銷售檔案

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　　一、競爭對手檔案

　　競爭對手檔案主要對所有的競爭對手進(jìn)行收錄和分析，了解競爭對手公司的組成情況，當(dāng)競爭對手有新的銷售進(jìn)展時(shí)，隨時(shí)關(guān)注并記錄對手的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)，方便針對制定相應(yīng)的銷售策略。

　　該表由銷售人員手動(dòng)填寫。依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售檔案】—【競爭對手檔案】。

　?。ㄒ唬┬略龈偁帉κ謾n案

　　1、基本信息

　　【對手類別】：對競爭對手性質(zhì)的類別劃分，方便歸類統(tǒng)計(jì)。

　　【對手細(xì)分】：對對手類別進(jìn)行細(xì)分。

　　【對手拼音】：競爭對手公司全名拼音首寫字母。

　　【制單人】、【制單日期】：根據(jù)登錄的用戶和當(dāng)前電腦操作系統(tǒng)時(shí)間自動(dòng)帶入。

　　【附件】：支持將競爭對手的其他相關(guān)資料上傳保存。(支持office、記事本、圖片等格式)

　　2、輔助信息

　　填寫對手公司的成立信息以及經(jīng)營信息等。

　　3、分析及對策

　　填寫對手公司跟本公司主要競爭的產(chǎn)品，以及對競爭對手公司的競爭能力、競爭優(yōu)勢劣勢進(jìn)行分析，并制定合理的應(yīng)對策略。

　　4、對手動(dòng)態(tài)

　　隨時(shí)關(guān)注記錄對手公司的銷售動(dòng)態(tài)、主要客戶、生產(chǎn)能力，以達(dá)到實(shí)時(shí)掌握、及時(shí)應(yīng)對、抓住先機(jī)的目的。

　　（二）打印競爭對手檔案

　　點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時(shí)候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

　　【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。

　　【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。

　　【新增圖片】：在打印的時(shí)候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)進(jìn)行圖片上傳。

　　【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。

　　注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。

　　（三）導(dǎo)入競爭對手檔案

　　【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：

　　首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;

　　然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;

　　最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。

　　注：

　　(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。

　　(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。

　　(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時(shí)候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個(gè)選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個(gè)字段的時(shí)候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個(gè)填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。

　　(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時(shí)候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

　　（四）協(xié)同按鈕

　　【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。

　　二、競爭對手檔案列表

　　依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售檔案】—【競爭對手檔案列表】，可根據(jù)對手名稱、制單日期、制單人、法人代表、聯(lián)系人查詢競爭對手檔案的情況，選擇需要的條件后點(diǎn)擊【查詢】即可，若無任何查詢條件，則顯示的是所有的競爭對手檔案單據(jù)。

　　1、競爭對手檔案列表新增、修改、刪除

　　可以直接通過列表頂部的【新增】、【修改】、【刪除】菜單進(jìn)行相關(guān)的操作。

　　2、競爭對手檔案列表過濾

　　查詢條件的選擇，跟列表顯示界面的查詢條件一樣。

　　【查詢方案】：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢時(shí)就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段，操作方法如下：

　　點(diǎn)擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點(diǎn)擊【保存方案】即可。

　　3、競爭對手檔案列表還原

　　若對列表的列寬、順序等進(jìn)行修改后，點(diǎn)擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。

　　4、競爭對手檔案列表打印

　　【打印列表】：可對整個(gè)列表的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印。

　　【頁面設(shè)置】：可以對打印的頁面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。

　　注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。

　　【批打單據(jù)】：批量打印單據(jù)。

　　5、競爭對手檔案列表導(dǎo)入

　　【導(dǎo)入】按鈕表示本列表的單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張單據(jù)的模板都不一樣，需在當(dāng)前列表頂部下載，具體操作方式如下：

　　首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;

　　然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;

　　最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。

　　注：

　　(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。

　　(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。

　　(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時(shí)候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個(gè)選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個(gè)字段的時(shí)候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個(gè)填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。

　　(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時(shí)候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

　　6、可以通過【輸出】將整個(gè)列表導(dǎo)出成Excel格式。

　　7、通過表中藍(lán)色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。

　　8、列表中每個(gè)字段都提供排序功能，點(diǎn)擊列名，會(huì)出現(xiàn)下圖所示標(biāo)志 ，點(diǎn)擊此標(biāo)志即可進(jìn)行順序、倒序的切換。(注：一次只能選擇一列進(jìn)行排序)

　　三、競爭對手檔案查詢

　　依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售查詢】—【競爭對手檔案查詢】，支持按對手編號、對手名稱、對手所在區(qū)域、制單人、制單日期等條件進(jìn)行查詢。

　　1、查詢報(bào)表不提供新增、修改、刪除功能。

　　2、競爭對手檔案查詢過濾

　　查詢條件的選擇，跟報(bào)表顯示界面的查詢條件一樣。

　　【查詢方案】：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢時(shí)就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段，操作方法如下：

　　點(diǎn)擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點(diǎn)擊【保存方案】即可。

　　3、競爭對手檔案查詢還原

　　若對報(bào)表的列寬、順序等進(jìn)行修改后，點(diǎn)擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。

　　4、競爭對手檔案查詢打印

　　【頁面設(shè)置】：可以對打印的頁面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。

　　注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。

　　5、可以通過【輸出】將整個(gè)列表導(dǎo)出成Excel格式。

　　6、通過表中藍(lán)色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。

　　7、報(bào)表中每個(gè)字段都提供排序功能，點(diǎn)擊列名，會(huì)出現(xiàn)此標(biāo)志 ，點(diǎn)擊此標(biāo)志即可進(jìn)行順序、倒序的切換。

