2010年水泥業(yè)靜觀政策趨勢與需求回暖

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摘要：建材市場的發(fā)展突圍，5月份，水泥市場的價格走勢動蕩明顯。 5月第一周，全國的水泥價格都有明顯的漲幅，北京地區(qū)尤為明顯。價格上漲主要原因是進(jìn)入建筑施工旺季，并且北京市場主導(dǎo)企業(yè)金隅、冀東所占市場份額較     建材市場的發(fā)展突圍，5月份，水泥市場的價格走勢動蕩明顯。

    5月第一周，全國的水泥價格都有明顯的漲幅，北京地區(qū)尤為明顯。價格上漲主要原因是進(jìn)入建筑施工旺季，并且北京市場主導(dǎo)企業(yè)金隅、冀東所占市場份額較大，因此協(xié)調(diào)提價執(zhí)行力度很強。

    而第二周，全國水泥市場平均價格卻出現(xiàn)了較大的下降幅度，環(huán)比上一周降幅為1.57%。價格下跌的區(qū)域有重慶、云南、湖南、昆明，分別下調(diào)10元~50元/噸不等，主要原因是上述區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能投放導(dǎo)致供過于求。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年水泥需求依然有望保持較快增長，雖然房地產(chǎn)調(diào)控政策嚴(yán)厲程度超預(yù)期，但以加大供應(yīng)量作為平抑房價重要手段之一的調(diào)控政策，對房地產(chǎn)開工不會構(gòu)成較大負(fù)面影響，未來水泥需求不會受到明顯抑制。同時，從基建項目的建設(shè)周期來看，2009年新開工的項目在2010年進(jìn)入水泥需求的高峰期，將使水泥價格得到一定的支撐。

    業(yè)內(nèi)指出，中長期的地產(chǎn)成交量和投資并不悲觀。從歷史上看，只有在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時候，政策調(diào)控才會帶來地產(chǎn)成交量和投資的長期大幅調(diào)整。同時，中長期的房屋成交量和房地產(chǎn)投資，更多的是由宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及人們對經(jīng)濟(jì)及自身的收入變化預(yù)期決定的。目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和2008年存在顯著區(qū)別，人們對經(jīng)濟(jì)的預(yù)期也要好于2008年，而且政府對地產(chǎn)出臺嚴(yán)厲的調(diào)控措施決定是基于對經(jīng)濟(jì)相對樂觀判斷的基礎(chǔ)上，因此中長期的房地產(chǎn)成交量及房地產(chǎn)投資并不悲觀。

    據(jù)預(yù)測，今年我國在保障性住房和棚改房的供給增加，可以覆蓋商品房水泥需求10%~15%左右的降幅。根據(jù)今年國土部公布的住房供地計劃數(shù)據(jù)和國務(wù)院相關(guān)文件中承諾確保完成300萬套保障性住房和200萬套棚改房的數(shù)據(jù)，預(yù)計今年這兩類住房將新增的建筑面積占2009年住宅銷售面積的比例為24.8%、6.1%。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在“抑制投機(jī)性需求，增加自主性供給”的地產(chǎn)調(diào)控思路下，計劃供地面積大大超出政府保底承諾的兩類住房建設(shè)所需用地面積表明，今年政府在保障性住房和棚改房的建設(shè)上很有可能會超額完成任務(wù)。而從時間點上來看，從政策調(diào)控到對地產(chǎn)新開工產(chǎn)生影響會在3~6個月后。

    從以上這兩點來看，年內(nèi)地產(chǎn)對水泥的需求預(yù)期并不悲觀。

    另外，成本因素也支撐著水泥價格。5月份的第二周，動力煤炭價格延續(xù)升勢。秦皇島大同優(yōu)混6000大卡、山西優(yōu)混5500大卡煤價分別較上周上漲10元/噸、15元/噸。全國31省區(qū)有6省區(qū)煤炭價格在上漲，23省區(qū)煤炭價格高于上月同期。目前，水泥行業(yè)的現(xiàn)狀是“北冷南暖”，處于全面回暖階段。由于天氣原因，北方市場今年的啟動時間晚于往年，目前部分地區(qū)呈現(xiàn)量少價跌的格局。而南方市場已經(jīng)啟動，需求有了明顯的回升，長沙、廣東等地區(qū)已經(jīng)提價。下游需求端方面，基建增速稍有放緩，地產(chǎn)投資增速加快，說明水泥需求將逐步回暖。

    受宏觀緊縮和地產(chǎn)調(diào)控的影響，水泥價格短期內(nèi)仍然缺乏大幅上漲的動力，市場將以震蕩走勢為主。待落后產(chǎn)能淘汰、“建材下鄉(xiāng)”等行業(yè)政策的逐步出臺，水泥市場的需求有可能出現(xiàn)明顯的回暖，因此這也是打開市場的好方法。