IT企業(yè)項目組合選擇過程與方法研究

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摘  要  本文提出了IT企業(yè)項目組合選擇過程的基本流程框架，將項目組合選擇過程分階段實施，每一個階段采用適當?shù)姆椒▽崿F(xiàn)特定的階段目標并為下一個階段產(chǎn)生輸入。本文考慮項目之間相關性，在企業(yè)資源能力范圍內(nèi)采用0-1多目標規(guī)劃法構建項目組合選擇模型，從而解決IT企業(yè)項目組合選擇過程中的問題。 

　　1. 引  言 

　　IT企業(yè)中大多數(shù)工作被按照項目來實施，但是值得注意的是：企業(yè)中的項目越來越多，如何確保這些項目與企業(yè)戰(zhàn)略目標一致并能有效地實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略；企業(yè)在面臨眾多項目而資源有限的情況下，如何組織好、管理好多個項目，按時、按質(zhì)、按預算提供滿足客戶需求的產(chǎn)品。 

　　人們在圍繞上述兩個問題進行研究的基礎上提出了項目組合管理(Project Portfolio Management)[1]理論的概念。項目組合管理是指對企業(yè)所擁有的項目組合，在企業(yè)所擁有的資源約束條件下，按照企業(yè)的戰(zhàn)略目標進行項目的確定、評價、選擇和管理的動態(tài)決策過程。 

　　項目組合管理不僅僅是管理項目，關鍵是選擇項目，在有限的資源范圍內(nèi)，使所選項目組合起來能更好的實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標。在單個項目的管理中，“怎樣做好這個項目”可能是問題的關鍵，而在項目組合管理中，“怎樣實現(xiàn)各個項目對目標貢獻最大”是關鍵的問題。 

　　Archer和Ghasemzadeh將項目組合選擇定義為[2]：“從可利用的項目計劃以及正實施項目中選擇項目組合，在企業(yè)資源范圍內(nèi)不違反其它約束條件來滿足組織的戰(zhàn)略目標的周期性活動?！?nbsp;

　　本文就是要通過對項目組合管理問題的深入分析，研究出一個適合我國IT企業(yè)使用的項目組合選擇的過程和方法并建立項目組合選擇模型，將項目組合選擇過程分為三階段來實施，每一個階段都采用適當?shù)姆椒▉韺崿F(xiàn)特定的階段目標，并為下一個階段產(chǎn)生輸入，從而有效地解決IT企業(yè)項目組合選擇過程中的問題。 

　　2. 項目組合管理的研究現(xiàn)狀 
　　2002年6月美國項目管理學會(PMI)在華盛頓州的西雅圖會議上就項目管理發(fā)展方向進行了熱烈討論，并就最熱門的6個問題向全世界尋求研究意義，其中項目組合管理(Project Portfolio Management)就是最頂尖的問題之一[3]。2003年美國項目管理協(xié)會資助的4個研究課題中，居首位的就是項目組合管理與計劃管理(Project Portfolio Management and Program Management) [4]。美國項目管理學會的研究計劃是于2006年4月確定項目組合管理理論標準[5]。當前對于項目組合管理的研究重點，主要集中于下面幾個方面： 

　　⑴ 項目組合選擇集成化框架的研究 

　　NP Archer和F Ghasemzadeh[2,6]在決策支持系統(tǒng)的基礎上提出了一個詳盡的項目組合選擇體系，這個體系由三個主要的項目選擇階段組成：戰(zhàn)略考慮階段，項目評價階段，項目組合選擇階段，并且還就項目組合選擇建立了集成化框架體系選擇過程。戰(zhàn)略考慮階段確定企業(yè)的遠景規(guī)劃和戰(zhàn)略目標，設置企業(yè)的資源約束并決定用于選擇項目組合最為合適的方法；項目評價階段對項目進行可行性分析，包括對項目的成本、效益和風險等高度概括的說明，獲得項目優(yōu)先次序清單，從而保證組合考慮的項目與企業(yè)的戰(zhàn)略目標保持一致；項目組合選擇階段使用項目評價階段提供的項目參數(shù)，建立一個幫助項目組合進行優(yōu)化的數(shù)學模型，充分考慮項目之間的關聯(lián)性、資源的有限性以及各種約束條件來確定項目組合。 
　?、?nbsp;項目選擇方法的研究 

　　項目組合選擇過程中一個非常重要的環(huán)節(jié)就是對項目的選擇。Buss[7]嘗試在項目選擇中使用排序法，但是該方法沒有解決資源可行性和項目相關性問題。Lucas和Moore[8]建議使用多指標評分法來解決信息系統(tǒng)項目選擇問題，該方法同樣沒能解決排序法存在的問題。Muralidhar和Wilson[9]使用層次分析法來選擇項目，但是他們沒有考慮到關聯(lián)性特點，反而假設項目之間或者決策指標間不存在關聯(lián)性。因此，排序法、多指標評分法以及層次分析法不適于解決資源可行性、優(yōu)化需要以及項目關聯(lián)性等問題。為了解決最優(yōu)化問題，許多研究者使用數(shù)學模型，諸如目標規(guī)劃、動態(tài)規(guī)劃、線性0-1規(guī)劃方法等等。然而許多方法都假設項目之間以及決策指標之間不存在關聯(lián)性。 

　　Santhanam和Kyparisis[10,11]將信息系統(tǒng)項目之間的關聯(lián)性分為三類：①資源相關性：項目間由于共享硬件、軟件和人員等資源，同時實施兩個或更多項目需要的資源，比單個實施這些項目需要更少的資源。②收益相關性：當兩個相互關聯(lián)的項目作用時，能產(chǎn)生協(xié)同效應，從而使總的效益提高。③技術相關性：如果一個項目的開發(fā)以另一個項目為前提，則項目之間就存在一定的技術相關性。他們使用非線性0-1規(guī)劃法構建項目選擇模型，充分考慮了三個以上項目之間的收益相關性和資源相關性，并使用線性化方法將模型轉化并應用于現(xiàn)實信息系統(tǒng)項目選擇問題。