2014年國內(nèi)外建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

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     建筑鋼結(jié)構(gòu)是指用鋼板和熱軋、冷彎或焊接型材（工字鋼、H 型鋼、壓型鋼板等）通過連接件（螺栓、高強(qiáng)螺栓等）連接而成的能承受荷載、傳遞荷載的建筑構(gòu)件形式，具有強(qiáng)度高、自重輕、工業(yè)化程度高、施工周期短、抗震性能好、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點。

     綠色建筑是在建筑的全壽命期內(nèi)，最大限度地節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境和減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑。建筑鋼結(jié)構(gòu)作為一種節(jié)能環(huán)保、能循環(huán)使用的綠色建筑結(jié)構(gòu)，符合國家大力發(fā)展節(jié)能省地型建筑、建設(shè)資源節(jié)約型社會的政策導(dǎo)向，體現(xiàn)了建筑工業(yè)化的發(fā)展趨勢。

    建筑鋼結(jié)構(gòu)易于標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化、模塊化作業(yè)的特點，使其成為目前國內(nèi)建筑工業(yè)化發(fā)展最好的領(lǐng)域之一。工業(yè)化建造模式與傳統(tǒng)的現(xiàn)場建造方式不同，其建造環(huán)節(jié)、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成、甚至工程建設(shè)和市場運行模式也存在明顯的差別。工業(yè)化建造模式是采用公開的定型裝配式工業(yè)化建筑體系、或自己研發(fā)裝配式工業(yè)化建筑體系，根據(jù)用戶的需求和建筑使用功能要求，基于模數(shù)化、標(biāo)準(zhǔn)化的組合設(shè)計，選用適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化、商品化的各類預(yù)制構(gòu)件和建筑部品，通過商品物流等方式運到現(xiàn)場，采用專業(yè)設(shè)備進(jìn)行機(jī)械化的現(xiàn)場裝配，并采用標(biāo)準(zhǔn)化的工藝處理好連接部位，最后形成預(yù)定功能的建筑產(chǎn)品。

    建筑鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的生產(chǎn)工廠化、現(xiàn)場施工機(jī)械化、組織管理信息化，體現(xiàn)了工業(yè)化社會的建造方式和技術(shù)手段，具有建造速度快、建設(shè)周期短的特點。

    目前，勞動力成本上升和勞動力短缺已成為制約建筑行業(yè)發(fā)展的重要不利因素，與傳統(tǒng)建筑施工比較，鋼結(jié)構(gòu)建筑的制造和施工勞動力成本更低，對現(xiàn)場施工人員的數(shù)量及能力要求的依賴度較小，能夠有效應(yīng)對勞動力短缺和成本上升的難題。

    按照行業(yè)慣例，建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)可細(xì)分為輕鋼結(jié)構(gòu)、重鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等多個應(yīng)用領(lǐng)域，主要用途和特點如下：

 建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的分類概況

   資料來源：泛普軟件整理

    全球建筑鋼結(jié)構(gòu)市場現(xiàn)狀

     在發(fā)達(dá)國家的建筑工業(yè)化進(jìn)程中，建筑鋼結(jié)構(gòu)早已得到了廣泛應(yīng)用。同工業(yè)化進(jìn)程一樣，世界建筑鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展沿著一條從歐洲到北美、再到東亞的發(fā)展途徑演進(jìn)。

    鋼鐵工業(yè)的發(fā)展是建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的重要前提。在鋼鐵工業(yè)逐漸成熟后，建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)才逐漸進(jìn)入高速發(fā)展期。一般而言，一個國家的建筑鋼結(jié)構(gòu)高速發(fā)展期約為20 年。例如，近代建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展中，美國從1955 年至1975 年為高速發(fā)展期，到1975 年達(dá)到頂峰，建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量維持在5,000萬噸/年，鋼產(chǎn)量在11,000 萬噸/年；日本從1975 年到1995 年為高速發(fā)展期，到20 世紀(jì)末達(dá)到頂峰，建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量維持在2,500 萬噸/年，鋼產(chǎn)量穩(wěn)定在10,000 萬噸/年左右。建筑鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)與鋼鐵工業(yè)之間呈現(xiàn)出明顯正相關(guān)的關(guān)系，建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量約占鋼鐵產(chǎn)量的25%-45%。

    從工業(yè)化進(jìn)程的角度來看，建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期的時間一般為即將進(jìn)入工業(yè)化進(jìn)程中后期，此時人均GDP 約2,000 美元左右，人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到50%。

