泛普軟件在北京發(fā)布ThinkOne辦公OA系統(tǒng)功能

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　　泛普軟件-泛普OA系統(tǒng)企業(yè)OA產(chǎn)品功能模塊介紹

　　一、信息顯示區(qū)

　　信息顯示區(qū)是新聞、通知、待閱、待辦、溫馨提示、伙伴動態(tài)、日程等各類信息的綜合顯示區(qū)域，用戶能夠快速查看需要處理的工作信息，以達(dá)到提高工作效率的目的。用戶還可隨意拖拽，輕松定制個性化的信息顯示區(qū)。

　　二、公文管理公文管理是企業(yè)協(xié)同辦公的重要組成部分。它是隨著信息化的發(fā)展和各分支機(jī)構(gòu)之間互聯(lián)互通的需求而誕生的。公文管理通過實(shí)現(xiàn)跨機(jī)構(gòu)、部門的電子公文交換，提升公文處理速度，提高工作效率，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)收發(fā)文處理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

　　收文管理

　　收文管理能夠滿足辦公過程中的來文登記、擬辦、批示、閱辦、分發(fā)、傳閱、歸檔、查詢等所有環(huán)節(jié)，并將已經(jīng)完成的文件歸入檔案管理模塊。收文管理流程采用自定義，并能對流程進(jìn)行跟蹤和控制。系統(tǒng)提供Web方式的在線編輯、附件上傳功能，可以與Microsoft Word、WPS等文檔編輯工具進(jìn)行嵌入整合，可以進(jìn)行模板紅頭套用、目錄打印、文件打印和稿紙等功能。并采用收文和待辦事宜配合使用的辦法，用戶查看信息顯示區(qū)中的待辦事宜即可進(jìn)行日常收文辦理。

　　發(fā)文管理

　　發(fā)文管理根據(jù)預(yù)先設(shè)置的公文辦理流程，實(shí)現(xiàn)公文網(wǎng)上自動流轉(zhuǎn)來完成發(fā)文實(shí)際輸過程中的擬稿、流轉(zhuǎn)、審批、簽發(fā)、辦理、歸檔、印發(fā)等環(huán)節(jié)，已完成的文件可歸入檔案管理中。流程采用自定義的方式，可滿足企業(yè)中單一審批、多人并行審批、多人順序?qū)徟?、多人審批一人認(rèn)可即生效、主辦/協(xié)辦等多種公文流程需求，并能對流程進(jìn)行跟蹤和催辦跳轉(zhuǎn)，提高公文流轉(zhuǎn)辦理的工作效率。

　　請示管理

　　請示管理通過自定義的業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部人事、請假、費(fèi)用請示等等內(nèi)部事項(xiàng)的請示，提供流程監(jiān)控、跟蹤、催辦和查詢，并支持審批過程尋呼和短信通知。

　　公文檔案

　　公文檔案提供公文歸檔、檔案管理的功能，公文文件在審批處理結(jié)束后可歸檔到指定檔案室，檔案管理員可對已歸檔文件再進(jìn)行統(tǒng)一管理，其他用戶可以對檔案進(jìn)行檢索、借閱，降低檔案管理人員的工作強(qiáng)度，使枯燥的檔案管理變得輕松高效。

　　三、公共信息

　　提供新聞、通知、期刊、知識和規(guī)章制度的發(fā)布和管理，使企業(yè)的信息、知識能夠快速傳播和轉(zhuǎn)移，并能夠?qū)残畔⑦M(jìn)行有效的控制和管理。

　　新聞管理

　　新聞管理對企業(yè)新聞的發(fā)布、查詢、設(shè)置進(jìn)行管理，可以發(fā)布新聞、快訊，并且支持新聞審批后發(fā)布且可指定接收人員，達(dá)到新聞的精確發(fā)布和有效管理。

