中國交建董事會通過中交疏浚上市議案

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　　4月28日，中國交建第三屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于中交疏浚(集團(tuán))股份有限公司境外上市的議案》，同意中交疏浚(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱中交疏浚)境外上市的具體方案：在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱香港聯(lián)交所)主板上市的境外上市外資股(H股)，采取香港公開發(fā)行及國際配售的發(fā)行方式，股數(shù)不少于發(fā)行后總股本的15%(超額配售權(quán)行使前);同時(shí)根據(jù)市場情況授予承銷商不超過本次發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

　　最終發(fā)行價(jià)格應(yīng)在充分考慮中交疏浚股東及境內(nèi)外投資者利益的情況下，根據(jù)發(fā)行時(shí)國際資本市場情況、香港股票市場發(fā)行情況、中交疏浚所處行業(yè)的一般估值水平以及市場認(rèn)購情況，并根據(jù)境外路演和簿記的結(jié)果，由中交疏浚股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士和主承銷商共同協(xié)商確定。本次H股的發(fā)行上市將在中交疏浚股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成，具體發(fā)行時(shí)間由中交疏浚股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場情況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況加以決定。上述方案已取得中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)，尚需提交中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)及香港聯(lián)交所核準(zhǔn)。本議案尚需提交中國交建2014年股東周年大會審議批準(zhǔn)。

　　同時(shí)，會議審議通過《關(guān)于公司持續(xù)盈利能力的說明與前景的議案》。議案認(rèn)為，中國交建的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目前都保持良好的發(fā)展趨勢，中交疏浚與公司其他業(yè)務(wù)板塊之間保持業(yè)務(wù)獨(dú)立性。中交疏浚的境外上市不會對中國交建其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營運(yùn)作構(gòu)成任何實(shí)質(zhì)性影響。本次重組疏浚板塊并將中交疏浚分拆上市，將推動中國交建疏浚板塊估值的提升，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)中國交建整體估值的提升。通過本次分拆上市，中交疏浚將有望進(jìn)一步快速發(fā)展，有力促進(jìn)中國交建的戰(zhàn)略升級，進(jìn)一步鞏固中國交建的核心競爭力，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。