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客戶拜訪后客戶錄入

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　　如何新建客戶

　　菜單導(dǎo)航：打開我的首頁-客戶管理-客戶拜訪

　　點(diǎn)擊“新增”，彈出客戶資料錄入界面。

　　

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　　其中紅星為必填項(xiàng)，

　　

2.png

 

　　為下拉框，

　　

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　　為日期選擇，填寫完客戶的相關(guān)資料點(diǎn)擊頁面右上方的“保存”按鈕保存客戶的信息。

　　

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　　提示：客戶名稱旁的檢索，可以檢查錄入的客戶是否存在系統(tǒng)中，其實(shí)就是查重。檢索條件可以在4.2.7客戶管理策略中配置。

　　

5.png

 

　　當(dāng)客戶存在重復(fù)時(shí)，可以啟用高級查重

　　

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7.png

 

　　提示：客戶信息中“客戶等級”選項(xiàng)，可以通過4.2.7客戶策略中的“客戶等級”進(jìn)行個(gè)性化配置。

　　

8.png

 

　　提示：客戶信息中“客戶來源”等其他下拉選項(xiàng)，可以通過4.6.1中的定義業(yè)務(wù)字典進(jìn)行個(gè)性化配置。

　　

9.png
發(fā)布：2008-06-24 17:55    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]