深度解讀：天津鋼管美國(guó)建廠得失考量

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摘要：美國(guó)德克薩斯州科珀斯克瑞斯蒂市（CorpusChristi）正迎來(lái)一家來(lái)自中國(guó)的鋼鐵工廠。投資這家工廠的中國(guó)公司為天津鋼管集團(tuán)股份有限公司（天津鋼管）。 未來(lái)三四年內(nèi)，這家國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的石油套管生產(chǎn)     美國(guó)德克薩斯州科珀斯克瑞斯蒂市（CorpusChristi）正迎來(lái)一家來(lái)自中國(guó)的鋼鐵工廠。投資這家工廠的中國(guó)公司為天津鋼管集團(tuán)股份有限公司（天津鋼管）。

    未來(lái)三四年內(nèi)，這家國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的石油套管生產(chǎn)商將投資10億美元在靠近墨西哥灣區(qū)域興建一座大型鋼管生產(chǎn)加工廠，將年產(chǎn)50萬(wàn)噸鋼管。

    盡管美國(guó)的勞動(dòng)力成本被認(rèn)為遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)，但迫于美國(guó)陸續(xù)對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的多種鋼鐵產(chǎn)品征收繁重的反傾銷(xiāo)稅，國(guó)內(nèi)的鋼鐵企業(yè)更“樂(lè)意”去美國(guó)直接投資建廠。

    不過(guò)，繁重的反傾銷(xiāo)稅并非中國(guó)企業(yè)去美國(guó)直接投資的唯一誘因，在美國(guó)建廠能夠更加貼近客戶(hù)和原材料產(chǎn)地，并且與往年相比越來(lái)越多的當(dāng)?shù)卣畬?duì)中國(guó)企業(yè)的投資持歡迎態(tài)度。

    美國(guó)建廠

    去年底，天津鋼管派出代表團(tuán)訪(fǎng)問(wèn)科珀斯克里斯蒂，計(jì)劃通過(guò)旗下子公司TPCOAmericaCorp.在該地區(qū)投資建廠，制造石油開(kāi)采用的無(wú)縫鋼管。10億美元的投資額也過(guò)了此前所有中國(guó)在美的單項(xiàng)投資。

    根據(jù)規(guī)劃，如果一切按計(jì)劃進(jìn)行，該工廠有望在秋季破土動(dòng)工。天津鋼管美國(guó)發(fā)言人LeahOlivarri在接受筆者采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，該公司位于德克薩斯州格雷戈里的首期廠房將于今年第四季度開(kāi)始施工。

    2010年4月9日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)天津鋼管制造的無(wú)縫鋼管開(kāi)征最高99.14%的反傾銷(xiāo)進(jìn)口稅。“這也是他們必須擁有一家美國(guó)生產(chǎn)基地的理由?！笨歧晁箍死锼沟佼?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展公司（CCREDC）執(zhí)行副總裁約翰斯頓說(shuō)。

    除了繁重的反傾銷(xiāo)稅，天津鋼管還看中的是當(dāng)?shù)氐母劭跅l件?？歧晁箍死锼沟俑凼敲绹?guó)第六大港口，同時(shí)也是墨西哥灣港口中最深的一個(gè)。

    天津鋼管一位內(nèi)部員工說(shuō)，在美國(guó)建廠，能夠更加接近產(chǎn)品的銷(xiāo)售市場(chǎng)，同時(shí)減少運(yùn)輸成本。在LeahO－livarri所列的投資因素中，她還強(qiáng)調(diào)了當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和官員的積極合作的態(tài)度以及當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力的素質(zhì)。

    得失考量

    據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)鋼鐵工人平均每小時(shí)的收入在20美元以下。一個(gè)月的工資折合人民幣大概2.24萬(wàn)元，是國(guó)內(nèi)工人工資的10倍以上。但對(duì)去美國(guó)建廠的鋼鐵企業(yè)而言，美國(guó)的勞動(dòng)力成本并不是首要的考慮因素。

    國(guó)內(nèi)一家鋼鐵央企高管稱(chēng)，國(guó)內(nèi)的鋼鐵企業(yè)去美國(guó)投資的原因其實(shí)挺簡(jiǎn)單，那就是不堪美國(guó)“兩反”調(diào)查所帶來(lái)的出口稅務(wù)負(fù)擔(dān)?！半m然美國(guó)的勞動(dòng)力成本高出國(guó)內(nèi)很多，但美國(guó)的鋼鐵廠使用現(xiàn)代化管理。國(guó)內(nèi)要一萬(wàn)人的工廠，人家可能只要1000人就夠了，所以抹平了勞動(dòng)力成本差距。”

    2009年9月24日，歐盟建議對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的無(wú)縫鋼管征收為期5年的反傾銷(xiāo)稅，稅率高達(dá)39.2%；2010年4月22日，美國(guó)商務(wù)部裁定對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的無(wú)縫鋼管產(chǎn)品征收32%至98%的反傾銷(xiāo)稅，其中對(duì)天津鋼管制造的無(wú)縫鋼管開(kāi)征最高99.14%的反傾銷(xiāo)進(jìn)口稅。

