當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > CRM客戶管理系統(tǒng) > 功能介紹 > 銷售過程管理 > 客戶跟單
客戶跟進(jìn)管理
客戶跟進(jìn)管理
進(jìn)入跟進(jìn)聯(lián)系模塊,點(diǎn)擊跟進(jìn)管理,出現(xiàn)比較清晰的界面。具體使用操作有以下幾個部分:
顯示項(xiàng)設(shè)置
進(jìn)入跟進(jìn)聯(lián)系頁面,如下圖所示:

a) 在“跟進(jìn)管理”界面左上角點(diǎn)擊打開MSN發(fā)送界面。主界面如下:
雙擊聯(lián)系人,進(jìn)入回話界面,如圖:

b) 如上圖所示,紅色標(biāo)識的為離線好友,綠色標(biāo)識的為在線好友,可以給在線好友發(fā)送即時消息,也可以給離線好友發(fā)送離線消息。
c) 右鍵單擊分組“”可添加MSN好友。
所有供應(yīng)商:顯示所有供應(yīng)商的跟進(jìn)信息;
跟進(jìn)管理設(shè)置:可直接設(shè)置跟進(jìn)管理相關(guān)的選項(xiàng)
“郵件撰寫默認(rèn)字體”,“郵件撰寫默認(rèn)字號”設(shè)置.
“發(fā)出的郵件是否要求已讀回執(zhí)”選項(xiàng),若要求已讀回執(zhí),則發(fā)送郵件時已讀回執(zhí)默認(rèn)為選中狀態(tài)。
有檔客戶待處理,客戶或供應(yīng)商標(biāo)志,供:供應(yīng)商郵件;客:客戶郵件
熱點(diǎn)客戶:把需要重點(diǎn)跟進(jìn)的客戶(如 近期往來較多的客戶、近期有回款的客戶、近期問題較多的客戶)在客戶管理中定義為熱點(diǎn)客戶,在跟進(jìn)管理的“熱點(diǎn)客戶”一欄列出這些客戶的往來跟進(jìn)記錄,從而方便業(yè)務(wù)員及時跟進(jìn)。
內(nèi)部郵件:只要發(fā)件人郵箱地址在員工參數(shù)中設(shè)置,則可以顯示在收件人的內(nèi)部郵件中。
無需雙方郵件地址都需要在員工參數(shù)設(shè)置中設(shè)置;
點(diǎn)擊進(jìn)入顯示項(xiàng)設(shè)置頁面,對顯示項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置,如下圖所示,

跟進(jìn)管理右上角點(diǎn)擊設(shè)置按鈕可以設(shè)置搜索過濾條件:

成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