2014年LED整體情況及上中下游發(fā)展盤點分析

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在2014年，每每問到企業(yè)今年業(yè)績?nèi)绾?，總會出現(xiàn)兩種聲音，兩種答案。第一種是，今年難過，訂單削減;第二種是穩(wěn)步增長，但業(yè)績提升幅度不大，且行業(yè)目前是競爭白熱化，處于大魚吃小魚小魚吃蝦米的階段。今年即將結(jié)束，關于2014這張成績單已成定數(shù)，有人歡喜有人愁，許多企業(yè)也都進入年底盤點階段。那么，將在2015年到來之際，對2014年LED行業(yè)整體情況及上中下游發(fā)展進行年終盤點。

道路是曲折的，前途是光明的

關于2014年的LED照明行業(yè)，許多業(yè)內(nèi)專家及廠家都認為這是LED爆發(fā)的元年，實際上在年初，市場的確出現(xiàn)復蘇紅火狀態(tài)，照企都笑臉迎人，訂單排著隊;但峰回路轉(zhuǎn)，LED行業(yè)猶如天氣，晴轉(zhuǎn)陰，照企在問“訂單去哪兒”。因此，LED行業(yè)是攜著正負兩種能量走過了2014。

今年受整個經(jīng)濟大環(huán)境影響，不止LED行業(yè)難過，各行各業(yè)亦是，在今年企業(yè)能夠好好活下來已經(jīng)是很不錯的了。2014年10月，由日本赤崎勇、天野浩和中村修二3位科學家發(fā)明的藍色發(fā)光二極管獲得2014諾貝爾物理學獎，此消息對奮斗在LED行業(yè)路上的勇士而言無疑是一支強心劑，無比振奮人心，微信朋友圈中滿屏都是業(yè)內(nèi)對這一事件的看法，滿滿的正能量，且表示LED是一個朝陽行業(yè)，只不過在白天陽光還沒照耀之前，黎明前的黑暗總是難熬、殘酷的。

兼并潮、跑路門、價格戰(zhàn)、質(zhì)量門等形成了2014年LED行業(yè)的整體發(fā)展氣候，跑路的金額越來越大，價格越來越無底線，燈具質(zhì)量頻繁出現(xiàn)問題令人堪憂，盡管這些負能量帶來的糟心，也不能否定2014LED行業(yè)是無所作為的。

總體而言，2014年LED 照明市場處于高速增長階段，雖然下半年增速較上半年有所放緩，但隨著白熾燈淘汰路線的進行，城鎮(zhèn)化進程推進，消費者對生活質(zhì)量的追求越來越高，綠色節(jié)能深入人心，LED照明產(chǎn)品推廣普及逐漸深入，商照市場和家居市場在今年還是保持較高增速，全面替換潮也推動LED照明市場持續(xù)井噴。

上游：價格戰(zhàn)逐漸轉(zhuǎn)為技術戰(zhàn)

目前整個芯片行業(yè)的毛利率相當?shù)停F(xiàn)在藍寶石還要再漲價，所以芯片沒有太大的降價空間。同時，國產(chǎn)芯片的性價比提升，替代了好多進口芯片。目前許多廠家以往都是用科銳、三星這些進口芯片，現(xiàn)在80%的廠家都不指定要進口的了，開始使用國內(nèi)一些芯片龍頭企業(yè)的產(chǎn)品，如三安光電的芯片。此外，國產(chǎn)芯片出貨量上的很快，上游藍寶石開始緊缺。緊缺是由兩點導致的：一是前兩年藍寶石產(chǎn)能過剩，價格從30多美金跌倒了6美金，很多當時存在的產(chǎn)能，和在行業(yè)景氣時規(guī)劃的產(chǎn)能都退出了。二是有一部產(chǎn)能開始做非襯底產(chǎn)品。據(jù)有關調(diào)查結(jié)果顯示，藍寶石目前處于量價齊升的狀態(tài)，2寸片的價格從6美金上升到了7.5美金，未來還會進一步的上升。

