詳述ERP項(xiàng)目五大階段的實(shí)施計(jì)劃

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人定勝天，這句成語(yǔ)用在ERP項(xiàng)目實(shí)施中再恰當(dāng)不過了。項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素是人，包括實(shí)施顧問和公司的項(xiàng)目組以及公司的內(nèi)部員工，還包括潛在的項(xiàng)目利益攸關(guān)人。那么作為重要資源的人，如何在ERP項(xiàng)目中發(fā)揮更大的效率，取得項(xiàng)目的成功呢？俗話說，一個(gè)蘿卜一個(gè)坑。用于描述企業(yè)的人力資源狀況也再恰當(dāng)不過。企業(yè)不養(yǎng)沒有價(jià)值的人，每個(gè)人在企業(yè)中都擔(dān)當(dāng)了不同的角色。那么從項(xiàng)目的實(shí)施出發(fā)，要求企業(yè)的一把手領(lǐng)導(dǎo)，必須要求各個(gè)部門的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵崗位人員參與，必須各個(gè)部門投入人員組建內(nèi)部實(shí)施團(tuán)隊(duì)，那么如何協(xié)調(diào)人力資源呢？如何達(dá)到人力資源利用的最大化呢？從項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)項(xiàng)目組織架構(gòu)的設(shè)立，就明確了關(guān)鍵用戶，譬如作為內(nèi)部顧問的主要人員和作為關(guān)鍵用戶的輔助人員。都是全程參與項(xiàng)目實(shí)施，是項(xiàng)目組專職人員。但對(duì)于非專職人員的項(xiàng)目資源的調(diào)動(dòng)則更為關(guān)鍵，如各部門的負(fù)責(zé)人，各部門的最終用戶，如何能高效利用？如何能達(dá)到項(xiàng)目在調(diào)研分析、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)建立和上線實(shí)施應(yīng)用各個(gè)階段的效果不打折扣呢？讓erp系統(tǒng)在公司從頭到腳各個(gè)業(yè)務(wù)流程中順暢的運(yùn)作呢？事情是員工來做的，員工不熟悉ERP系統(tǒng)、不熟悉業(yè)務(wù)和流程肯定是不能勝任的，那么就必須要求全公司人員都在項(xiàng)目的各個(gè)階段參與和投入，也就是全員參與，ERP是個(gè)全員參與的項(xiàng)目，但公司的日常運(yùn)作要照舊，公司還有突發(fā)的事情需要處理，不可能要求公司停止運(yùn)轉(zhuǎn)，再進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，也不可能要求公司偏廢業(yè)務(wù)支持項(xiàng)目，這些都是不可取的，業(yè)務(wù)是公司盈利來源，不能偏廢，那么如何能有效的利用公司的人力資源呢？如何讓員工做好項(xiàng)目工作和本職工作的平衡呢？如何才能保證企業(yè)員工在不同的階段都能夠有效的投入，達(dá)到效益的最大化呢？比如調(diào)研階段，如何保證公司業(yè)務(wù)和需求能在短時(shí)間內(nèi)被充分挖掘，而不浪費(fèi)資源？如何保證在方案設(shè)計(jì)階段保證有決定權(quán)的部門負(fù)責(zé)人在百忙中投入到各個(gè)業(yè)務(wù)方案的細(xì)節(jié)決策討論中呢？再比如如何讓用戶在系統(tǒng)建立階段充分投入到系統(tǒng)的各項(xiàng)紛繁復(fù)雜的測(cè)試工作，從而保證系統(tǒng)上線的有效應(yīng)用？這就要求顧問方和客戶方雙方的項(xiàng)目經(jīng)理在各個(gè)項(xiàng)目階段開始之前進(jìn)行通盤考慮，甚至在項(xiàng)目的啟動(dòng)階段就已經(jīng)做好項(xiàng)目從始至終所有的計(jì)劃和策略，包括調(diào)研訪談詳細(xì)計(jì)劃、方案設(shè)計(jì)討論詳細(xì)計(jì)劃、二次開發(fā)詳細(xì)計(jì)劃、項(xiàng)目培訓(xùn)詳細(xì)計(jì)劃、數(shù)據(jù)收集詳細(xì)計(jì)劃、全面系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和上線切換策略與計(jì)劃。

