監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計管理系統(tǒng) | 甲方項目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

客戶拜訪后客戶錄入

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

　　如何新建客戶

　　菜單導(dǎo)航：打開我的首頁-客戶管理-客戶拜訪

　　點擊“新增”，彈出客戶資料錄入界面。

　　

1.png

 

　　其中紅星為必填項，

　　

2.png

 

　　為下拉框，

　　

3.png

 

　　為日期選擇，填寫完客戶的相關(guān)資料點擊頁面右上方的“保存”按鈕保存客戶的信息。

　　

4.png

 

　　提示：客戶名稱旁的檢索，可以檢查錄入的客戶是否存在系統(tǒng)中，其實就是查重。檢索條件可以在4.2.7客戶管理策略中配置。

　　

5.png

 

　　當(dāng)客戶存在重復(fù)時，可以啟用高級查重

　　

6.png

 

　　

7.png

 

　　提示：客戶信息中“客戶等級”選項，可以通過4.2.7客戶策略中的“客戶等級”進(jìn)行個性化配置。

　　

8.png

 

　　提示：客戶信息中“客戶來源”等其他下拉選項，可以通過4.6.1中的定義業(yè)務(wù)字典進(jìn)行個性化配置。

　　

9.png
發(fā)布：2008-06-24 17:55    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]