國產(chǎn)芯片的技術目前還沒有進入穩(wěn)定狀態(tài)，還有2—3年的進步空間。經(jīng)過2013年各大企業(yè)的兼并、整合、擴產(chǎn)，國內(nèi)芯片企業(yè)已經(jīng)具備規(guī)模化生產(chǎn)能力，專利問題也初步顯現(xiàn)出來，各公司通過加強技術研發(fā)、組建專利池和其他方式來規(guī)避專利帶來的風險，這代表國內(nèi)芯片企業(yè)的技術達到一定的高度。

中游：封裝廠受上下游擠壓，成夾心餅

目前芯片正在從2英寸逐步過渡到4英寸，當做到6英寸的時候芯片的成本就已經(jīng)相當?shù)牡土?，所以上游的企業(yè)被迫做技術突破，當技術突破達到瓶頸的時候，就開始壓縮產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。也因此，芯片從現(xiàn)在的正裝發(fā)展到了垂直、倒裝芯片，在技術突破和壓縮產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的雙重動力下，上游開始向封裝擠壓，有些芯片大廠甚至直接做到了燈具，但是上游的資本投資是現(xiàn)在的10倍以上，技術門檻也高，基本不可能，大概是往下游做燈具，而下游廠商也在開始做封裝，例如珠海普晶照明和木林森，自己做封裝，然后做產(chǎn)品，質(zhì)量有保障且性價比高;此時封裝只能向上游走，或者向下游走，所以封裝廠是一個夾心餅似的狀態(tài)，受到上下游的擠壓。

另外一些封裝廠也開始合縱連橫，通過規(guī)模化緩解被擠壓的壓力。以前的封裝企業(yè)的產(chǎn)能不大，現(xiàn)在500kk以上是很正常的，有些達到了1000kk，而且產(chǎn)能都接近飽滿，這都是市場區(qū)域集中、規(guī)?；谋憩F(xiàn)。

下游：傳統(tǒng)照企轉(zhuǎn)型LED

在室內(nèi)照明快速啟動的背景下，傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)向LED照明的數(shù)量達到最高峰，再加上原有的LED企業(yè)，企業(yè)總數(shù)將達到15000家。原來傳統(tǒng)照明市場國內(nèi)就是10000家企業(yè)，LED照明是替換需求，市場空間固定的，多出來的5000家肯定要被整合。所以，從2014年開始，行業(yè)整合開始增多，市場競爭會非常激烈。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)LED照明市場的傳統(tǒng)照明企業(yè)，有渠道資源的有很大優(yōu)勢，但大部分LED企業(yè)會因為打造渠道的資金成本過高而選擇給國內(nèi)外大廠做OEM或者ODM;有實力的LED企業(yè)開始大范圍地尋找有渠道、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)進行整合，或者形成戰(zhàn)略聯(lián)盟。因此，降低產(chǎn)品價格、積極爭取招標項目、大力進行道路照明建設及改造、推廣智能照明和提升品牌形象等是LED照明廠商在2014年的主要發(fā)展策略。

另外，智能照明和電商渠道都是今年行業(yè)兩大不可忽略的熱話。首先是智能照明，在今年的專業(yè)照明展上幾乎占了半壁江山，也陸續(xù)有廠家研發(fā)生產(chǎn)做智能照明系統(tǒng)和成品，而電商渠道中的O2O模式在今年的眾多論壇和交流沙龍上，屢屢被業(yè)內(nèi)人士津津樂道，樂此不彼;但目前大多數(shù)廠家都是以傳統(tǒng)渠道為主，電商渠道不過是一個展示的品牌形象的平臺，也有部分廠家認為建設電商渠道雖是必然的趨勢，可就目前行業(yè)發(fā)展情況而言還需過渡階段，未是成熟時。