解讀：重壓之下鋼鐵業(yè)能否走出糾結(jié)境地

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摘要：持續(xù)遭遇行業(yè)寒冬 如果一定要在2010年上半年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)前加一個(gè)限定詞的話，可能“凄風(fēng)苦雨”這個(gè)詞再合適不過，無論來自官方還是企業(yè)的數(shù)據(jù)都深刻表明目前該行業(yè)處于一個(gè)空前尷尬的時(shí)期。原料高     持續(xù)遭遇行業(yè)寒冬

    如果一定要在2010年上半年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)前加一個(gè)限定詞的話，可能“凄風(fēng)苦雨”這個(gè)詞再合適不過，無論來自官方還是企業(yè)的數(shù)據(jù)都深刻表明目前該行業(yè)處于一個(gè)空前尷尬的時(shí)期。原料高企、需求萎縮、產(chǎn)能過剩等問題都困擾著這個(gè)原本就已焦灼無比的產(chǎn)業(yè)。

    在7月12日召開的全國鋼鐵工業(yè)座談會(huì)上，工信部部長李毅中透露，目前部分鋼鐵企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損。如不及時(shí)采取有效措施，將會(huì)影響鋼鐵行業(yè)來之不易的回升向好局面。

    從產(chǎn)能上看，以2009年粗鋼產(chǎn)量計(jì)算，中國占全球總產(chǎn)量的近47%，達(dá)到5.7億噸。今年前5個(gè)月，中國產(chǎn)鋼2.69億噸，同比增長23.8%。6月份以來，雖然日均單產(chǎn)有所下降，但預(yù)計(jì)全年鋼產(chǎn)量約為6.2到6.3億噸，再創(chuàng)歷史新高。然而，中國鋼鐵企業(yè)在世界鋼材市場的影響力仍較薄弱。同時(shí)，過快的產(chǎn)能釋放，超過了需求的增長，加大了國內(nèi)市場的壓力。     

    從原材料上看，全球鐵礦石價(jià)“強(qiáng)勢難改”。4月份巴西臨時(shí)礦價(jià)同比上漲90%，力拓鐵礦石價(jià)格上漲90%到100%。6月底，品位63.5%的印度鐵精礦價(jià)格上漲至每噸165美元，與2009年相比，漲幅超過1倍。在原材料價(jià)格上漲的推動(dòng)下，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)噸鋼生產(chǎn)成本也上漲了約600元。

    除此之外，鋼鐵行業(yè)還遭遇到下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能萎縮的“意外襲擊”。受國家宏觀調(diào)控影響，近期，地產(chǎn)、汽車、家電等拉動(dòng)內(nèi)需最重要的幾個(gè)產(chǎn)業(yè)對鋼材的需求量都在大幅減少。國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，地產(chǎn)前景看淡導(dǎo)致建筑用鋼需求大幅下降。汽車銷售也進(jìn)入淡季需求不旺。諸多因素嚴(yán)重抑制了下游需求，鋼企被迫從前期的提價(jià)轉(zhuǎn)為降價(jià)。

    以上種種因素的累積，讓眼下正值暑期的鋼鐵行業(yè)卻經(jīng)歷著陣陣“寒意”。4月以來，全國主要鋼材品種價(jià)格不斷下跌，累積跌幅已經(jīng)達(dá)到每噸上千元。伴隨著近三個(gè)月的跌勢，寶鋼于近日出臺(tái)了8月份的產(chǎn)品價(jià)格，其主要產(chǎn)品悉數(shù)下降。幅度從每噸200至800元不等。而這也是寶鋼今年第二個(gè)月的連續(xù)降價(jià)。

    在高成本與低鋼價(jià)的雙重?cái)D壓下，目前已有部分鋼企支撐不住，紛紛開始限產(chǎn)停產(chǎn)。而貿(mào)易商們也難以忍受持續(xù)的虧損，開始拋售庫存。專家認(rèn)為，高產(chǎn)能、高庫存的現(xiàn)狀，使得行業(yè)困境短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)三季度或更久遠(yuǎn)鋼鐵行業(yè)將持續(xù)虧損。這意味著在今年第四季度甚至是明年，中國鋼鐵行業(yè)注定會(huì)經(jīng)歷種種“變革”，直至它走出“漩渦”。

    中長期需求仍然看好

    盡管這個(gè)曾經(jīng)讓貿(mào)易商與鋼企腰包鼓鼓的產(chǎn)業(yè)遭遇到了前所未有的“致命挑戰(zhàn)”，但這似乎并沒有改變眾多專家對這個(gè)行業(yè)未來走勢的良好預(yù)期。在筆者采訪的數(shù)位鋼鐵行業(yè)分析師與資深鋼鐵專家的眼中，這仍然是一個(gè)長期向好的產(chǎn)業(yè)，并且在整合之后仍然存在種種機(jī)遇。

    冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心專家向征告訴筆者，中國目前鋼鐵行業(yè)所面臨的階段與日本50年代末更為類似(城市化率從50%向70%進(jìn)軍)，城市化進(jìn)程必然伴隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張和成熟。從行業(yè)自身的角度出發(fā)，經(jīng)濟(jì)增長不斷釋放的需求要求鋼鐵行業(yè)存在相匹配甚至超標(biāo)的產(chǎn)能實(shí)屬正常。

