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客戶銷售合同管理
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合同信息
業(yè)務(wù)說明:在泛普軟件中,當業(yè)務(wù)機會成功后,一般就會建立合同記錄和客戶的交易。合同模塊中,可以系統(tǒng)的管理自己和下屬所建立的合同,跟進已簽訂合同的狀態(tài),跟蹤合同的回款和開票,續(xù)簽合同或簽訂新合同等。
1、開放新增客戶合同的權(quán)限
菜單路徑:客戶——》權(quán)限管理
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(1)選中要給予權(quán)限的人員
(2)選中刪除合同權(quán)限
(3)選中權(quán)限控制的范圍
點擊【提交】保存權(quán)限
2、新增客戶合同
菜單路徑:客戶——》合同信息,點擊【增加】
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(1)輸入合同名稱
(2)選中合同管理的客戶
(3)填寫合同的收款計劃
點擊【提交】進入合同的審批流程,合同審批完成合同正式生效
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合同審批完畢點擊“合同名稱”查看合同情況
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- 1客戶銷售合同管理
- 2錄入供應(yīng)商信息到CRM系統(tǒng)中
- 3客戶合同收款明細在CRM管理系統(tǒng)
- 4營銷產(chǎn)品管理、種類規(guī)格型號
- 5合同應(yīng)收款進展記錄
- 6CRM客戶管理系統(tǒng)銷售機會錄入
- 7CRM系統(tǒng)新增、刪除客戶權(quán)限
- 8銷售收款計劃在CRM客戶管理系統(tǒng)的應(yīng)用
- 9采購付款審批、統(tǒng)計在CRM系統(tǒng)
- 10銷售跟單記錄管理
- 11客戶移交記錄
- 12CRM客戶管理學(xué)系統(tǒng)基礎(chǔ)信息錄入
- 13CRM看系統(tǒng)客戶聯(lián)系記錄
- 14供應(yīng)商采購發(fā)票申請統(tǒng)計到CRM系統(tǒng)
- 15銷售合同管理及合同跟進
- 16客戶售后服務(wù)及工單管理
- 17CRM系統(tǒng)銷售發(fā)票管理
- 18客戶跟進記錄、合同簽約
- 19客戶及聯(lián)系人信息錄入CRM系統(tǒng)
- 20營銷客戶管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置
- 21采購供應(yīng)商基礎(chǔ)信息錄入CRM系統(tǒng)
- 22采購權(quán)限設(shè)置于CRM客戶管理系統(tǒng)
- 23客戶資料及聯(lián)系人查詢
- 24采購付款計劃CRM管理系統(tǒng)
- 25CRM系統(tǒng)客戶聯(lián)系人倒入
- 26供應(yīng)商信息導(dǎo)入CRM管理系統(tǒng)
- 27查看銷售業(yè)務(wù)員跟單進展記錄
- 28銷售客戶管理模塊中的操作權(quán)限
- 29CRM系統(tǒng)銷售回款額、銷售額目標設(shè)定
- 30客戶信息Excel模板批量導(dǎo)入到CRM系統(tǒng)
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