2015咨詢工程師備考指導：企業(yè)投資組合分析—波士頓矩陣

　　第六節(jié)企業(yè)投資組合分析——矩陣分析方法

　　明星業(yè)務問題業(yè)務

　　金牛業(yè)務瘦狗業(yè)務

　　一、波士頓矩陣(成長-份額矩陣、產品結構分析法)：它以企業(yè)經營的全部產品或業(yè)務的組合為研究對象，分析企業(yè)相關經營業(yè)務之間的現(xiàn)金流量的平衡問題，尋求企業(yè)資源的最佳組合。

　　1、橫坐標表示企業(yè)相對市場占有率，與最大競爭對手市場份額比率，以1為界限；縱坐標表示企業(yè)所在行業(yè)成長性，表示該行業(yè)過去2年和今后2年平均市場銷售增長速度，以10%為界限。

　　a.“明星”業(yè)務處于第一象限，產品的市場相對占有率和行業(yè)增長率都較高，被形象地稱為明星產品。這類產品或業(yè)務既有發(fā)展?jié)摿?，企業(yè)又具有競爭力，是高速成長市場中的領先者，行業(yè)處于生命周期中的成長期，應是企業(yè)重點發(fā)展的業(yè)務或產品，采取追加投資，擴大業(yè)務的策略。

　　b.“金牛”業(yè)務處于第二象限，產品的市場相對占有率較高，但行業(yè)成長率較低，行業(yè)可能處于生命周期中的成熟期，企業(yè)生產規(guī)模較大，能夠帶來大量穩(wěn)定的現(xiàn)金收益，被形象地稱為金牛業(yè)務。企業(yè)通常以金牛業(yè)務，支持明星業(yè)務、問題業(yè)務或瘦狗業(yè)務。企業(yè)的策略是維持其穩(wěn)定生產，不再追加投資，以便盡可能地回收資金，獲取利潤。

　　c.“瘦狗”業(yè)務處于第三象限，產品的市場相對占有率較低，同時行業(yè)成長率也較低，行業(yè)可能處于生命周期中的成熟期或衰退期，市場競爭激烈，企業(yè)獲利能力差，不能成為利潤源泉。如果業(yè)務能夠經營并維持，則應縮小經營范圍；如果企業(yè)虧損難以維繼，則應采取措施，進行業(yè)務整合或退出經營。

　　d.“問題”業(yè)務處于第四象限，行業(yè)增長率較高，需要企業(yè)投入大量資金予以支持，但企業(yè)產品的市場相對占有率不高，不能給企業(yè)帶來較高的資金回報。這類產品或業(yè)務有發(fā)展?jié)摿?，但要深入分析企業(yè)是否具有發(fā)展?jié)摿透偁幜?yōu)勢，決定是否追加投資，擴大企業(yè)市場份額。

　　2、波士頓矩陣戰(zhàn)略應用？波士頓矩陣將企業(yè)的不同業(yè)務組合到一個矩陣中，可以簡單地分析企業(yè)在不同業(yè)務中的地位，從而針對企業(yè)的不同業(yè)務制定有效策略，集中企業(yè)資源，提高企業(yè)在有限領域的競爭能力。企業(yè)可以采取三種不同的策略：1.發(fā)展策略采用這種策略的目的是擴大產品的市場份額，甚至不惜放棄近期利潤來達到這一目標。這一策略特別適用于“問題”業(yè)務，如果它們要成為“明星”業(yè)務，其市場份額必須有較大的增長。發(fā)展策略也適用于“明星”業(yè)務。2.穩(wěn)定策略采用這種策略的目的是為了保持產品的市場份額，增加短期現(xiàn)金收入。這一策略適用于“金牛”業(yè)務，因為這類產品能夠為企業(yè)掙得大量的現(xiàn)金。穩(wěn)定策略也適用于“問題”和“瘦狗”業(yè)務。3.撤退策略采用這種策略的目的在于出售或清理某些業(yè)務，以便把資源轉移到更有潛力的領域。它適用于“瘦狗”和“問題”業(yè)務，這些業(yè)務常是虧損。

　　成功路線：金牛→問題→明星→金牛業(yè)務；失敗路線：金牛→瘦狗業(yè)務；明星→問題→瘦狗業(yè)務

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