個人理財管理軟件怎么管理好？

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

　　泛普軟件企業(yè)應(yīng)用平臺在線個人理財工具系統(tǒng)主要面向個人與中小企業(yè)等個人和機構(gòu)投資者，提供理財市場上各銀行銷售的主要投資理財產(chǎn)品信息。

　　匯總各家銀行的理財數(shù)據(jù)，讓投資者獲取理財信息更為便捷;

　　讓投資者實時把握各類新發(fā)產(chǎn)品行情，各產(chǎn)品收益與風險等市場表現(xiàn);

　　讓投資者直觀分析每只理財投資品在預(yù)期收益上的優(yōu)勢，了解產(chǎn)品投資價值;

　　投資者還可以客觀比較不同類型理財產(chǎn)品行情及不同產(chǎn)品之間的特征差異。該軟件無需安裝直接上網(wǎng)可用個人財務(wù)軟件網(wǎng)上有很多，不過免費的和包括很多功能的軟件舊不多了，推薦一款包括個人理財、時候管理、工作計劃、目標管理、日記等模塊的軟件。

　　【泛普軟件泛普OA系統(tǒng)個人財務(wù)管理系統(tǒng)軟件功能】

　　財務(wù)收支(應(yīng)收應(yīng)付款 + 簡單憑證)

　　+ 客戶管理(客戶檔案 + 客戶日常聯(lián)系提醒)

　　+ 財務(wù)收支報表

　　財務(wù)收支方面：

　　1、通過簡單收付款憑證錄入;進行記錄所有的 收入、支出 以及費用報銷。

　　2、通過對客戶應(yīng)收款，供應(yīng)商應(yīng)付款的管理;清晰明確的了解與客戶往來的帳目情況。

　　3、財務(wù)收支報表;清晰的反應(yīng)了您一天、一月、一年的財務(wù)收支帳 以及利潤情況。

　　泛普軟件客戶關(guān)系及客戶聯(lián)系跟進方面：

　　1、完善的客戶檔案管理

　　2、客戶聯(lián)系日志的管理;可以方便的了解同客戶日常交往的情況。

　　3、下次聯(lián)系提醒日期的設(shè)置;可以到期時自動提醒我們跟進客戶。