深度解讀：天津鋼管美國(guó)建廠得失考量

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摘要：美國(guó)德克薩斯州科珀斯克瑞斯蒂市（CorpusChristi）正迎來一家來自中國(guó)的鋼鐵工廠。投資這家工廠的中國(guó)公司為天津鋼管集團(tuán)股份有限公司（天津鋼管）。 未來三四年內(nèi)，這家國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的石油套管生產(chǎn)     美國(guó)德克薩斯州科珀斯克瑞斯蒂市（CorpusChristi）正迎來一家來自中國(guó)的鋼鐵工廠。投資這家工廠的中國(guó)公司為天津鋼管集團(tuán)股份有限公司（天津鋼管）。

    未來三四年內(nèi)，這家國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的石油套管生產(chǎn)商將投資10億美元在靠近墨西哥灣區(qū)域興建一座大型鋼管生產(chǎn)加工廠，將年產(chǎn)50萬噸鋼管。

    盡管美國(guó)的勞動(dòng)力成本被認(rèn)為遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)，但迫于美國(guó)陸續(xù)對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的多種鋼鐵產(chǎn)品征收繁重的反傾銷稅，國(guó)內(nèi)的鋼鐵企業(yè)更“樂意”去美國(guó)直接投資建廠。

    不過，繁重的反傾銷稅并非中國(guó)企業(yè)去美國(guó)直接投資的唯一誘因，在美國(guó)建廠能夠更加貼近客戶和原材料產(chǎn)地，并且與往年相比越來越多的當(dāng)?shù)卣畬?duì)中國(guó)企業(yè)的投資持歡迎態(tài)度。

    美國(guó)建廠

    去年底，天津鋼管派出代表團(tuán)訪問科珀斯克里斯蒂，計(jì)劃通過旗下子公司TPCOAmericaCorp.在該地區(qū)投資建廠，制造石油開采用的無縫鋼管。10億美元的投資額也過了此前所有中國(guó)在美的單項(xiàng)投資。

    根據(jù)規(guī)劃，如果一切按計(jì)劃進(jìn)行，該工廠有望在秋季破土動(dòng)工。天津鋼管美國(guó)發(fā)言人LeahOlivarri在接受筆者采訪時(shí)稱，該公司位于德克薩斯州格雷戈里的首期廠房將于今年第四季度開始施工。

    2010年4月9日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)天津鋼管制造的無縫鋼管開征最高99.14%的反傾銷進(jìn)口稅。“這也是他們必須擁有一家美國(guó)生產(chǎn)基地的理由。”科珀斯克里斯蒂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展公司（CCREDC）執(zhí)行副總裁約翰斯頓說。

    除了繁重的反傾銷稅，天津鋼管還看中的是當(dāng)?shù)氐母劭跅l件?？歧晁箍死锼沟俑凼敲绹?guó)第六大港口，同時(shí)也是墨西哥灣港口中最深的一個(gè)。

    天津鋼管一位內(nèi)部員工說，在美國(guó)建廠，能夠更加接近產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)，同時(shí)減少運(yùn)輸成本。在LeahO－livarri所列的投資因素中，她還強(qiáng)調(diào)了當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和官員的積極合作的態(tài)度以及當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力的素質(zhì)。

    得失考量

    據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)鋼鐵工人平均每小時(shí)的收入在20美元以下。一個(gè)月的工資折合人民幣大概2.24萬元，是國(guó)內(nèi)工人工資的10倍以上。但對(duì)去美國(guó)建廠的鋼鐵企業(yè)而言，美國(guó)的勞動(dòng)力成本并不是首要的考慮因素。

    國(guó)內(nèi)一家鋼鐵央企高管稱，國(guó)內(nèi)的鋼鐵企業(yè)去美國(guó)投資的原因其實(shí)挺簡(jiǎn)單，那就是不堪美國(guó)“兩反”調(diào)查所帶來的出口稅務(wù)負(fù)擔(dān)?！半m然美國(guó)的勞動(dòng)力成本高出國(guó)內(nèi)很多，但美國(guó)的鋼鐵廠使用現(xiàn)代化管理。國(guó)內(nèi)要一萬人的工廠，人家可能只要1000人就夠了，所以抹平了勞動(dòng)力成本差距?！?

