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新用戶的建立
新用戶的建立
第一步：
1. 在用戶頁面選擇新建用戶。新建用戶的三個步驟的第一步的頁面顯示。
2. 在用戶頁面上輸入用戶詳細信息
3. 點擊繼續(xù)按鈕
• 點擊保存按鈕后會進入用戶搜索頁面。這就跳過了新建用戶的第2步
• 點擊保存和新建按鈕將會保存新建的用戶，再次顯示用戶頁面您就可以再新建用戶。這在您想要繼續(xù)新建多個用戶的時候很有用。
• 取消按鈕會刪除你新加的用戶的詳細信息。
第二步：
注意：
1.在姓氏字段填寫用戶的姓名，在電子郵件字段填寫用戶的工作所用郵箱地址。
2.管理字段：有無管理權限、信息管理員、系統(tǒng)管理員和根據模板四個個選項。
無管理權限：基本用戶無法訪問管理按鈕。
信息管理員：有編輯現(xiàn)有的報告和添加新記錄的權限，并有權訪問銷售按鈕。也有有限的訪問在屏幕左側的管理按鈕的權限。管理環(huán)境區(qū)域可供選擇的權限依賴于在管理權限區(qū)域定義的管理權限。
系統(tǒng)管理員：全權訪問管理按鈕。
根據模板：從用戶模板下拉菜單中選擇的模板中所分配的管理權限。
3.主要小組：分為財務、工藝部、國內銷售支持、默認、銷售部長、銷售經理、銷售總監(jiān)、直屬小組和資材部。根據用戶的部門選擇相應的選項，該字段對權限有影響，需準確選擇，在權限部分會詳細說明。
4.權限區(qū)域：用戶的訪問區(qū)域，直接關系到用戶能看到的記錄區(qū)域。
5.許可證類型：命名也應該被選定為永久使用的用戶。例如，系統(tǒng)管理員和工作人員。選擇并發(fā)輪班工人，兼職人員，數據輸入臨時工作人員等
新用戶的建立，第2步(共3步)
完成新建用戶的第2步：
1. 在更多用戶詳細信息頁面輸入用戶詳細信息
2. 在安全性面板上輸入用戶詳細信息
3. 選擇繼續(xù)按鈕
• 保存按鈕將帶您回到用戶查找頁面。這繞過第3步(共3步)的用戶設置。
• 保存和新建按鈕將會保存新建的用戶，再次顯示用戶頁面您就可以再新建用戶。這在新建一些有序的用戶是很有用的，因為它不需要審查的用戶首選項在第3步。
• 上一步按鈕返回您的新用戶的設置的第1步(共3步)。如果你回到上一頁你需要重新輸入密碼。
• 取消按鈕，取消用戶詳細信息的添加。
新建用戶，第3步(共3步)頁面顯示。
第三步：
如果沒有選擇模板，用戶默認設置首選項為默認首選項模板。
為完成新用戶設置的第3步：
1. 在新用戶的設置第3步(共3步)輸入登錄和會話首選項。
2. 選擇保存按鈕。
• 保存和新建按鈕將會保存新建的用戶，再次顯示用戶頁面您就可以再新建用戶。這在新建一些有序的用戶是很有用的。
• 設置為系統(tǒng)默認值按鈕將重置用戶登錄和會話首選項的默認設置的默認模板。
• 上一步按鈕使您返回新用戶設置的第2步(共3步)。
• 取消按鈕，取消用戶已添加的詳細信息。
用戶信息頁面的新用戶顯示。
注意：該頁面的所有選擇用戶可以在“我的CRM”中的“首選項”中進行修改。
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