次只能選擇一列進(jìn)行排序)
三、銷(xiāo)售訂單查詢(xún)
依次點(diǎn)擊【銷(xiāo)售】—【銷(xiāo)售查詢(xún)】—【銷(xiāo)售訂單查詢(xún)】，支持按物品名稱(chēng)、主題、客戶(hù)名稱(chēng)、業(yè)務(wù)員、簽單日期、最遲發(fā)貨時(shí)間等條件進(jìn)行查詢(xún)，表格中包含具體每張單據(jù)的明細(xì)，更方便用戶(hù)查找數(shù)據(jù)。
1、查詢(xún)報(bào)表不提供新增、修改、刪除功能。
2、銷(xiāo)售訂單查詢(xún)過(guò)濾
查詢(xún)條件的選擇，跟報(bào)表顯示界面的查詢(xún)條件一樣。
【查詢(xún)方案】：可以將經(jīng)常查詢(xún)的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢(xún)時(shí)就直接通過(guò)方案查詢(xún)，不需要再輸入相應(yīng)的查詢(xún)條件字段，操作方法如下：
點(diǎn)擊【過(guò)濾】彈出查詢(xún)條件的窗口，將需要的查詢(xún)條件錄入完畢后點(diǎn)擊【保存方案】即可。
3、銷(xiāo)售訂單查詢(xún)還原
若對(duì)報(bào)表的列寬、順序等進(jìn)行修改后，點(diǎn)擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。
4、銷(xiāo)售訂單查詢(xún)打印
【頁(yè)面設(shè)置】：可以對(duì)打印的頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類(lèi)型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對(duì)列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒(méi)有需要對(duì)頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒(méi)對(duì)打印進(jìn)行設(shè)置。
5、可以通過(guò)【輸出】將整個(gè)列表導(dǎo)出成Excel格式。
6、通過(guò)表中藍(lán)色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
7、報(bào)表中每個(gè)字段都提供排序功能，點(diǎn)擊列名，會(huì)出現(xiàn)此標(biāo)志 ，點(diǎn)擊此標(biāo)志即可進(jìn)行順序、倒序的切換。
(注：一次只能選擇一列進(jìn)行排序)
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