　　通知管理

　　通知管理對企業(yè)各種通知的發(fā)布、查詢、設(shè)置進(jìn)行管理，支持通知審批后發(fā)布且可指定接收人員，同時發(fā)布人可查看接收人是否查看通知，實(shí)現(xiàn)通知的精確發(fā)布和有效管理。

　　電子期刊

　　電子期刊是對企業(yè)期刊的發(fā)布、查詢、設(shè)置進(jìn)行管理，支持審批后發(fā)布且可指定接收人員。

　　規(guī)章制度

　　規(guī)章制度對企業(yè)規(guī)章制度的發(fā)布、查詢、設(shè)置進(jìn)行管理，支持規(guī)章制度審批后發(fā)布且可指定接收人員。

　　知識共享

　　知識共享為企業(yè)提供信息與知識共享、發(fā)布的平臺，將企業(yè)中的各種信息積聚在一起，達(dá)到知識的共享，并推送至企業(yè)的所有員工實(shí)現(xiàn)知識的利用、創(chuàng)新，周而復(fù)始，使知識成為企業(yè)創(chuàng)造價值、不斷發(fā)展的源泉。

　　四、在線交流

　　網(wǎng)絡(luò)尋呼

　　網(wǎng)絡(luò)尋呼是北京泛普軟件-泛普OA系統(tǒng)協(xié)同辦公平臺為用戶提供的一種非常方便的內(nèi)部溝通工具。它結(jié)合了QQ、MSN、郵件、短信等優(yōu)點(diǎn)，同時克服了電話不可重現(xiàn)、即時通訊工具不可管理及短信輸入困難等缺點(diǎn)，不僅為企業(yè)節(jié)省大量的費(fèi)用，而且使企業(yè)溝通管理更加方便快捷。

　　l 網(wǎng)絡(luò)尋呼是一個開放的溝通體系，在任何地方都能將任何選中的文本發(fā)送尋呼，達(dá)到信息及時共享交流的目的。

　　l 可以查看人員是否在線，進(jìn)行在線實(shí)時交流，還可以將信息發(fā)送至離線人員手機(jī)中，對方可以直接用手機(jī)回復(fù)短信至系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)離線交流、信息及時傳遞的目的。

　　l 同時克服了電話溝通中信息的不可追溯性，可讓領(lǐng)導(dǎo)隨時查看到信息傳遞的過程，解決了管理中因信息不統(tǒng)一而遇到的扯皮現(xiàn)象同時，領(lǐng)導(dǎo)也可及時發(fā)現(xiàn)下屬工作中的問題，以便給下屬相應(yīng)的指導(dǎo)或幫助。

　　網(wǎng)上調(diào)查

　　企業(yè)中經(jīng)常需要進(jìn)行各種問題的投票調(diào)查，通過調(diào)查結(jié)果數(shù)據(jù)幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)了解企業(yè)內(nèi)部信息。北京泛普軟件-泛普OA系統(tǒng)協(xié)同辦公平臺即提供了這種方式滿足了企業(yè)的需要，并可以通過調(diào)查問卷的結(jié)果自動統(tǒng)計并以圖表直觀地顯示統(tǒng)計結(jié)果，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)分析數(shù)據(jù)提供幫助。

　　個人建議

　　企業(yè)的員工可以通過個人建議匿名或署名提出自己對企業(yè)的建議，幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)收集員工的建議持續(xù)改善管理。

　　內(nèi)部論壇

　　內(nèi)部論壇為企業(yè)提供一個自由交流、溝通、討論的空間，可以根據(jù)需要設(shè)立專門區(qū)域進(jìn)行討論發(fā)言，進(jìn)行咨詢、解答和收集意見等。

　　網(wǎng)絡(luò)會議

　　通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)起會議，包括會議議題、會議參與人員、時間，并通過網(wǎng)絡(luò)尋呼發(fā)送到相關(guān)人員工作桌面，同時還可以與手機(jī)短信進(jìn)行綁定。同時可以對歷史會議記錄進(jìn)行查詢。

