2014年中國陶瓷墨水行業(yè)競爭格局及需求市場前景展望（圖）

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    現(xiàn)代釉面材料起源于西方，是無機非金屬材料科學(xué)發(fā)展、進步的產(chǎn)物。該類材料于20 世紀(jì)60 年代形成獨立的產(chǎn)業(yè)并開始廣泛運用于建筑陶瓷行業(yè)，成為新型無機非金屬材料中重要的組成部分。

    歐美發(fā)達國家的新型無機非金屬材料行業(yè)和建筑陶瓷行業(yè)彼此獨立，分工明確。建筑陶瓷行業(yè)所需的釉面材料全部由專業(yè)公司提供，同時其還承擔(dān)建筑陶瓷行業(yè)所需新材料開發(fā)任務(wù)，成為建筑陶瓷行業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級的主要推動力。

    目前，歐美市場從事釉面材料業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量相對集中。根據(jù)行業(yè)內(nèi)人士估計，歐美市場此類企業(yè)數(shù)量約為50-60 家。其中，意大利的卡羅比亞和愛斯瑪格拉斯、西班牙陶麗西和意達加、美國福祿等公司已經(jīng)發(fā)展成為綜合實力強、產(chǎn)品覆蓋范圍廣的專業(yè)化跨國企業(yè)。

    我國在改革開放后相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，經(jīng)濟增長方式和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)較為粗放，對新材料產(chǎn)業(yè)重視程度不夠，建筑陶瓷新材料專業(yè)化程度發(fā)展整體較慢。

    20 世紀(jì)90 年代之前，我國建筑陶瓷行業(yè)主要以傳統(tǒng)無機非金屬材料為主，少量釉面材料的產(chǎn)品等級較低，且主要由建筑陶瓷廠商自行生產(chǎn)、自給自足。進入20 世紀(jì)90 年代，通過跟蹤和學(xué)習(xí)國外先進技術(shù)，我國釉面材料產(chǎn)品種類逐步豐富，技術(shù)逐步提高。各類新型釉面材料逐步推向市場，促進了建筑陶瓷行業(yè)的發(fā)展，加速了釉面材料生產(chǎn)的專業(yè)化，促進了行業(yè)獨立。

    進入21 世紀(jì)，隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和發(fā)展方式的優(yōu)化，社會對新材料在經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化中的作用日益重視，釉面材料專業(yè)化日益加速，專業(yè)化發(fā)展逐漸成為市場共識。盡管如此，目前我國釉面材料專業(yè)化率還只有30%，后續(xù)發(fā)展空間巨大。

    陶瓷墨水是釉面材料的一種，主要用于裝飾層，其本質(zhì)是將超細無機顏料分散在有機載體中形成的液態(tài)物質(zhì)。陶瓷墨水作為耗材運用于陶瓷噴墨打印，可以在釉面上實現(xiàn)多種色彩和圖形，使得陶瓷印刷得以實現(xiàn)數(shù)碼化和個性化的功能。

陶瓷墨水是釉面材料的一種

    地面和墻體一般有木質(zhì)板和瓷磚兩種裝飾，瓷磚具備耐磨、防潮、易清潔和品種多樣的有點，除應(yīng)用于廳堂、臥室外，還廣泛用于辦公室、商場、車站等公共場所。

    瓷磚品類主要有拋光磚、瓷質(zhì)釉面磚、微晶石磚等，國外發(fā)達國家以瓷質(zhì)釉面磚為主，國內(nèi)目前以拋光磚為主，隨著公眾環(huán)保意識和審美意識的提高，瓷質(zhì)釉面磚產(chǎn)品近年來呈現(xiàn)迅猛發(fā)展。

    拋光磚不需要釉面材料，釉面材料是瓷質(zhì)釉面磚中最有創(chuàng)新力的環(huán)節(jié)，我國釉面材料成本占建筑陶瓷成本比重約為8%-10%，較歐美國家遠低。我們以歐洲市場為標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計，因占成本比重上升，我國釉面材料市場規(guī)模將至少擴大100%，陶瓷墨水也隨之受益。