    一位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家告訴筆者，無(wú)縫鋼管是一個(gè)對(duì)外依存度很高的行業(yè)，反傾銷(xiāo)稅率在15%-20%的水平時(shí)，國(guó)內(nèi)一些大型企業(yè)的無(wú)縫鋼管產(chǎn)品勉強(qiáng)還能出口，但利潤(rùn)將大幅下降；稅率在25%-30%以上的水平時(shí)，中國(guó)的無(wú)縫鋼管將徹底失去美國(guó)市場(chǎng)。

    2009年前9個(gè)月，我國(guó)出口美國(guó)無(wú)縫鋼管35.5萬(wàn)噸，同比降低了約70%。這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)近3000家無(wú)縫鋼管企業(yè)約有一半出現(xiàn)關(guān)閉或停產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

    “因此，能夠在美國(guó)直接建廠肯定是一個(gè)最理想的方法，”上述專(zhuān)家說(shuō)，“另外一個(gè)原因是，從無(wú)縫鋼管出口目的地看，北美市場(chǎng)是利潤(rùn)最高的地區(qū)，比中東、東南亞等地區(qū)高出10%-20%，更高于內(nèi)銷(xiāo)。”

    鞍鋼總經(jīng)理張曉剛也曾表示，在美國(guó)投資建廠可以填充由于美國(guó)國(guó)內(nèi)線(xiàn)、棒材產(chǎn)能不足提供的市場(chǎng)空間，在拓展市場(chǎng)的同時(shí)，進(jìn)而把鋼廠布局到美國(guó)。

    做個(gè)內(nèi)行

    為了招攬中國(guó)公司，洛杉磯為中國(guó)專(zhuān)門(mén)制定了招商項(xiàng)目。由于評(píng)估時(shí)發(fā)現(xiàn)75%到美國(guó)參加招商引資的中國(guó)企業(yè)都來(lái)自長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，因此洛杉磯方面特意在上海和深圳設(shè)立永久辦事處。

    不過(guò)，這并不是說(shuō)中國(guó)公司在美國(guó)公司投資就高枕無(wú)憂(yōu)。國(guó)內(nèi)第四大鋼鐵企業(yè)鞍山鋼鐵集團(tuán)（鞍鋼）在美國(guó)的投資便遭到來(lái)自美國(guó)國(guó)會(huì)議員的反對(duì)。

    自去年年初以來(lái)，國(guó)內(nèi)的多種鋼材都受到美國(guó)商務(wù)部反壟斷調(diào)查。2009年2月，美國(guó)商務(wù)部終裁對(duì)中國(guó)輸美螺紋鋼征收55.16%至206.00%的反傾銷(xiāo)稅。

    今年5月14日，鞍鋼與美國(guó)鋼發(fā)展公司簽訂了《鞍鋼向美國(guó)鋼發(fā)展公司進(jìn)行股權(quán)投資協(xié)議》，計(jì)劃合資建設(shè)一個(gè)螺紋鋼廠，項(xiàng)目投資1.75億元，合資工廠選定在臨近客戶(hù)、原料供應(yīng)充足、交通便利的密西西比州阿默利(Amory)。

    鞍鋼內(nèi)部人士稱(chēng)，Amory工廠所生產(chǎn)的棒材部分由日本公司Marubeni和鞍鋼承銷(xiāo)，主要供應(yīng)美國(guó)東南部地區(qū)以替代進(jìn)口，同時(shí)輻射拉丁美洲、南美等具有成長(zhǎng)空間的新興市場(chǎng)。鞍鋼的聲明稱(chēng)，鞍鋼在美國(guó)的投資完全是從市場(chǎng)需求出發(fā)的商業(yè)行為。

    但是，7月2日，50名美國(guó)國(guó)會(huì)鋼鐵聯(lián)線(xiàn)議員聯(lián)名上書(shū)美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)蓋特納，以“威脅就業(yè)市場(chǎng)與國(guó)家安全”為由，抗議鞍鋼在美投資計(jì)劃。他們認(rèn)為，鞍鋼產(chǎn)品享受巨額的中國(guó)政府補(bǔ)貼，其投資機(jī)會(huì)會(huì)威脅到美國(guó)的就業(yè)市場(chǎng)和國(guó)家安全。

    美國(guó)哥倫比亞大學(xué)國(guó)際投資項(xiàng)目行政主管卡爾·沙旺（KarlP.Sauvant）教授特別反對(duì)中國(guó)公司在毫無(wú)經(jīng)驗(yàn)的情況下一腳踏進(jìn)極端復(fù)雜的美國(guó)市場(chǎng)。

    卡爾·沙旺接受筆者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，中國(guó)投資者進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)最應(yīng)該小心的是，當(dāng)談到吸引外國(guó)直接投資，聯(lián)邦和州之間是有明顯差異的，中國(guó)投資者過(guò)來(lái)必須先要學(xué)會(huì)做一個(gè)“內(nèi)行人”。