金融行業(yè)CRM系統(tǒng)挑選策略

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　　不是所有CRM都適用于金融服務(wù)業(yè)。這些企業(yè)處理專業(yè)且敏感的信息，許多企業(yè)直接受益于直接滿足其需求的CRM。如果您需要用于金融服務(wù)企業(yè)的CRM，那么您很幸運，本篇文章將推薦您一款適用于金融行業(yè)的CRM，適用于保險提供商、財務(wù)顧問、銀行和金融經(jīng)紀(jì)人的CRM。

　　如何選擇一套適合企業(yè)的CRM系統(tǒng)金融行業(yè)分為很多類型，有貸款公司、理財公司、投資公司、基金公司、券商公司等等，每個行業(yè)的運營模式都大不相同，客戶群里也有所不同，所以選擇金融CRM系統(tǒng)時要考慮企業(yè)的主營業(yè)務(wù)。市面上很少專做金融行業(yè)的CRM服務(wù)商，可金融行業(yè)的客戶群體數(shù)量大，所以使用CRM系統(tǒng)管理客戶關(guān)系是必須的，那選擇CRM系需要考慮哪些因素?

　　1、明確需求要根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)去選擇合適的CRM管理系統(tǒng)。如果是主打理財業(yè)務(wù)的公司，那么就需要挑選營銷功能強(qiáng)大的CRM系統(tǒng)，這樣可以根據(jù)每個客戶的理財需求去推薦相關(guān)的理財產(chǎn)品;如果是投資公司，那么就需要有基本的開戶功能審核、投資返傭等功能。金融公司都需要根據(jù)實際情況去選擇，而不是主打理財?shù)膮s選擇了外匯投資類型的CRM系統(tǒng)，或者貸款的CRM系統(tǒng)。

　　2、CRM供應(yīng)商的實力很重要因為金融行業(yè)不同于其它行業(yè)，金融行業(yè)的客戶數(shù)據(jù)比較多，加上更換CRM系統(tǒng)比較麻煩，所以一定要選著對的CRM系統(tǒng)避免后期更換。還有就是選擇金融CRM供應(yīng)商的時候，要看這一家是否有金融行業(yè)的成功案例，最直接的就是去看成功案例的產(chǎn)品運營情況，使用CRM系統(tǒng)后是否有提升銷售業(yè)績。有不少供應(yīng)商內(nèi)部并沒有技術(shù)人員，CRM系統(tǒng)自從研發(fā)出來后一層不變，切記不要選擇這一類供應(yīng)商，沒有技術(shù)支持CRM有問題都無法解決。

　　3、價格與安全性因為金融行業(yè)的獨特性，所以定制化的CRM系統(tǒng)可能會稍微偏貴一些，這是很多金融企業(yè)放棄的原因之一，可是這些企業(yè)卻沒想到使用CRM系統(tǒng)后帶來的好處，能為企業(yè)省下多少費用。再則安全性很重要，因為金融行業(yè)的客戶數(shù)據(jù)比較重要，所以安全防護(hù)性需要比較好。不然客戶數(shù)據(jù)丟失這就虧大了，而且金融企業(yè)客戶數(shù)據(jù)比較多，還能通過CDP將所有客戶數(shù)據(jù)整合在一起。金融企業(yè)需要明白一點，花費比較少的費用去換取大價值這個是很值的，使用CRM系統(tǒng)的好處不可忽略，而不僅僅是關(guān)注價格比較貴。金融行業(yè)推薦使用泛普軟件CRM系統(tǒng)，系統(tǒng)性能穩(wěn)定、產(chǎn)品功能全面、技術(shù)成熟穩(wěn)定、操作上手快，而且還提供客戶培訓(xùn)支持。