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客戶跟進(jìn)管理

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  客戶跟進(jìn)管理

  進(jìn)入跟進(jìn)聯(lián)系模塊,點(diǎn)擊跟進(jìn)管理,出現(xiàn)比較清晰的界面。具體使用操作有以下幾個部分:

  顯示項(xiàng)設(shè)置

  進(jìn)入跟進(jìn)聯(lián)系頁面,如下圖所示:

  

1.png

 

  a) 在“跟進(jìn)管理”界面左上角點(diǎn)擊2.png打開MSN發(fā)送界面。主界面如下:

   3.png

 

  雙擊聯(lián)系人,進(jìn)入回話界面,如圖:

  

4.png

 

  b) 如上圖所示,紅色標(biāo)識的為離線好友,綠色標(biāo)識的為在線好友,可以給在線好友發(fā)送即時消息,也可以給離線好友發(fā)送離線消息。

  c) 右鍵單擊分組“5.png”可添加MSN好友。

  所有供應(yīng)商:顯示所有供應(yīng)商的跟進(jìn)信息;

  跟進(jìn)管理設(shè)置:可直接設(shè)置跟進(jìn)管理相關(guān)的選項(xiàng)

  “郵件撰寫默認(rèn)字體”,“郵件撰寫默認(rèn)字號”設(shè)置.

  “發(fā)出的郵件是否要求已讀回執(zhí)”選項(xiàng),若要求已讀回執(zhí),則發(fā)送郵件時已讀回執(zhí)默認(rèn)為選中狀態(tài)。

  有檔客戶待處理,客戶或供應(yīng)商標(biāo)志,供:供應(yīng)商郵件;客:客戶郵件

  熱點(diǎn)客戶:把需要重點(diǎn)跟進(jìn)的客戶(如 近期往來較多的客戶、近期有回款的客戶、近期問題較多的客戶)在客戶管理中定義為熱點(diǎn)客戶,在跟進(jìn)管理的“熱點(diǎn)客戶”一欄列出這些客戶的往來跟進(jìn)記錄,從而方便業(yè)務(wù)員及時跟進(jìn)。

  內(nèi)部郵件:只要發(fā)件人郵箱地址在員工參數(shù)中設(shè)置,則可以顯示在收件人的內(nèi)部郵件中。

  無需雙方郵件地址都需要在員工參數(shù)設(shè)置中設(shè)置;

  點(diǎn)擊6.png進(jìn)入顯示項(xiàng)設(shè)置頁面,對顯示項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置,如下圖所示,

  

7.png

 

  跟進(jìn)管理右上角點(diǎn)擊設(shè)置按鈕可以設(shè)置搜索過濾條件:

  

8.png
發(fā)布:2008-06-28 17:56    編輯:泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]