    此外，噴墨打印技術(shù)主要用于瓷質(zhì)釉面磚，由于在工藝效果、產(chǎn)品穩(wěn)定性、印刷成本等方面優(yōu)勢明顯，作為第三代瓷磚印花技術(shù)代替長期使用的絲網(wǎng)印刷和輥筒印刷工藝是必然趨勢。

    使用陶瓷墨水可以大幅增加提高陶瓷產(chǎn)品的附加值，不同品類的瓷磚使用噴墨印刷后至少可以帶來5-20 元的附加值。以每年生產(chǎn)瓷磚產(chǎn)品80 億平米來測算，當(dāng)噴墨印刷在瓷磚產(chǎn)品使用比例在10-40%時，噴墨印刷技術(shù)預(yù)計會給瓷磚產(chǎn)品帶來40-640 億元的附加值。而對應(yīng)的成本，以每平米使用5-20g 陶瓷墨水計算，即使使用較昂貴的國外產(chǎn)品，每平米瓷磚的陶瓷墨水原料成本僅為0.65-2.6 元，因此瓷磚廠十分有動力去使用噴墨印刷技術(shù)。

噴墨印刷技術(shù)將帶給瓷磚產(chǎn)品40—640 億元人民幣的附加值

    泛普軟件發(fā)布的《2014-2019年中國釉面磚行業(yè)市場研究與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》指出：相比較同是瓷磚生產(chǎn)大國的意大利、西班牙而言，2012 年我國瓷磚生產(chǎn)噴墨印刷技術(shù)應(yīng)用比例還不到5%，遠低于兩國30-40%的比例。近年來，隨著我國噴墨機和陶瓷墨水的國產(chǎn)化，國內(nèi)噴墨機的應(yīng)用出現(xiàn)井噴式增長，我國瓷磚行業(yè)在線噴墨機在2011 年年底約130 臺，而到2013 年年底則達到了2000 臺。以每臺噴墨機平均每年消耗10 噸陶瓷墨水來預(yù)計，2013 年我國陶瓷墨水的市場是2 萬噸，每噸價格按11 萬元，市值為22 億元。保守預(yù)計，2014 年我國國內(nèi)瓷磚行業(yè)噴墨機將達到3000臺，國內(nèi)市場空間達到3 萬噸，假定價格小幅下降到10 萬元/噸，市值達到30 億元。

    《中國陶瓷工業(yè)》采取另一種方式測算了我國陶瓷墨水需求量。假設(shè)我國年產(chǎn)80 億m2 瓷磚，30%的產(chǎn)品使用陶瓷墨水，每平米用量按20g計算，年需求量約為4.8 萬噸。

    國內(nèi)陶瓷墨水的穩(wěn)定性和可靠性經(jīng)過市場的檢驗，部分廠家的產(chǎn)品性能和國外領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)沒有差距了。下游建筑陶瓷廠家逐步開始認可國內(nèi)陶瓷墨水生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品，國內(nèi)陶瓷墨水進口替代進程開始啟動并加快。2011 年國產(chǎn)墨水的占比不到5%，《噴墨印刷》統(tǒng)計2013 年國產(chǎn)墨水已經(jīng)增加到25-28%的市場份額，預(yù)計到2015 年年底國產(chǎn)墨水將超過50%的份額，對應(yīng)的銷量和產(chǎn)值分別為1.5 萬噸和15 億元。

    國內(nèi)目前可以生產(chǎn)并進行銷售的企業(yè)，主要有道氏科技、三水康立泰、明朝科技、佛山萬興、佛山邁瑞思、山東匯龍色釉新材料等公司，這些企業(yè)性價比相對國外企業(yè)優(yōu)勢明顯。從道氏科技招股書披露的情況來看，形成1000 噸產(chǎn)能的建設(shè)期為18 個月，項目第二年投產(chǎn)并達到設(shè)計能力的40%，第三年達到設(shè)計能力的70%，第四年100%達產(chǎn)。陶瓷墨水行業(yè)在2013-2016 年增速爆發(fā)式增長，產(chǎn)品存在一定的技術(shù)壁壘，達產(chǎn)周期較長，國內(nèi)先發(fā)企業(yè)將充分受益。