　　五、 個人辦公

　　我的便簽

　　在日常工作中我們經(jīng)常會有臨時的事情需要記錄，通常都是隨手記錄在本子或是紙上。這樣就會造成記錄沒有時間、記錄丟失，或者記錄不能整理查詢等問題。我的便簽就是為解決這些問題的而設(shè)計的，不僅能夠避免信息的流失，而且也為實(shí)現(xiàn)無紙辦公提供了解決辦法，節(jié)約了大量的能源。

　　工作日記

　　工作日記為企業(yè)員工提供記錄工作結(jié)果和工作心得的一種方式，方便企業(yè)員工記錄當(dāng)天的工作情況和心得，以及工作中出現(xiàn)的問題和明日提示等，以便日后查找歷史工作記錄，達(dá)到了沉淀工作經(jīng)驗(yàn)，為自己和企業(yè)不斷的積累知識的目的。

　　日程安排

　　日程安排可以協(xié)助企業(yè)員工根據(jù)自己的工作時間將工作進(jìn)行條理的安排，并且對重要的事宜預(yù)先設(shè)置提醒時間，即可通過系統(tǒng)消息提醒，也可以通過短信進(jìn)行提醒，使工作變得井井有條，而不是雜亂無章，讓員工都能夠“快樂工作”。

　　計劃總結(jié)

　　企業(yè)內(nèi)部根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略制定一個明確的企業(yè)目標(biāo)，并層層布置，通過計劃總結(jié)按年、季、月逐步分解成企業(yè)計劃、分支機(jī)構(gòu)或部門計劃、個人計劃，再通過計劃的執(zhí)行完成企業(yè)整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。企業(yè)員工還能根據(jù)每段周期的工作情況的總結(jié)，分析計劃與實(shí)際工作的差距，找出影響計劃實(shí)現(xiàn)的因素，從而制定下一段周期的工作計劃，使之更貼近自己的工作實(shí)際情況。這樣將個人計劃總結(jié)與企業(yè)目標(biāo)計劃控制結(jié)合在一起，大大地增加企業(yè)的執(zhí)行力和競爭力。

　　我的任務(wù)

　　企業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常需要給員工布置任務(wù)，但實(shí)際工作中有很多任務(wù)布置后就沒有下文，無法追蹤、監(jiān)控，使得企業(yè)執(zhí)行力減弱，整體工作效率降低。我的任務(wù)即可解決此問題，杜絕這種現(xiàn)象的發(fā)生。通過我的任務(wù)能夠讓日常工作中的任務(wù)安排有跡可循、善始善終，對任務(wù)的布置、執(zhí)行、匯報、檢查進(jìn)行全過程的管理，而且領(lǐng)導(dǎo)也可以了解到任務(wù)的執(zhí)行進(jìn)度和情況，并可隨時對員工進(jìn)行指導(dǎo)和批示，幫助任務(wù)的完滿完成。

　　工作委托

　　企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)比較繁忙或者經(jīng)常需要出差，在不方便上網(wǎng)或者沒有時間處理工作的時候，可以通過工作委托將一些審批工作在設(shè)置的時間段內(nèi)委托給其他人員來協(xié)助處理，不用影響企業(yè)內(nèi)部正常的工作流轉(zhuǎn)。

　　網(wǎng)絡(luò)硬盤

　　企業(yè)員工可以通過網(wǎng)絡(luò)硬盤上傳、下載文件，并靈活設(shè)置不同文件夾的權(quán)限共享給企業(yè)其他的員工，不僅方便企業(yè)內(nèi)部的信息共享，也方便員工無論何時何地都有一個可移動的網(wǎng)絡(luò)硬盤。

　　個人信息

　　供企業(yè)員工修改自己的電話、電子信箱、密碼、個人格言和個性簽名。

　　我的短語

　　用戶可通過我的短語建立個人短語庫，方便在系統(tǒng)應(yīng)用中通過快捷鍵調(diào)用短語庫中的內(nèi)容，不用多次重復(fù)輸入，提高個人工作效率。

