微信第三方服務(wù)商有沒有資本價值？

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　　最近不少投資人問我投微信第三方怎么估值，統(tǒng)一回答下：

　　1、只有營銷和渠道沒有產(chǎn)品號稱用渠道服務(wù)打天下的一文不值，產(chǎn)品只是套用老模式的也不值錢;

　　2、團(tuán)隊里的工程師數(shù)量和比例可以做為估值的重要參考值，營銷和渠道為主的團(tuán)隊不值錢;

　　3、大部分公司號稱的“收入”都是假的，那是代理商“充值”的錢，那些不能算作收入，因為最晚春節(jié)后那種代理模式就像當(dāng)年企業(yè)建站一樣賣不動了，這些錢得吐回去，想想當(dāng)年的腦白金和背背佳就是那個味兒。至于用手上收到的代理商充值費乘以多少年算PE值的做法，我只能說你們不配做投資，這種基礎(chǔ)的愚蠢錯誤都能犯沒人能幫你;

　　4、至于營銷公司轉(zhuǎn)型做垂直解決方案，那就更扯了，且不說他們不可能做得好產(chǎn)品，就算能做，小垂直行業(yè)一個個的撈成本太高，就算能做出很多垂直行業(yè)的方案，最后會發(fā)現(xiàn)每個垂直行業(yè)都會有更深入更有資源的玩家，到時候利潤也沒了黃花菜也涼了，沒有基礎(chǔ)和資源這些都是黃粱一夢;

　　5、想做平臺或者聯(lián)盟的就更扯了，沒有百萬活躍商家你做平臺誰搭理你啊，你算老幾呢;

　　6、給大企業(yè)做外包和定制的倒是個好生意，但沒資本價值;

　　7、越有軟件經(jīng)驗的越做不好這事，因為“移動互聯(lián)網(wǎng)+社區(qū)”的時代里，玩法變了，軟件思路沒活路的，得靠懂商業(yè)、懂互聯(lián)網(wǎng)、懂社區(qū)的團(tuán)隊不斷去創(chuàng)新才能做出來事情。

　　8、具體DD的時候可以看這些數(shù)據(jù)：開了微信服務(wù)號的商戶數(shù)(訂閱號對商家沒價值)，每周/每天跟粉絲互動的商戶數(shù)，開通了微信支付的商戶數(shù)。

　　不要被所謂的商戶總數(shù)迷惑，看活躍商戶數(shù)和商戶的微信公眾號活躍度、粉絲數(shù)，多數(shù)都會發(fā)現(xiàn)99.9%是垃圾數(shù)據(jù)。

　　結(jié)論：

　　看有效商戶和活躍商戶，看團(tuán)隊、看創(chuàng)新能力、看產(chǎn)品能力、看對行業(yè)的理解能力，不要看現(xiàn)金更不要被“渠道”忽悠。