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系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置
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系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置
權(quán)限設(shè)置包含以下三個(gè)步驟：
1. 指定管理員;
2. 為每個(gè)營(yíng)銷崗位定義一個(gè)權(quán)限模板，明確每個(gè)權(quán)限模板的權(quán)限范圍;
3. 將權(quán)限模板賦予營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中相應(yīng)崗位(或人員)，完成權(quán)限分配。
1、設(shè)置管理員
協(xié)同辦公系統(tǒng)管理員設(shè)置CRM管理員。CRM管理員可以設(shè)置權(quán)限模板，然后將權(quán)限模板賦于用戶，并可以定義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
2、設(shè)置權(quán)限模板
權(quán)限模板定義了對(duì)系統(tǒng)中各類記錄信息的訪問和操作權(quán)限，可以對(duì)每一個(gè)營(yíng)銷崗位定義一個(gè)權(quán)限模板。權(quán)限模板采用三維方式定義，從記錄、操作和權(quán)限范圍三方面對(duì)每項(xiàng)權(quán)限進(jìn)行定義。
點(diǎn)擊【設(shè)置】【權(quán)限模板】，進(jìn)入權(quán)限模板設(shè)置頁(yè)面，如圖--所示。
圖-- 權(quán)限模板設(shè)置
在這里，每行對(duì)應(yīng)一種記錄，每列對(duì)應(yīng)一種操作，交叉的格子中有圓圈表示可以設(shè)置權(quán)限，圓圈的顏色代表權(quán)限范圍。在圓圈上點(diǎn)擊鼠標(biāo)可以切換不同的顏色，改變權(quán)限的范圍。各種顏色表示的權(quán)限范圍說明如下：
3、設(shè)置權(quán)限
在初始狀態(tài)下，協(xié)同辦公系統(tǒng)的用戶都不具備CRM的操作權(quán)限，因此，CRM管理員必須為單位內(nèi)應(yīng)用到CRM系統(tǒng)的用戶設(shè)置權(quán)限，將已定義好的權(quán)限模板分配給用戶，讓用戶具有權(quán)限模板所賦予的相應(yīng)權(quán)限。
1. 點(diǎn)擊【設(shè)置】【權(quán)限設(shè)置】，進(jìn)入權(quán)限設(shè)置頁(yè)面;
2. 在頁(yè)面顯示的組織機(jī)構(gòu)中，點(diǎn)擊部門、崗位或姓名，從權(quán)限模板列表中選擇一個(gè)權(quán)限模板;
3. 點(diǎn)擊【確定】，完成設(shè)置。
權(quán)限模板設(shè)置到部門，則該部門中所有人員都具有相應(yīng)權(quán)限;
權(quán)限模板設(shè)置到崗位，則該崗位下所有人員都具有相應(yīng)權(quán)限;
如果某個(gè)用戶處于多個(gè)權(quán)限模板下，則該用戶具有這些權(quán)限模板中最大的權(quán)限。
建議：CRM管理員由營(yíng)銷總監(jiān)(和營(yíng)銷總經(jīng)理)擔(dān)任。一般營(yíng)銷人員的權(quán)限設(shè)置到其部門或崗位，營(yíng)銷主管的權(quán)限設(shè)置到其崗位，營(yíng)銷總監(jiān)(和營(yíng)銷總經(jīng)理)的權(quán)限設(shè)置到個(gè)人。
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