　　通訊錄

　　信息時代的來臨，不僅要求我們高效的工作，更要求我們迅速有效的溝通，傳統(tǒng)的通訊錄模式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)代化多元的溝通方式。通訊錄不僅能夠保存聯(lián)系人的信息，還能記錄用戶與聯(lián)系人的聯(lián)系信息及時間等，其分類管理以及搜索功能能夠快速方便的對通訊錄進(jìn)行管理和查找。同時通訊錄與網(wǎng)絡(luò)尋呼、短信平臺實(shí)現(xiàn)緊密的結(jié)合，方便用戶對各類聯(lián)系信息的管理。

　　每日提示

　　為了方便用戶對系統(tǒng)的熟練掌握，每日提示提供了系統(tǒng)功能及快捷菜單等的詳細(xì)介紹，用戶每次進(jìn)入系統(tǒng)時即可查看提示信息幫助學(xué)習(xí)使用。

　　六、行政辦公

　　車輛管理

　　對企業(yè)的車輛及用車的全程進(jìn)行跟蹤管理，實(shí)現(xiàn)車輛預(yù)定，防止車輛申請的沖突，方便對企業(yè)車輛及私車公用進(jìn)行管理。

　　用品管理

　　通過對企業(yè)的各種用品進(jìn)行登記、歸屬、使用及倉庫進(jìn)行管理，使用品的管理落到實(shí)處。具有用品領(lǐng)用審批功能，解決審批流程問題，加快辦公效率。

　　會議管理

　　對企業(yè)的會議室、投影儀等會議相關(guān)資源進(jìn)行有效地管理，解決資源使用沖突和參會人員時間沖突，減少人力、物力的浪費(fèi)。會議通知以系統(tǒng)提醒、尋呼、短信等多種形式通知與會人員，并對參會人員對通知信息的查看、反饋進(jìn)行跟蹤。

　　圖書管理

　　企業(yè)中的各種圖書繁多，但缺乏專業(yè)人員對圖書進(jìn)行分門別類的管理，導(dǎo)致圖書查找不便、歸屬不明、容易丟失，圖書管理即可解決這樣的問題。通過從圖書登記入庫開始提供圖書信息的查閱、借閱、歸還等功能，使圖書從使用到管理都非常的靈活方便，既切實(shí)保證公司資產(chǎn)不流失損毀，又大大提高了圖書的使用效率，物盡其用。豐富了公司的企業(yè)文化，使員工有更強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)和上進(jìn)心態(tài)。

　　資產(chǎn)管理

　　資產(chǎn)是公司重要的組成部分，對其進(jìn)行有效的管理是非常重要的。資產(chǎn)管理模塊通過對資產(chǎn)整個生命周期實(shí)行全程的控管，改變了傳統(tǒng)的資產(chǎn)管理中的很多弊端，如歸屬模糊、異地管理難、記錄統(tǒng)計難、不便實(shí)時管理等等，使用戶輕輕松松地管理資產(chǎn)。

　　七、人力資源

　　招聘系統(tǒng)

　　各個用人部門在網(wǎng)上提交用人申請，人事部門可以查看、統(tǒng)計所有部門的用人申請，并制定招聘計劃?？梢越⑵髽I(yè)的內(nèi)部人才庫，人事部門根據(jù)招聘計劃，安排人才庫中的應(yīng)聘人員來面試。面試的信息可以自動通知公司的各個崗位的負(fù)責(zé)人，系統(tǒng)可保留面試記錄。對面試合格者可提交錄用申請。用人申請和錄用申請的模板都可以自定義，用人申請和錄用申請都可以自定義審批流程。

　　合同系統(tǒng)

