當(dāng)前位置：工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > CRM客戶管理系統(tǒng) > 功能介紹 > 銷售過程管理 > 客戶跟單
意向客戶跟進(jìn)管理
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114
意向客戶跟進(jìn)管理
功能簡(jiǎn)介：可以記錄每次和客戶交談后的情況。
操作步驟:
1、在導(dǎo)航菜單中單擊“產(chǎn)品銷售”— “客戶跟進(jìn)”，進(jìn)入“客戶跟進(jìn)”界面：如下圖：
查詢：輸入相關(guān)查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進(jìn)行篩選查詢。
添加：點(diǎn)擊添加按鈕，彈出添加窗口，如圖所示：
圖： 商品資料添加界面
2、輸入客戶，銷售機(jī)會(huì)，跟進(jìn)人，跟進(jìn)時(shí)間等信息，點(diǎn)擊【保存】按鈕，即可添加一個(gè)新的意向。
修改：選中(在消息選項(xiàng)框前打勾)列表中的一條數(shù)據(jù) ，點(diǎn)擊【修改】按鈕，彈出和添加類似的對(duì)話框，但是有對(duì)文本的編輯功能，如下圖所示：
圖： 產(chǎn)品分類修改界面
3、對(duì)資料進(jìn)行了修改編輯后，點(diǎn)擊【保存】按鈕就可以對(duì)信息進(jìn)行修改。
刪除：選中(在消息選項(xiàng)框前打勾)一條數(shù)據(jù)，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。
生成合同：選中(在消息選項(xiàng)框前打勾)一條數(shù)據(jù)，單擊【生成合同】，會(huì)彈出一個(gè)新的頁面：
4、輸入相關(guān)信息后，單擊保存，即可生成一份合同，該合同可以在“銷售合同”導(dǎo)航處進(jìn)行打印。
生成銷售單：選中(在消息選項(xiàng)框前打勾)一條數(shù)據(jù)，單擊【生成銷售單】，會(huì)彈出一個(gè)新的頁面：
5、輸入相關(guān)信息后，單擊保存，即可生成一銷售單，可以在導(dǎo)航“銷售訂單”處查看。
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
