銷售CRM系統(tǒng)
當(dāng)前位置：工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA系統(tǒng)企業(yè)版 > 使用說(shuō)明 > 銷售CRM系統(tǒng)
客戶信息自定欄如何設(shè)置
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114
本篇文章主要介紹，如何在客戶信息表上，添加我們需要的欄目信息。
一、客戶信息，是由頁(yè)面上眾多的欄目構(gòu)成，如聯(lián)系人、交往記錄、合同訂單、客戶投訴等，這些欄目都統(tǒng)一在右上角的自定義欄目的待選欄目中進(jìn)行選擇。而自定義欄的待選欄目，則是從客戶信息欄目設(shè)置中的的已選欄目人員組成的。所以需要首先在“客戶信息欄目設(shè)置”中進(jìn)行設(shè)置，如下圖所示。
二、通過(guò)【銷售系統(tǒng)】——【銷售設(shè)置】——【客戶信息欄目設(shè)置】可以進(jìn)入到客戶信息欄目的頁(yè)面，在待選欄目中進(jìn)行選擇即可，如下圖所示
三、添加人員的具體操作可參考文章《個(gè)人日常安排協(xié)辦人員如何添加》中的詳細(xì)介紹。
| 相關(guān)文章參考： | 自定義用戶、員工組 |
| 自定義桌面 | |
| 如何設(shè)置自定義字段 |
相關(guān)欄目：
相關(guān)文章：
- 1財(cái)務(wù)回款信息管理
- 2分析查詢銷售員的回款記錄
- 3銷售團(tuán)隊(duì)設(shè)置
- 4費(fèi)用申報(bào)統(tǒng)計(jì)分析
- 5銷售員產(chǎn)品出庫(kù)管理
- 6客戶區(qū)域分類設(shè)置--數(shù)據(jù)字典
- 7倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品分布情況
- 8客戶跟進(jìn)記錄管理
- 9分析查詢銷售員的回款計(jì)劃
- 10數(shù)據(jù)字典-供應(yīng)商所屬分類設(shè)置
- 11監(jiān)控銷售客戶報(bào)價(jià)記錄
- 12如何檢查銷售員的工作
- 13已報(bào)價(jià)客戶跟進(jìn)管理
- 14客服記錄管理
- 15維修單監(jiān)控
- 16銷售人員客戶數(shù)量額度設(shè)置
- 17銷售監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)置
- 18數(shù)據(jù)字典-市場(chǎng)活動(dòng)類型設(shè)置
- 19市場(chǎng)活動(dòng)月度分析
- 20監(jiān)控銷售機(jī)會(huì)、銷售商機(jī)跟進(jìn)管理
- 21客戶信息自定欄如何設(shè)置
- 22如何將客戶聯(lián)系人導(dǎo)入到系統(tǒng)
- 23銷售員合同訂單
- 24客服務(wù)情況管理
- 25團(tuán)隊(duì)客戶跟進(jìn)、聯(lián)系記錄的管理
- 26客戶分類管理-數(shù)據(jù)字典
- 27客戶銷售漏斗管理、商機(jī)總數(shù)
- 28費(fèi)用分類管理-統(tǒng)計(jì)分析
- 29數(shù)據(jù)字典-直接出庫(kù)類型設(shè)置
- 30統(tǒng)計(jì)分析-合同訂單分布
使用說(shuō)明
聯(lián)系方式
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
