銷售CRM系統(tǒng)
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客戶信息自定欄如何設(shè)置
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本篇文章主要介紹，如何在客戶信息表上，添加我們需要的欄目信息。
一、客戶信息，是由頁面上眾多的欄目構(gòu)成，如聯(lián)系人、交往記錄、合同訂單、客戶投訴等，這些欄目都統(tǒng)一在右上角的自定義欄目的待選欄目中進(jìn)行選擇。而自定義欄的待選欄目，則是從客戶信息欄目設(shè)置中的的已選欄目人員組成的。所以需要首先在“客戶信息欄目設(shè)置”中進(jìn)行設(shè)置，如下圖所示。
二、通過【銷售系統(tǒng)】——【銷售設(shè)置】——【客戶信息欄目設(shè)置】可以進(jìn)入到客戶信息欄目的頁面，在待選欄目中進(jìn)行選擇即可，如下圖所示
三、添加人員的具體操作可參考文章《個(gè)人日常安排協(xié)辦人員如何添加》中的詳細(xì)介紹。
| 相關(guān)文章參考： | 自定義用戶、員工組 |
| 自定義桌面 | |
| 如何設(shè)置自定義字段 |
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