　　在“合同系統(tǒng)”中可管理所有員工的勞動合同和其他各種類型的合同，可對合同進(jìn)行新簽、變更、續(xù)簽、解除、終止操作，并可以批量簽署合同?？蓪Ξ?dāng)前的合同和公司的歷史合同進(jìn)行管理，并可自定義查詢條件來進(jìn)行簡單和復(fù)雜的查詢，從而生成各種合同臺帳。每一種合同類型下都可自定義多個合同模板。同時，系統(tǒng)提供了合同報警功能，可設(shè)置在合同結(jié)束前多長時間報警。對于快到期的合同，系統(tǒng)將自動給有合同管理權(quán)限的人和當(dāng)事人發(fā)送尋呼，進(jìn)行提醒，這樣就避免了合同管理中出現(xiàn)遺漏。

　　人事管理

　　在“人事管理”中，可以記錄員工從進(jìn)入公司到離職的整個過程?？梢栽诰€提交轉(zhuǎn)正申請、離職申請、調(diào)動申請，并可以自定義轉(zhuǎn)正、離職、調(diào)動的審批流程和模板?？蓪υ诼殕T工和離職員工的檔案進(jìn)行查看、管理，人事部門還可授權(quán)公司的員工在指定期限內(nèi)修改自己的檔案，從而降低人事部門的工作量。提供檔案的簡單統(tǒng)計、二維統(tǒng)計、復(fù)雜統(tǒng)計，這三種方式可以通過選擇不同的變量，不同的算法，對所有員工的檔案等進(jìn)行匯總，形成報表，使企業(yè)的人力資源分析更加簡單、可操作。還提供員工花名冊、人員變動匯總表等報表功能，可直接進(jìn)行打印，或?qū)С鰹镋XCEL文件。

　　考勤系統(tǒng)

　　員工可以通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行上班簽到、下班簽退、外出登記、休假申請、出差申請、替班、倒休、加班，實(shí)現(xiàn)全員的網(wǎng)上考勤，并支持考勤不正常的原因說明(如遲到、未簽退等)。外出申請、休假申請、出差申請的流程都可以自定義。在休假或出差時，還可以把自己負(fù)責(zé)的工作流程托付給其他人代自己辦理，可查看外出或出差的人員及其去向。可靈活地設(shè)置班次(包括當(dāng)天班次和跨天班次)、上班規(guī)律、節(jié)假日，并可針對各個部門或人員來排班。系統(tǒng)會自動判斷用戶是正常上下班，還是遲到、早退或曠工?？梢栽O(shè)置替班、倒休、加班，并自動通過網(wǎng)絡(luò)尋呼通知當(dāng)事人。每個員工都可以清楚地看到自己的考勤信息，領(lǐng)導(dǎo)可以查看下屬員工的考勤記錄，并能進(jìn)行統(tǒng)計和分析?？记诘挠涗浛膳c工資系統(tǒng)直接掛接，方便核算工資。系統(tǒng)將在各個節(jié)日、員工生日對相應(yīng)的員工發(fā)送祝福，建立人性化工作環(huán)境。系統(tǒng)還提供考勤機(jī)的數(shù)據(jù)的導(dǎo)入功能。

　　績效系統(tǒng)

　　系統(tǒng)默認(rèn)有周考評、月考評、季考評、年考評四種考評類型，可以根據(jù)需要建立新的考評類型。可根據(jù)公司的績效考核指標(biāo)，設(shè)置需要考評的各個要素及各個要素的等級和分?jǐn)?shù)。針對不同的崗位，可靈活地自定義各種考評類型下的考評模板?？伸`活設(shè)置不同層級的考評，可設(shè)置每一級考評的考評人、權(quán)重、通過比例等。這樣，在員工自我考評完成后，還可以由不同的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行多級考評，從而實(shí)現(xiàn)360度的績效考核。在進(jìn)行考評的同時，還可以看到系統(tǒng)中隨時記錄的員工的工作表現(xiàn)，作為考評員工的參考。

　　報銷系統(tǒng)