為什么在項(xiàng)目啟動(dòng)階段制定項(xiàng)目全程計(jì)劃更為合理呢？從項(xiàng)目的開始，就可以讓公司高層和部門負(fù)責(zé)人以及公司其他業(yè)務(wù)人員充分認(rèn)識(shí)項(xiàng)目的重要性和計(jì)劃性，充分認(rèn)識(shí)ERP項(xiàng)目不是需要領(lǐng)導(dǎo)和員工無限投入，也不是可以不聞不問的項(xiàng)目。由于ERP項(xiàng)目往往公司投入巨大，作為公司高層都會(huì)比較關(guān)注，但關(guān)注什么，怎么關(guān)注？因人而異，不同公司區(qū)別較大。那么從項(xiàng)目的投入和產(chǎn)出角度，給項(xiàng)目一個(gè)全面貌的和各階段的計(jì)劃展示和成果預(yù)期效果往往更佳。只有保證過程是正確的，才能最終導(dǎo)出正確的結(jié)果。從這個(gè)角度出發(fā)，讓公司高層關(guān)注計(jì)劃首肯計(jì)劃，必要關(guān)注項(xiàng)目過程是合情合理的，項(xiàng)目組織公司人員的投入在公司內(nèi)也變得“合法”。當(dāng)然部分計(jì)劃與過程中業(yè)務(wù)方案的設(shè)計(jì)相關(guān)則可以不必在項(xiàng)目啟動(dòng)開始就確定，比如上線切換詳細(xì)計(jì)劃和策略。可以通過項(xiàng)目中期方案確定后再進(jìn)步確認(rèn)投入公司資源。

那么如何將項(xiàng)目全程計(jì)劃和各個(gè)階段詳細(xì)計(jì)劃完整展現(xiàn)出來呢？計(jì)劃中涉及到的任務(wù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員如何布置？ERP實(shí)施猶如指導(dǎo)一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，要求指揮官必須做好每場(chǎng)戰(zhàn)役的精密部署，在具體戰(zhàn)斗中則要求戰(zhàn)士毫無保留的執(zhí)行到底。其實(shí)現(xiàn)代項(xiàng)目管理思想正是來源于第二次世界大戰(zhàn)中總結(jié)出來的先進(jìn)思想。我國(guó)古老的戰(zhàn)爭(zhēng)理論也支出，“兵馬未動(dòng)，糧草先行”，也是“預(yù)則立”的思想。以下則從項(xiàng)目過程的需求分析、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)建立和上線與支持等五個(gè)階段所要求的詳細(xì)計(jì)劃展開說明。

一、調(diào)研詳細(xì)計(jì)劃

從調(diào)研訪談的詳細(xì)計(jì)劃說起，調(diào)研內(nèi)容必須詳細(xì)劃分各個(gè)明細(xì)的業(yè)務(wù)流程，并指明各個(gè)業(yè)務(wù)流程的主要調(diào)研部門和輔助部門，部門主要參與人員和其他參與人員，負(fù)責(zé)跟進(jìn)的內(nèi)部顧問和關(guān)鍵用戶，當(dāng)然不能遺漏調(diào)研的具體時(shí)間和地點(diǎn)。調(diào)研場(chǎng)所的重要性往往被忽視，筆者曾經(jīng)多次遇到客戶方隨意變更地點(diǎn)的情況，這實(shí)際會(huì)造成給其他公司人員項(xiàng)目組準(zhǔn)備不充分和組織工作無效的印象，增加會(huì)議成本。

