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項目團隊管理和人員配置
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項目團隊
項目團隊是一組對系統(tǒng)中業(yè)務(wù)記錄(如線索、機會、客戶)實現(xiàn)共享和協(xié)作的用戶。項目團隊可以由負(fù)責(zé)向單一業(yè)務(wù)部門報告的成員(如所有銷售人員或所有客戶服務(wù)人員)組成，也可以由負(fù)責(zé)向不同業(yè)務(wù)部門報告的成員(如銷售人員、客戶服務(wù)人員和財務(wù)人員)組成。雙擊項目列表中的具體項目，定位<項目團隊>標(biāo)簽頁，即打開項目團隊的界面，如圖1-5所示。
圖1-1
1、新增團隊
當(dāng)新增項目后，系統(tǒng)會自動創(chuàng)建一個以項目名稱命名的頂級項目團隊，該團隊是不允許刪
除的，只可對其進行修改。頂級項目團隊是唯一的，若要再創(chuàng)建團隊，就只能作為它的子團隊，子團隊的級數(shù)不作限制，可以任意創(chuàng)建也可任意刪除。點擊圖1-5中項目團隊欄的〖新增團隊〗按鈕，即打開新增團隊窗口，如圖1-6所示。
圖1-2
【字段說明】
l 組織代碼：必填，且同一項目下的“組織編碼”不允許重復(fù)。
l 組織簡稱：必填，且同一項目下的“組織簡稱”不允許重復(fù)。
l 上級組織：默認(rèn)情況下，將選擇項目頂級團隊作為其上級組織(即新增項目后，系統(tǒng)自動創(chuàng)建的以項目名稱命名的團隊)。
2、新增崗位
當(dāng)項目團隊創(chuàng)建后，若要向其中添加崗位，點擊〖新增崗位〗按鈕，即打開如圖1-7所示窗口。對于項目團隊中的每個崗位均可分別進行功能授權(quán)和數(shù)據(jù)授權(quán)操作，即對每個崗位的操作權(quán)限進行設(shè)置。
圖1-3
3、新增成員
當(dāng)項目團隊創(chuàng)建且新增了崗位后，可針對每個崗位向其添加崗位成員。團隊成員可
屬于一個或多個業(yè)務(wù)部門。當(dāng)在組織內(nèi)重新分派項目團隊成員時，可從某團隊將其移除并添加到其他團隊。編輯打開某項目，定位<項目團隊>標(biāo)簽頁，點擊〖新增成員〗按鈕，打開新增成員窗口，如圖1-8所示。
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