    2009年9月24日，歐盟建議對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的無縫鋼管征收為期5年的反傾銷稅，稅率高達(dá)39.2%；2010年4月22日，美國(guó)商務(wù)部裁定對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的無縫鋼管產(chǎn)品征收32%至98%的反傾銷稅，其中對(duì)天津鋼管制造的無縫鋼管開征最高99.14%的反傾銷進(jìn)口稅。

    一位業(yè)內(nèi)專家告訴筆者，無縫鋼管是一個(gè)對(duì)外依存度很高的行業(yè)，反傾銷稅率在15%-20%的水平時(shí)，國(guó)內(nèi)一些大型企業(yè)的無縫鋼管產(chǎn)品勉強(qiáng)還能出口，但利潤(rùn)將大幅下降；稅率在25%-30%以上的水平時(shí)，中國(guó)的無縫鋼管將徹底失去美國(guó)市場(chǎng)。

    2009年前9個(gè)月，我國(guó)出口美國(guó)無縫鋼管35.5萬噸，同比降低了約70%。這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)近3000家無縫鋼管企業(yè)約有一半出現(xiàn)關(guān)閉或停產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

    “因此，能夠在美國(guó)直接建廠肯定是一個(gè)最理想的方法，”上述專家說，“另外一個(gè)原因是，從無縫鋼管出口目的地看，北美市場(chǎng)是利潤(rùn)最高的地區(qū)，比中東、東南亞等地區(qū)高出10%-20%，更高于內(nèi)銷。”

    鞍鋼總經(jīng)理張曉剛也曾表示，在美國(guó)投資建廠可以填充由于美國(guó)國(guó)內(nèi)線、棒材產(chǎn)能不足提供的市場(chǎng)空間，在拓展市場(chǎng)的同時(shí)，進(jìn)而把鋼廠布局到美國(guó)。

    做個(gè)內(nèi)行

    為了招攬中國(guó)公司，洛杉磯為中國(guó)專門制定了招商項(xiàng)目。由于評(píng)估時(shí)發(fā)現(xiàn)75%到美國(guó)參加招商引資的中國(guó)企業(yè)都來自長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，因此洛杉磯方面特意在上海和深圳設(shè)立永久辦事處。

    不過，這并不是說中國(guó)公司在美國(guó)公司投資就高枕無憂。國(guó)內(nèi)第四大鋼鐵企業(yè)鞍山鋼鐵集團(tuán)（鞍鋼）在美國(guó)的投資便遭到來自美國(guó)國(guó)會(huì)議員的反對(duì)。

    自去年年初以來，國(guó)內(nèi)的多種鋼材都受到美國(guó)商務(wù)部反壟斷調(diào)查。2009年2月，美國(guó)商務(wù)部終裁對(duì)中國(guó)輸美螺紋鋼征收55.16%至206.00%的反傾銷稅。

    今年5月14日，鞍鋼與美國(guó)鋼發(fā)展公司簽訂了《鞍鋼向美國(guó)鋼發(fā)展公司進(jìn)行股權(quán)投資協(xié)議》，計(jì)劃合資建設(shè)一個(gè)螺紋鋼廠，項(xiàng)目投資1.75億元，合資工廠選定在臨近客戶、原料供應(yīng)充足、交通便利的密西西比州阿默利(Amory)。

    鞍鋼內(nèi)部人士稱，Amory工廠所生產(chǎn)的棒材部分由日本公司Marubeni和鞍鋼承銷，主要供應(yīng)美國(guó)東南部地區(qū)以替代進(jìn)口，同時(shí)輻射拉丁美洲、南美等具有成長(zhǎng)空間的新興市場(chǎng)。鞍鋼的聲明稱，鞍鋼在美國(guó)的投資完全是從市場(chǎng)需求出發(fā)的商業(yè)行為。

    但是，7月2日，50名美國(guó)國(guó)會(huì)鋼鐵聯(lián)線議員聯(lián)名上書美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)蓋特納，以“威脅就業(yè)市場(chǎng)與國(guó)家安全”為由，抗議鞍鋼在美投資計(jì)劃。他們認(rèn)為，鞍鋼產(chǎn)品享受巨額的中國(guó)政府補(bǔ)貼，其投資機(jī)會(huì)會(huì)威脅到美國(guó)的就業(yè)市場(chǎng)和國(guó)家安全。

    美國(guó)哥倫比亞大學(xué)國(guó)際投資項(xiàng)目行政主管卡爾·沙旺（KarlP.Sauvant）教授特別反對(duì)中國(guó)公司在毫無經(jīng)驗(yàn)的情況下一腳踏進(jìn)極端復(fù)雜的美國(guó)市場(chǎng)。

    卡爾·沙旺接受筆者采訪時(shí)說，中國(guó)投資者進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)最應(yīng)該小心的是，當(dāng)談到吸引外國(guó)直接投資，聯(lián)邦和州之間是有明顯差異的，中國(guó)投資者過來必須先要學(xué)會(huì)做一個(gè)“內(nèi)行人”。