銷售訂單列表
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一、銷售訂單列表
依次點擊【銷售】—【銷售訂單】—【銷售訂單列表】,可根據(jù)主題、客戶名稱、業(yè)務員、部門、客戶代表、簽單日期、最遲發(fā)貨時間、流程狀態(tài)查詢銷售訂單的情況,選擇需要的條件后點擊【查詢】即可,若無任何查詢條件,則顯示的是所有的銷售訂單單據(jù)。
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1、銷售訂單列表新增、修改、刪除
可以直接通過列表頂部的【新增】、【修改】、【刪除】菜單進行相關的操作。
2、銷售訂單列表過濾
查詢條件的選擇,跟列表顯示界面的查詢條件一樣。
【查詢方案】:可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進行保存,下次查詢時就直接通過方案查詢,不需要再輸入相應的查詢條件字段,操作方法如下:
點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口,將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。
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3、銷售訂單列表還原
若對列表的列寬、順序等進行修改后,點擊此菜單可以恢復成初始顯示狀態(tài)。
4、銷售訂單列表打印
【打印列表】:可對整個列表的數(shù)據(jù)進行打印。
【頁面設置】:可以對打印的頁面進行設置,比如紙張類型,或者寬度高度以及打印方向等,都可以自定義設置,還有對列表字段的打印設置,可以選擇哪些字段是否需要打印。
注:如果沒有需要對頁面進行設置,也需點擊【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設置。
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【批打單據(jù)】:批量打印單據(jù)。
5、銷售訂單列表導入
【導入】按鈕表示本列表的單據(jù)可以通過Excel整理導入,每張單據(jù)的模板都不一樣,需在當前列表頂部下載,具體操作方式如下:
首先點擊【導入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;
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然后將Excel表格中相關信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;
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最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導入行,點擊【導入】即可。
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注:
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應的選項,才能導入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應的字段當中,必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
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6、可以通過【輸出】將整個列表導出成Excel格式。
7、通過表中藍色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
8、列表中每個字段都提供排序功能,點擊列名,會出現(xiàn)下圖所示標志 ,點擊此標志即可進行順序、倒序的切換。(注:一次只能選擇一列進行排序)
二、銷售訂單查詢
依次點擊【銷售】—【銷售查詢】—【銷售訂單查詢】,支持按物品名稱、主題、客戶名稱、業(yè)務員、簽單日期、最遲發(fā)貨時間等條件進行查詢,表格中包含具體每張單據(jù)的明細,更方便用戶查找數(shù)據(jù)。
1、查詢報表不提供新增、修改、刪除功能。
2、銷售訂單查詢過濾
查詢條件的選擇,跟報表顯示界面的查詢條件一樣。
【查詢方案】:可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進行保存,下次查詢時就直接通過方案查詢,不需要再輸入相應的查詢條件字段,操作方法如下:
點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口,將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。
3、銷售訂單查詢還原
若對報表的列寬、順序等進行修改后,點擊此菜單可以恢復成初始顯示狀態(tài)。
4、銷售訂單查詢打印
【頁面設置】:可以對打印的頁面進行設置,比如紙張類型,或者寬度高度以及打印方向等,都可以自定義設置,還有對列表字段的打印設置,可以選擇哪些字段是否需要打印。
注:如果沒有需要對頁面進行設置,也需點擊【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設置。
5、可以通過【輸出】將整個列表導出成Excel格式。
6、通過表中藍色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
7、報表中每個字段都提供排序功能,點擊列名,會出現(xiàn)此標志 ,點擊此標志即可進行順序、倒序的切換。
(注:一次只能選擇一列進行排序)
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