同時(shí)項(xiàng)目組必須保證計(jì)劃的提前發(fā)布，以便各部門進(jìn)行充分準(zhǔn)備。發(fā)布計(jì)劃的同時(shí)必須要求實(shí)施顧問同時(shí)發(fā)布已經(jīng)準(zhǔn)備好的詳細(xì)業(yè)務(wù)調(diào)研問卷，并對(duì)調(diào)研問題進(jìn)行必要的解釋，同時(shí)要求調(diào)研主要對(duì)象在調(diào)研會(huì)議前對(duì)調(diào)研問題進(jìn)行反饋。從調(diào)研工作展開來講，則需要項(xiàng)目經(jīng)理不僅考慮實(shí)施顧問準(zhǔn)備時(shí)間，也要充分考慮調(diào)研對(duì)象的反饋時(shí)間，并在過程中要求顧問根據(jù)各個(gè)調(diào)研對(duì)象對(duì)問卷的反應(yīng)，做到不斷跟進(jìn)。保證最終業(yè)務(wù)調(diào)研全面細(xì)致，沒有遺漏。調(diào)研結(jié)束后，由關(guān)鍵用戶編寫調(diào)研會(huì)議紀(jì)要，同時(shí)實(shí)施顧問根據(jù)調(diào)研結(jié)果編寫調(diào)研分析報(bào)告。在過程中，對(duì)不清楚的業(yè)務(wù)流程和問題與關(guān)鍵用戶和業(yè)務(wù)部門進(jìn)行交流，并最終出具報(bào)告，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。調(diào)研分析報(bào)告的確認(rèn)作為項(xiàng)目調(diào)研階段的里程碑，也標(biāo)志著項(xiàng)目調(diào)研階段的結(jié)束和下一個(gè)階段的開始。

圖 調(diào)研流程簡(jiǎn)要

二、方案設(shè)計(jì)階段的詳細(xì)討論計(jì)劃和二次開發(fā)詳細(xì)計(jì)劃

相對(duì)于調(diào)研詳細(xì)計(jì)劃，方案設(shè)計(jì)階段則涉及復(fù)雜的公司業(yè)務(wù)方案抉擇，各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干則需要更多地參與ERP業(yè)務(wù)方案的討論和決策，花費(fèi)更多的時(shí)間和精力，這就要求項(xiàng)目經(jīng)理必須在項(xiàng)目實(shí)施之初制定方案設(shè)計(jì)和討論的詳細(xì)計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人和骨干人員必須參與其中。實(shí)施顧問根據(jù)前階段調(diào)研和需求，按照ERP業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)流程設(shè)計(jì)企業(yè)的未來ERP業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)處理方案，但這些方案是否完全符合公司高層和各部門的意愿，是否完全適合該企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)作，則需要公司部門負(fù)責(zé)人、各部門業(yè)務(wù)骨干和各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)關(guān)鍵用戶對(duì)ERP解決方案進(jìn)行充分的學(xué)習(xí)、理解和掌握，并提出合理化建議。

實(shí)施顧問對(duì)ERP方案的設(shè)計(jì)從企業(yè)高層的角度，站在第三方的立場(chǎng)，并充分考慮企業(yè)全局資源的最優(yōu)化，但ERP實(shí)施應(yīng)用涉及業(yè)務(wù)深層次問題，覆蓋整個(gè)公司各個(gè)部門的業(yè)務(wù)和利益，則需要高層和部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行平衡和決策。由于針對(duì)企業(yè)某一特殊業(yè)務(wù)，ERP業(yè)務(wù)解決方案和流程往往不止一個(gè)兩個(gè)，甚至更多，ERP顧問則需要從不同角度進(jìn)行分析對(duì)比，排比可選方案，分析各個(gè)方案的利弊和優(yōu)缺點(diǎn)。與客戶方各部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)顧問以及關(guān)鍵用戶進(jìn)行充分的解釋和說明，并經(jīng)過方案討論會(huì)進(jìn)行確定。

對(duì)于業(yè)務(wù)方案由于各個(gè)企業(yè)的實(shí)際情況不同，對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)的處理存在差異，有些是為了簡(jiǎn)化工作提高效率，犧牲業(yè)務(wù)的監(jiān)控，有些是為了提高業(yè)務(wù)流程的可控，降低業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)則需要犧牲一定的工作效率，增加業(yè)務(wù)流中部分節(jié)點(diǎn)的工作量等等，這都需要ERP顧問和客戶方人員在方案講解和討論時(shí)，進(jìn)行深入分析和說明。與客戶方各部門權(quán)衡利弊，形成最終的方案。

