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夢龍項目管理軟件靜待爆發(fā)
全國“三級連鎖”的復制擴張模式是公司持續(xù)發(fā)展的最大動力。由于眼科服務對設備依賴性較強，加之全國專科眼科醫(yī)院較少，因此公司“三級連鎖”的商業(yè)模式可以迅速復制，截止2010年11月公司連鎖門店已經(jīng)達到31家，相較于上市初的19家數(shù)量大幅增加，公司對外擴張步伐明顯加快。
盈利預測：我們預計公司2010年、2011年和2012年的EPS分別為0.44元、0.66元和1.01元，目前市盈率達到100倍，已經(jīng)高估，不過考慮到眼科市場目前手術率較低和國家對社會資本的扶持政策，我們長期看好公司的發(fā)展，給予“謹慎推薦”評級。
收購"興安",市占率進一步提升,領先優(yōu)勢擴大.盡管廣聯(lián)達的造價軟件全國市占率高達50%以上,但上海地區(qū)一直是"興安"的天下.如此次收購完成,造價軟件市占率將進一步提升,領先優(yōu)勢擴大.
并入"夢龍",項目管理軟件靜待爆發(fā)."夢龍"具有多年項目管理軟件的行業(yè)經(jīng)驗,擁有100余家建筑企業(yè)客戶資源.此次收購,夢龍項目管理軟件有效整合雙方資源,加強了公司在項目管理軟件上的實力.預計項目管理軟件在2011年將有爆發(fā)性的增長.
長期"推薦"評級,短期目標價"65.0-72.0元".造價軟件是公司業(yè)績的保障,并購"興安""夢龍",擴大公司優(yōu)勢,項目管理軟件有望在2011年爆發(fā).預計2011-2013年EPS為1.45,2.15和3.06元.公司處于行業(yè)龍頭地位,且業(yè)績增長較快.我們認為公司 2011年對應PE應為45-50倍,短期合理股價65.0-72.0元.維持長期"推薦"評級.
成都公司：成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