　　(注：一次只能選擇一列進(jìn)行排序) 

　　四、銷售競爭分析

　　銷售競爭分析由銷售機(jī)會(huì)鏈接生成，是對每次銷售機(jī)會(huì)進(jìn)行的售前調(diào)研分析，主要記錄對手公司與本公司所競爭的客戶、對手產(chǎn)品報(bào)價(jià)以及競爭產(chǎn)品、競爭能力、競爭優(yōu)劣勢、應(yīng)對策略。

　　依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售檔案】—【銷售競爭分析】打開單據(jù)頁面進(jìn)行填寫，填寫完畢點(diǎn)擊【保存】即可。

　?。ㄒ唬┬略鲣N售競爭分析

　　1、基本信息

　　首先點(diǎn)擊銷售機(jī)會(huì)框上的放大鏡標(biāo)志 ，然后勾選需要的銷售機(jī)會(huì)單據(jù)，點(diǎn)擊【確定】即可，最后將其余項(xiàng)手動(dòng)填寫。

　　【競爭客戶】：是競爭對手與本公司一同競爭的目標(biāo)客戶。

　　【對手產(chǎn)品報(bào)價(jià)】：是競爭對手針對本次銷售機(jī)會(huì)的具體產(chǎn)品報(bào)價(jià)。

　　【競爭產(chǎn)品】：本次銷售機(jī)會(huì)中具體涉及到的競爭產(chǎn)品。

　　2、附件

　　支持將銷售競爭分析的原始單據(jù)等進(jìn)行拍照上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。

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　　點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時(shí)候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

　　【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。

　　【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。

　　【新增圖片】：在打印的時(shí)候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)進(jìn)行圖片上傳。

　　【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。

　　注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。

　?。ㄈ?dǎo)入銷售競爭分析

　　【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：

　　首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;

　　然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;

　　最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。

　　注：

　　(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。

　　(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。

　　(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時(shí)候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個(gè)選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個(gè)字段的時(shí)候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個(gè)填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。

　　(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時(shí)候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

　?。ㄋ模﹨f(xié)同按鈕

　　【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。

 

　　五、銷售競爭分析列表

　　依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售檔案】—【銷售競爭分析列表】，可根據(jù)銷售機(jī)會(huì)、競爭客戶、制單人、制單日期查詢銷售競爭分析的情況，選擇需要的條件后點(diǎn)擊【查詢】即可，若無任何查詢條件，則顯示的是所有的銷售競爭分析單據(jù)。

　　1、銷售競爭分析列表新增、修改、刪除

　　可以直接通過列表頂部的【新增】、【修改】、【刪除】菜單進(jìn)行相關(guān)的操作。

　　2、銷售競爭分析列表過濾

　　查詢條件的選擇，跟列表顯示界面的查詢條件一樣。

　　【查詢方案】：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢時(shí)就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段，操作方法如下：

　　點(diǎn)擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點(diǎn)擊【保存方案】即可。

　　3、銷售競爭分析列表還原

　　若對列表的列寬、順序等進(jìn)行修改后，點(diǎn)擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。

　　4、銷售競爭分析列表打印

　　【打印列表】：可對整個(gè)列表的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印。

　　【頁面設(shè)置】：可以對打印的頁面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。

　　注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。

　　【批打單據(jù)】：批量打印單據(jù)。

　　5、銷售競爭分析列表導(dǎo)入

　　【導(dǎo)入】按鈕表示本列表的單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張單據(jù)的模板都不一樣，需在當(dāng)前列表頂部下載，具體操作方式如下：

　　首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;

　　然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;

　　最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。

　　注：

　　(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。

　　(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。

　　(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時(shí)候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個(gè)選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個(gè)字段的時(shí)候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個(gè)填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。

　　(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時(shí)候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

 

 

　　6、可以通過【輸出】將整個(gè)列表導(dǎo)出成Excel格式。

　　7、通過表中藍(lán)色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。

　　8、列表中每個(gè)字段都提供排序功能，點(diǎn)擊列名，會(huì)出現(xiàn)下圖所示標(biāo)志 ，點(diǎn)擊此標(biāo)志即可進(jìn)行順序、倒序的切換。(注：一次只能選擇一列進(jìn)行排序)

　　六、銷售競爭分析查詢

　　依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售查詢】—【銷售競爭分析查詢】，支持按對手編號、競爭客戶、制單人、制單日期等條件進(jìn)行查詢。

　　1、查詢報(bào)表不提供新增、修改、刪除功能。

　　2、銷售競爭分析查詢過濾

　　查詢條件的選擇，跟報(bào)表顯示界面的查詢條件一樣。

　　【查詢方案】：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢時(shí)就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段，操作方法如下：

　　點(diǎn)擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點(diǎn)擊【保存方案】即可。

　　3、銷售競爭分析查詢還原

　　若對報(bào)表的列寬、順序等進(jìn)行修改后，點(diǎn)擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。

　　4、銷售競爭分析查詢打印

　　【頁面設(shè)置】：可以對打印的頁面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。

　　注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。

　　5、可以通過【輸出】將整個(gè)列表導(dǎo)出成Excel格式。

　　6、通過表中藍(lán)色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。

　　7、報(bào)表中每個(gè)字段都提供排序功能，點(diǎn)擊列名，會(huì)出現(xiàn)此標(biāo)志 ，點(diǎn)擊此標(biāo)志即可進(jìn)行順序、倒序的切換。

　　(注：一次只能選擇一列進(jìn)行排序)