方案設(shè)計(jì)中，由于企業(yè)實(shí)情和需求千差萬別，沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)ERP軟件的功能完全滿足客戶的特殊需求，往往客戶針對(duì)ERP軟件提出二次開發(fā)的需求，這時(shí)則需要顧問進(jìn)行二次開發(fā)需求進(jìn)行深入的挖掘，找出客戶需求的深層次需求和原因。從以往實(shí)施項(xiàng)目我們發(fā)現(xiàn)，某個(gè)具體客戶方部門或業(yè)務(wù)人員往往從自身的角度出發(fā)，沒有進(jìn)行深入的分析，二次開發(fā)的需求只是問題的表象，抑或客戶方存在某些錯(cuò)誤的觀念，認(rèn)為既然請(qǐng)了咨詢公司，沒有做不到的事情，而會(huì)片面認(rèn)為是咨詢公司回避工作、擔(dān)心承擔(dān)太多工作等情況。從前一種情況看，則需要咨詢公司的顧問發(fā)揮業(yè)務(wù)專長(zhǎng)，從第三方的角度深入挖掘，從業(yè)務(wù)的源頭開始查找和解決問題。我們通常說的“透過現(xiàn)象看本質(zhì)”，就必須通過深入調(diào)研，以打破沙鍋問到底的決心，才有可能真正找到問題的根源，對(duì)癥下藥。對(duì)于后一種情況，則需要實(shí)施方和客戶方建立更多的信任抑或從實(shí)施合同中對(duì)ERP二次開發(fā)內(nèi)容和工作進(jìn)行明確的定義，避免由于雙方的溝通問題產(chǎn)生信任危機(jī)，最終導(dǎo)致的結(jié)果是雙方的利益都收到了損害。

即便已經(jīng)找到客戶需求問題的根源，而現(xiàn)有的ERP標(biāo)準(zhǔn)功能確實(shí)無法滿足用戶的需求時(shí)，還不能立即下達(dá)開發(fā)的指令。畢竟成熟的ERP軟件系統(tǒng)已經(jīng)過了生產(chǎn)商的嚴(yán)格測(cè)試才推向市場(chǎng)，特別是大型ERP軟件，如Oracle、SAP，每個(gè)業(yè)務(wù)模塊都是高度集成和統(tǒng)一的。每個(gè)ERP二次開發(fā)之前，都需要對(duì)開發(fā)進(jìn)行可行性的分析，特別是對(duì)原系統(tǒng)有流程和結(jié)構(gòu)的較大調(diào)整時(shí)，可行性分析更是必不可少的重要一環(huán)。行業(yè)內(nèi)人士通常把ERP二次開發(fā)比喻為一把雙刃劍。二次開發(fā)所引發(fā)的業(yè)務(wù)效率、系統(tǒng)穩(wěn)定性、開發(fā)邏輯與原系統(tǒng)機(jī)制的沖突和融合等現(xiàn)象，在此不一一列舉。這就要求二次開發(fā)必須嚴(yán)格遵循軟件工程的方法進(jìn)行。任何偷工減料的短視行為都會(huì)為日后系統(tǒng)缺陷埋下伏筆。

目前幾乎每個(gè)ERP項(xiàng)目都或多或少存在二次開發(fā)，從二次開發(fā)工作的開展，就不得不提到各個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃中詳細(xì)計(jì)劃的其中一項(xiàng)，就是二次開發(fā)的詳細(xì)計(jì)劃。這項(xiàng)詳細(xì)計(jì)劃由于涉及更多的技術(shù)問題，一般由顧問方項(xiàng)目組的開發(fā)技術(shù)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。二次開發(fā)的詳細(xì)計(jì)劃，包括了詳細(xì)二次開發(fā)業(yè)務(wù)調(diào)研和分析、需求定義、詳細(xì)設(shè)計(jì)、代碼編寫和測(cè)試、集成測(cè)試和上線等幾個(gè)方面，除了詳細(xì)設(shè)計(jì)和代碼編寫外，其余各項(xiàng)工作都要求關(guān)鍵用戶和骨干業(yè)務(wù)及最終用戶的參與，對(duì)客戶方而言無疑也是一項(xiàng)工作量繁重的任務(wù)，也是不可或缺的工作任務(wù)。

作為方案設(shè)計(jì)階段的里程碑，方案設(shè)計(jì)總結(jié)匯報(bào)會(huì)，濃縮了整個(gè)項(xiàng)目從調(diào)研到設(shè)計(jì)階段的調(diào)研、詳細(xì)解決方案（包括二次開發(fā)方案）的所有工作，將項(xiàng)目前期的主要成果向企業(yè)各個(gè)層面進(jìn)行匯報(bào)，也成為下一階段工作的開始標(biāo)志。