　　通過“報銷系統(tǒng)”，員工在網(wǎng)上填寫各種報銷單，便可以進(jìn)行差旅報銷和其他類型的費(fèi)用的報銷。報銷的審批流程可以由用戶自定義，差旅報銷還可以跟用戶的出差申請相關(guān)聯(lián)。差旅報銷的模板可以用用戶自定義，可自由地設(shè)置報銷的各個字段和報銷公式。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可以看到需要自己審批的每筆報銷賬目的詳細(xì)信息，包括報銷對象、報銷部門、金額、單據(jù)、經(jīng)手人、各步審批人的辦理情況等?？蓪箐N費(fèi)用進(jìn)行查詢統(tǒng)計，并可生成年度統(tǒng)計報表，詳細(xì)顯示各個部門的費(fèi)用信息，報表可以直接打印。

　　培訓(xùn)系統(tǒng)

　　可以公布整個公司的培訓(xùn)資料和培訓(xùn)課程，員工可以參加各種培訓(xùn)，進(jìn)行在線學(xué)習(xí)?？梢愿鶕?jù)題庫，自動或手動生成試卷，員工可在網(wǎng)上進(jìn)行考試。系統(tǒng)可以自動判卷，并可對考試成績進(jìn)行查詢統(tǒng)計，可生成統(tǒng)計報表并可直接打印。

　　工資系統(tǒng)

　　支持的分帳套管理工資，可以設(shè)置工資的項(xiàng)目、個人所得稅、計算公式、工資的項(xiàng)目列表，還可以自定義公子報表。

　　HRM用戶授權(quán)

　　可設(shè)置OA系統(tǒng)中，哪些用戶有權(quán)限使用人力資源系統(tǒng)。

　　八、客戶關(guān)系管理

　　個人設(shè)置

　　每個用戶可以設(shè)置自己常用的行業(yè)、地區(qū)，以供建立新客戶時選擇。還可以設(shè)置給客戶發(fā)送電子郵件的默認(rèn)地址，設(shè)置好電子郵件的地址后，就可以直接在系統(tǒng)中給客戶群發(fā)郵件了。

　　銷售文檔

　　可以對公司的文檔進(jìn)行分類發(fā)布，可以插入表格、圖片、附件等。可以設(shè)置文檔的發(fā)布范圍，每個員工只能看到自己權(quán)限范圍內(nèi)的文檔。還可以輸入文檔的適用范圍，讓員工在了解文檔適合在什么情況下使用。員工可以按文檔結(jié)構(gòu)樹查閱自己范圍內(nèi)的文檔，還可以對文檔進(jìn)行關(guān)鍵字查詢。

　　客戶銷售

　　ü 我的客戶

　　可以錄入客戶的所有信息，包括客戶名稱、聯(lián)系方式、客戶來源、級別、行業(yè)、區(qū)域、業(yè)務(wù)關(guān)系、信用等級、信用額度、銀行賬號等。還可以對每個客戶的聯(lián)系人進(jìn)行管理，以樹狀形式看到聯(lián)系人的關(guān)系樹。可以為每個客戶建立任務(wù)，包括銷售跟蹤任務(wù)、服務(wù)任務(wù)、回訪任務(wù)。用戶可以清楚地看到自己的客戶的狀態(tài)(是否有任務(wù))、最后一次的聯(lián)系時間和聯(lián)系內(nèi)容。可以把自己管理的客戶共享給其他同事，也可以把自己負(fù)責(zé)的任務(wù)共享或轉(zhuǎn)交給其他同事，同事就可以看到這個客戶的相關(guān)信息?！　?uuml; 銷售跟蹤

　　在給客戶建立好銷售跟蹤任務(wù)后，銷售人員可以記錄每次跟客戶的聯(lián)系情況及對下一階段的工作安排，包括聯(lián)系時間、聯(lián)系人、處理方式、使用的資料、進(jìn)度等，還可以添加附件。還可以把任務(wù)共享或轉(zhuǎn)交給其他人。在銷售跟蹤的過程中，可以查看這個客戶的所有的信息供自己參考，如工作任務(wù)、工作安排、聯(lián)系人、銷售單記錄、報價記錄、競爭對手信息等。