    “我們大致估算，中國將在2020年才能達(dá)到60%的城市化率，2028年達(dá)到70%。參照歷史經(jīng)驗(yàn)，未來10年鋼鐵需求量還將處于高速增長的階段。而中國產(chǎn)量峰值或?qū)⑦_(dá)到8.75億噸?！痹谶@位專家的眼中，目前鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩是一個(gè)國家城市化的必然經(jīng)歷，并沒有外界評判的嚴(yán)重，同時(shí)，他也認(rèn)為，在國家的重視與企業(yè)的約束之下，過剩壓力有望減輕。

    向征認(rèn)為，在未來一段時(shí)間內(nèi)，政策的限制會(huì)讓新建項(xiàng)目的批建明顯放緩，加上該行業(yè)近半年盈利狀況不佳迫使工廠減產(chǎn)限產(chǎn)，產(chǎn)能過剩壓力有望因此減輕?！皡^(qū)域規(guī)劃點(diǎn)燃地方投資熱情，這部分基礎(chǔ)建設(shè)投資也會(huì)消化掉一部分的庫存。此外，鋼鐵行業(yè)受到房地產(chǎn)調(diào)控的影響也會(huì)有限。因?yàn)殇撹F產(chǎn)能僅有30%左右運(yùn)用于地產(chǎn)，所以消化庫存不僅僅依賴于此?！?

    對于后市情況，向征較為樂觀，在他看來，2010年后我國鋼鐵的產(chǎn)能增速將放緩，但經(jīng)濟(jì)的增長及目前的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)保證了鋼鐵的基礎(chǔ)需求，因此市場不會(huì)就此弱到底。同時(shí)，其他供求面的持續(xù)改善有望促使行業(yè)盈利回升。政策壓力在一段時(shí)期后會(huì)舒緩開來。

    但他同時(shí)提醒，未來中國鋼鐵業(yè)將面臨巨大的成本壓力。而這些壓力都源于一系列的內(nèi)外部因素，包括原材料成本居高不下、盈利水平不斷下降、行業(yè)競爭格局的調(diào)整、并購整合艱難、市場需求不穩(wěn)定、低碳經(jīng)濟(jì)與環(huán)保成本，以及公司治理與監(jiān)管要求不斷提升等。

    原材料短板如何彌補(bǔ)

    事實(shí)上，中國鋼企目前的困境在很大程度上來源于原材料的“短缺”及由之帶來的“受制于人”。對此，有專家建議，要從“根”上解決這個(gè)弱勢，需要鋼企大膽走出去，從產(chǎn)業(yè)鏈上完善自我。包括上游鐵礦石的開采到下游市場的開拓，這是一個(gè)完整且必須的產(chǎn)業(yè)鏈條。

    中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)副總、首席分析師、資深鋼鐵行業(yè)專家馬忠普在采訪中告訴筆者，企業(yè)在加快重組，調(diào)整結(jié)構(gòu)的同時(shí)當(dāng)務(wù)之急是要“走出去”，開礦建鋼廠，將要素轉(zhuǎn)移出去。這會(huì)使鐵礦石的供需關(guān)系發(fā)生一個(gè)根本變化，這樣一來，鐵礦石價(jià)格自然會(huì)走向合理，這些都是靠中國鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整和經(jīng)營模式創(chuàng)新來緩解的。

    他同時(shí)對筆者強(qiáng)調(diào)，所謂“走出去”并不意味著加大國外礦山的開采量，開采的態(tài)度容易形成掠奪，造成當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的貧困。在他看來，“走出去”應(yīng)該是一個(gè)合作雙贏的戰(zhàn)略，鋼企自我發(fā)展的同時(shí)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)也帶動(dòng)起來了，這是雙贏，相信礦產(chǎn)所在國會(huì)歡迎的。

    “有條件的不僅可以開礦，還可以建鋼廠甚至鋼鐵工業(yè)園，以此推進(jìn)當(dāng)?shù)爻鞘谢ㄔO(shè)，比如公路、港口碼頭建設(shè)等等。這些都是鋼鐵工業(yè)發(fā)展的必然要素，這同時(shí)還可以促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。這樣，我國鋼企的路也會(huì)越走越寬。所以，我們切忌簡單地索取礦石，而要將眼光放長遠(yuǎn)一些。”

    而在聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵鋼分析師胡艷平的眼中，要減少國內(nèi)對進(jìn)口鐵礦石的依賴更需要國內(nèi)鋼企有“開源節(jié)流”的意識(shí)。“‘開源’就是增加原料來源，加大對國內(nèi)上游資源比如礦石、焦炭的開發(fā)或者與企業(yè)合作。同時(shí)鼓勵(lì)企業(yè)到國外去收購礦山，發(fā)展權(quán)益礦，這樣一來，三大礦山的市場份額就會(huì)得到相對削弱，這能從源頭上抑制其‘漫天要價(jià)’?！?

    胡艷平同時(shí)認(rèn)為，“節(jié)流”的重要性堪比“開源”，我們應(yīng)該盡量少地消耗鐵礦石，這就需要首先堅(jiān)定地限制普鋼出口，能不出口盡量不出口。相反，類似鋼坯與生鐵等低端品種我們還可以從其他有礦石的國家，比如俄羅斯、烏克蘭進(jìn)口，這樣就可以做到少消耗礦石。

    “另外，我們還應(yīng)該推廣高效鋼材或適時(shí)地修改實(shí)用鋼標(biāo)準(zhǔn)，用更少的鋼來滿足同樣的功能。比如用3.4級(jí)螺紋鋼來取代2級(jí)以下的螺紋鋼。這個(gè)潛力相當(dāng)大，至少我們可以降低鋼的消費(fèi)百分之十，折合成進(jìn)口礦石大約占到15%?！焙G平表示出對“開源節(jié)流”舉措的樂觀。