三、系統(tǒng)培訓(xùn)詳細(xì)計(jì)劃

從項(xiàng)目調(diào)研階段開始至項(xiàng)目上線階段結(jié)束，項(xiàng)目培訓(xùn)貫穿了項(xiàng)目的整個(gè)周期，項(xiàng)目系統(tǒng)培訓(xùn)是ERP項(xiàng)目成功與失敗的關(guān)鍵因素。要使用戶能從理解ERP理論開始到完全掌握ERP軟件的詳細(xì)操作，就必須進(jìn)行全面的培訓(xùn)。從以往的ERP項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，我們也都知道，培訓(xùn)必須貫穿項(xiàng)目的始終，才能使用戶能達(dá)到業(yè)務(wù)熟悉、操作熟練的程度。項(xiàng)目應(yīng)用成功，大部分來自于用戶對(duì)業(yè)務(wù)的正確理解和準(zhǔn)確操作。套用企業(yè)管理流行的一句話，一流的員工不是招進(jìn)來的，而是培訓(xùn)出來的。在ERP項(xiàng)目實(shí)施中同樣適用。但大部分的項(xiàng)目因?yàn)轫?xiàng)目周期的短暫，往往忽視培訓(xùn)的投入，培訓(xùn)人員、場(chǎng)所、環(huán)境、教材、器材等都沒有很好的準(zhǔn)備，導(dǎo)致大部分培訓(xùn)流于形式，加上培訓(xùn)管理不善、參與培訓(xùn)人員缺乏主動(dòng)性，導(dǎo)致項(xiàng)目培訓(xùn)的效果打大折扣。企業(yè)用戶的對(duì)ERP的學(xué)習(xí)往往也是三天打漁兩天曬網(wǎng)。而到了系統(tǒng)開始切換上線后，公司業(yè)務(wù)真刀真槍上線時(shí)，員工才發(fā)現(xiàn)大部分業(yè)務(wù)不會(huì)操作，臨時(shí)抱佛腳的大有人在，關(guān)鍵用戶和顧問到處救火的情況時(shí)有發(fā)生。

畢竟ERP項(xiàng)目是對(duì)于企業(yè)而言是一項(xiàng)投入巨大的項(xiàng)目，公司已經(jīng)并將為之付出了大量的成本，公司上下不能不說非常重視，則必須建立必要的激勵(lì)機(jī)制，同時(shí)除了公司層面和項(xiàng)目層面建立激勵(lì)機(jī)制之外，如何有效執(zhí)行，靠什么保障呢？從上述培訓(xùn)問題導(dǎo)致項(xiàng)目問題出發(fā)，建立項(xiàng)目完整的培訓(xùn)體系是非常重要的。不管是項(xiàng)目開始的ERP原理培訓(xùn)、功能培訓(xùn)、操作培訓(xùn)、操作手冊(cè)編寫、上崗培訓(xùn)、崗位指引等到最后的上線指導(dǎo)培訓(xùn)，都將其納入到項(xiàng)目完整的培訓(xùn)體系中。當(dāng)中還包括了對(duì)IT專業(yè)技術(shù)支持的軟件開發(fā)員和數(shù)據(jù)庫(kù)管理員的技術(shù)培訓(xùn)等?？芍^全面覆蓋了公司的所有層面。

針對(duì)如此龐大的培訓(xùn)過程，則要求項(xiàng)目經(jīng)理編制詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，涵蓋項(xiàng)目各個(gè)階段的多輪次培訓(xùn)和各單項(xiàng)的詳細(xì)培訓(xùn)計(jì)劃，同時(shí)還應(yīng)該包括培訓(xùn)后的測(cè)驗(yàn)和上崗考試、操作手冊(cè)的編寫、崗位操作指引編寫等內(nèi)容，計(jì)劃必須根據(jù)每次培訓(xùn)的課程和內(nèi)容，專門指定講師（一般由負(fù)責(zé)顧問擔(dān)任）、培訓(xùn)教材（由負(fù)責(zé)講師專門編寫）、培訓(xùn)場(chǎng)所（指定專人負(fù)責(zé)）、培訓(xùn)器材用品（如投影儀、遠(yuǎn)程視頻等工具、電腦、局域網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)等）、培訓(xùn)軟件環(huán)境（與公司產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)境相同）、培訓(xùn)對(duì)象（一般為關(guān)鍵用戶、最終用戶、骨干業(yè)務(wù)人員、部門負(fù)責(zé)人等）、培訓(xùn)時(shí)間（必須保證主要崗位人員都參與）。通過日常上機(jī)測(cè)驗(yàn)和上崗考試則對(duì)于培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，將ERP培訓(xùn)與上崗考試和個(gè)人績(jī)效掛鉤，作為員工上崗的重要指標(biāo)之一。