　　ü 銷售報價

　　可以自定義報價的模板。在進(jìn)行報價時，可以選擇相應(yīng)的客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、模板、日期等，并且可以查詢對客戶的所有報價記錄。

　　ü 銷售開單可以直接進(jìn)行銷售開單，記錄購貨單位、收貨人、貨物名稱、發(fā)票號碼、發(fā)貨方式、價格、付款方式、發(fā)貨人等信息。銷售開單后，銷售單自動轉(zhuǎn)至財務(wù)部門，財務(wù)人員可以進(jìn)行收款。

　　ü 銷售查詢銷售人員可以查詢自己的某段時間內(nèi)的銷售情況，包括銷售金額、已付金額、應(yīng)收金額等。

　　ü 銷售計劃員工在工作中可以隨時看到自己的銷售額跟計劃額之間的差距，可以通過銷售額和計劃額之間的分析對比，及時發(fā)現(xiàn)銷售過程中的問題并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　ü 銷售分析銷售人員可以看到自己每一天的工作情況：處理的工作任務(wù)、新開拓的客戶、跟老客戶的聯(lián)系記錄、對未來工作的安排、開單和報價記錄等，可以分析出自己的工作有那些進(jìn)步和不足。而且，還可以看到領(lǐng)導(dǎo)對自己工作的批示和指導(dǎo)。

　　ü 郵件互動通過電子郵件群發(fā)功能，可以按地域、行業(yè)、級別等建立不同的客戶分類，向各個分類的客戶，定時或周期性地群發(fā)電子郵件。

　　ü 短信互動客戶關(guān)系管理系統(tǒng)支持手機(jī)短信功能，可按照客戶生日、節(jié)假日、周期性發(fā)送等方式向客戶發(fā)送短信。

　　客戶服務(wù)

　　客服人員可以清楚地看到客戶的狀態(tài)(有客戶服務(wù)任務(wù))、跟客戶的最后一次聯(lián)系記錄和聯(lián)系內(nèi)容?？头藛T可以建立客戶服務(wù)任務(wù)，可以記錄服務(wù)過程中跟客戶的每次聯(lián)系記錄，并可進(jìn)行下一階段的工作安排。可以把服務(wù)任務(wù)共享或轉(zhuǎn)交給其他人。還可以對不同的服務(wù)方式及服務(wù)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析。

　　客戶回訪

　　客服人員可以看到有回訪任務(wù)的客戶、跟客戶的最后一次回訪記錄和回訪內(nèi)容。客服人員可以建立回訪任務(wù)，可以記錄回訪過程中跟客戶的每次聯(lián)系記錄，并可進(jìn)行下一階段的工作安排。可以對不同的回訪方式及結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析。

　　經(jīng)理工作

　　ü 客戶管理公司里主管銷售工作的領(lǐng)導(dǎo)可以對下屬銷售人員的所有客戶進(jìn)行管理，可以看到客戶的所有信息，包括工作任務(wù)、聯(lián)系記錄、報價記錄、銷售單記錄等?？梢愿目蛻舻墓芾砣藛T，或把客戶共享給其他員工。

　　ü 銷售監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)可以實(shí)時了解下屬每個員工對客戶跟蹤的情況，包括正在進(jìn)行的銷售跟蹤任務(wù)、每個任務(wù)的聯(lián)系記錄、任務(wù)的進(jìn)度情況、任務(wù)的執(zhí)行情況等。領(lǐng)導(dǎo)可以把某個員工負(fù)責(zé)的銷售跟蹤任務(wù)轉(zhuǎn)交或共享給其他員工。