    從建筑工業(yè)化進(jìn)程的角度來看，建筑鋼結(jié)構(gòu)是較早和較易實踐建筑工業(yè)化的領(lǐng)域。國外探索建筑工業(yè)化是從工業(yè)化住宅產(chǎn)品的研發(fā)開始的，在構(gòu)件制造和系統(tǒng)集成方面，嚴(yán)格遵守模數(shù)協(xié)調(diào)準(zhǔn)則，按標(biāo)準(zhǔn)化思想進(jìn)行設(shè)計和制造。發(fā)達(dá)國家結(jié)合各自的資源特點和歷史條件，在預(yù)制裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)方面都有各自的特色。以住宅為例，瑞典80%的住宅采用以通用部件為基礎(chǔ)的住宅通用體系；法國在20 世紀(jì)80 年代編制了《構(gòu)件邏輯系統(tǒng)》，20 世紀(jì)90 年代又編制了住宅通用軟件G5 軟件系統(tǒng)；丹麥?zhǔn)鞘澜缟系谝粋€將模數(shù)法制化的國家，以發(fā)展產(chǎn)品目錄設(shè)計為中心推動通用體系發(fā)展；美國住宅用構(gòu)件和部品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、專業(yè)化的程度很高，幾乎達(dá)到100%。自20 世紀(jì)60 年代以來，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家普遍推行住宅產(chǎn)品認(rèn)證模式。

    中國建筑鋼結(jié)構(gòu)市場現(xiàn)狀

     泛普軟件發(fā)布的《2013-2018年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)全景調(diào)研及投資前景評估報告》指出：隨著我國成為新興鋼鐵強(qiáng)國、工業(yè)化進(jìn)入中期向后期的過渡階段以及行業(yè)對新型建筑工業(yè)化的積極探索，我國的建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)已具備高速發(fā)展的基本條件。

    二十世紀(jì)九十年代以后，伴隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展、全社會對建筑鋼結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的逐步認(rèn)知，我國建筑技術(shù)的政策導(dǎo)向逐漸轉(zhuǎn)為發(fā)展、推廣鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用。

     我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體上屬于完全競爭行業(yè)，市場化程度較高，市場競爭較為激烈。2012 年，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)前40 家企業(yè)產(chǎn)能占全行業(yè)產(chǎn)能的26%左右，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高，形成了“大行業(yè)，小企業(yè)”的行業(yè)特征。截至2012 年末，工商登記從事鋼結(jié)構(gòu)的企業(yè)超過10,000 家，其中擁有固定生產(chǎn)場所并具備一定生產(chǎn)規(guī)模的有5,000 家左右；年產(chǎn)能5 萬噸以上企業(yè)40 多家，行業(yè)從業(yè)人數(shù)超過60萬人。得益于我國的改革開放進(jìn)程加速和建筑市場的發(fā)展、鋼鐵產(chǎn)量的增加，行業(yè)的整體規(guī)模、裝備水平、技術(shù)創(chuàng)新處于國際領(lǐng)先水平。

    近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)和支持下，我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)和快速的增長勢頭。但與美國、日本等主要發(fā)達(dá)國家相比，我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)還存在較大的發(fā)展空間。

    2012年我國粗鋼產(chǎn)量7.24 億噸。建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量約為3,200 萬噸，同比增長10%，約占我國粗鋼產(chǎn)量的4.42%。2012 年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為137,217.86 億元，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值約占建筑業(yè)總產(chǎn)值的2.55%。我國工程建設(shè)市場中，鋼結(jié)構(gòu)建筑占比仍然較低。

2008-2012 年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量情況：萬噸

資料來源：泛普軟件整理

    根據(jù)《中國建設(shè)報》的資料，美國、日本等西方發(fā)達(dá)國家鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的比例基本都在25%以上，建筑鋼結(jié)構(gòu)占建筑用鋼總量的比例通常超過50%；在美國工程建設(shè)中，鋼結(jié)構(gòu)占51%，大約70%的非民居和2 層以下的建筑采用輕鋼結(jié)構(gòu)，日本新建的1-4 層建筑大多采用輕鋼結(jié)構(gòu)。

     由此可見，我國現(xiàn)在建筑鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展水平尚處于由初創(chuàng)期向規(guī)?；^渡的階段，未來隨著國內(nèi)建筑鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)的日益發(fā)展，建筑鋼結(jié)構(gòu)市場仍有較大的發(fā)展空間。