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CRM中新建客戶
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新建客戶
菜單導(dǎo)航:打開(kāi)我的首頁(yè)-客戶管理-客戶池
點(diǎn)擊“新增”,彈出客戶資料錄入界面。

其中紅星為必填項(xiàng),

為下拉框,

為日期選擇,填寫(xiě)完客戶的相關(guān)資料點(diǎn)擊頁(yè)面右上方的“保存”按鈕保存客戶的信息。

提示:客戶池新建的客戶和聯(lián)系人都是公共的,任何業(yè)務(wù)員都可以查看,銷售經(jīng)理有權(quán)限分配客戶池的客戶給不同的業(yè)務(wù)員。
- 1客戶聯(lián)系人
- 2客戶生日提醒
- 3客戶檔案合并
- 4客戶跟單
- 5客戶關(guān)懷短信、郵件
- 6客戶自助
- 7客戶信息
- 8客戶檔案
- 9客戶檔案列表
- 10客戶聯(lián)系人列表
- 11客戶聯(lián)絡(luò)
- 12客戶投訴列表
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