　　ü 員工監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)可以對員工的工作行為進(jìn)行監(jiān)督，可以方便地了解每個銷售人員每天的工作情況：每個銷售員今天開拓了幾個新客戶?跟蹤了幾個準(zhǔn)客戶?與哪些老客戶進(jìn)行了聯(lián)系?有哪些開單和報價記錄?對第二天的工作做了哪些安排?等等。還可以對員工的工作進(jìn)行指導(dǎo)和批示，批示信息會通過“網(wǎng)絡(luò)尋呼”實(shí)時通知相應(yīng)的員工。

　　ü 報價管理領(lǐng)導(dǎo)可以看到銷售人員對客戶的報價單，還可以對報價按部門、報價人、客戶、產(chǎn)品等條件進(jìn)行查詢。

　　ü 銷售單管理領(lǐng)導(dǎo)可以看到所有下屬的銷售單，隨時了解各個銷售單的已付款、應(yīng)收款、付款安排等，還可以統(tǒng)計公司某段時間的銷售金額、已付金額、應(yīng)收金額。

　　ü 競爭對手對競爭對手的信息進(jìn)行管理，包括產(chǎn)品、價格、銷售負(fù)責(zé)人等，供銷售人員在銷售過程中參考。

　　ü 計劃管理領(lǐng)導(dǎo)可以方便地為公司和各個銷售人員制定銷售計劃，員工在工作中可以隨時看到自己的銷售額跟計劃額之間的差距，領(lǐng)導(dǎo)可以通過銷售額和計劃額之間的分析對比，及時發(fā)現(xiàn)銷售過程中的問題并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　ü 產(chǎn)品管理可以對公司的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的、規(guī)范化的管理，供員工在銷售過程中調(diào)用，包括產(chǎn)品的名稱、類別、價格、編號等。

　　財務(wù)工作

　　銷售人員跟客戶簽單后，銷售單自動轉(zhuǎn)給財務(wù)人員。財務(wù)人員可以看到每個銷售單的詳細(xì)信息，了解每個銷售單的已付、應(yīng)收金額，可以處理分期的多次付款，還可以錄入銷售成本，可以統(tǒng)計公司某段時間內(nèi)的應(yīng)收款的銷售單信息。

　　資料郵寄

　　可以設(shè)置資料郵寄的信息，如自定義信封模板、設(shè)置郵寄名單等，并可直接打印。還可以對各種資料的費(fèi)用進(jìn)行查詢統(tǒng)計。

　　統(tǒng)計分析

　　提供強(qiáng)大的統(tǒng)計分析功能，通過柱狀圖、餅圖的形式直觀地顯示統(tǒng)計分析的結(jié)果，包括業(yè)績分析(員工和部門業(yè)績分析、歷史業(yè)績對比、計劃額和銷售額對比、回款分析)、客戶分析(客戶銷售情況分析、新增客戶分析、客戶地域分析、客戶行業(yè)分析、客戶來源分析)、員工行為分析(工作狀況分析、聯(lián)系記錄分析)、產(chǎn)品分析等。

　　九、工作流程

　　提供可視化的自定義的流程設(shè)計工具，方便管理員更快捷的定制業(yè)務(wù)流程，提高企業(yè)的工作效率。并且支持對業(yè)務(wù)流程的催辦，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提醒和短信提醒。

　　十、 未閱信息管理

　　實(shí)時提醒用戶當(dāng)前需要處理的工作，如未閱尋呼、提示信息、通知、待辦等，方便用戶合理安排工作時間，提高工作效率。

　　十一、系統(tǒng)管理

　　系統(tǒng)管理作為整個系統(tǒng)最為核心的模塊，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)常用的用戶、組織、權(quán)限等管理功能，還提供了大量圖形化、可視化的操作界面、菜單、查詢等功能的定制，以及多種模板供管理員根據(jù)企業(yè)需求進(jìn)行選擇，滿足系統(tǒng)管理的靈活設(shè)置、操作簡單、方便易用的要求，減輕了系統(tǒng)管理員的工作負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)“快樂工作、高效管理”。