對(duì)于操作手冊(cè)和崗位業(yè)務(wù)指引的編寫則對(duì)關(guān)鍵用戶提出了更高的要求，關(guān)鍵用戶不僅參與全部的項(xiàng)目過程，還是承載ERP知識(shí)轉(zhuǎn)移的重任，通過操作手冊(cè)和崗位業(yè)務(wù)指引建立企業(yè)自身的ERP規(guī)范和管理體系。

行業(yè)有句流行語(yǔ)“進(jìn)去了如果是垃圾，出來的也是垃圾”?？上攵脩舻恼_操作對(duì)ERP數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性有不可言喻的重要性。只有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，才能保證項(xiàng)目的成功實(shí)施。

四、數(shù)據(jù)收集詳細(xì)計(jì)劃

經(jīng)過項(xiàng)目詳細(xì)方案設(shè)計(jì)的確認(rèn)，項(xiàng)目進(jìn)入了系統(tǒng)建立階段。在方案設(shè)計(jì)的確認(rèn)完成后，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集就擺到了項(xiàng)目日程，一個(gè)項(xiàng)目實(shí)施涉及到企業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)甚為龐大，解決方案的不同，對(duì)數(shù)據(jù)的要求也不相同。一般靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括了物料編碼信息、產(chǎn)品清單信息、產(chǎn)品工藝信息、計(jì)劃信息、采購(gòu)信息、庫(kù)存信息、生產(chǎn)信息、銷售信息、供應(yīng)商信息、客戶信息、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括會(huì)計(jì)科目信息、資產(chǎn)信息、成本信息等。系統(tǒng)上線切換的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)則數(shù)據(jù)量更為龐大。

作為業(yè)務(wù)運(yùn)作的基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)收集，數(shù)據(jù)的及時(shí)性、有效性、一致性和準(zhǔn)確性則是非常關(guān)鍵。要求項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)籌規(guī)劃，具體落實(shí)，布置到人。指定每項(xiàng)數(shù)據(jù)的要求完成日期、導(dǎo)入方式、明確責(zé)任人和負(fù)責(zé)顧問，由顧問負(fù)責(zé)并指導(dǎo)關(guān)鍵用戶和最終用戶進(jìn)行具體每項(xiàng)數(shù)據(jù)的收集。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)涉及到多個(gè)部門時(shí)，更要安排好具體負(fù)責(zé)部門和相關(guān)配合部門，保證計(jì)劃的按時(shí)完成，確保上線數(shù)據(jù)的完整，以保證數(shù)據(jù)達(dá)到上線的要求。

安排數(shù)據(jù)收集計(jì)劃的同時(shí)，也要求顧問根據(jù)各自負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)模塊，編寫并發(fā)布數(shù)據(jù)收集方案，明確數(shù)據(jù)收集規(guī)范的數(shù)據(jù)格式，指導(dǎo)用戶嚴(yán)格按制定的數(shù)據(jù)方案和數(shù)據(jù)格式提交最終數(shù)據(jù)結(jié)果。開始前安排顧問對(duì)數(shù)據(jù)收集方案和格式進(jìn)行詳細(xì)講解，以達(dá)到用戶對(duì)數(shù)據(jù)格式的理解與項(xiàng)目規(guī)范要求一致。

對(duì)于收集計(jì)劃中導(dǎo)入方式的選擇不同，可以分為手工錄入、接口導(dǎo)入等方式。根據(jù)數(shù)據(jù)量的大小和復(fù)雜程度不同可由項(xiàng)目組進(jìn)行選擇。對(duì)于采用接口導(dǎo)入方式的數(shù)據(jù)，則計(jì)劃編排必須保證接口導(dǎo)入的技術(shù)可行性和導(dǎo)入數(shù)據(jù)與接口的一致性。這就要求計(jì)劃編排必須提前考慮技術(shù)人員進(jìn)行接口導(dǎo)入代碼的編寫和測(cè)試。此工作可以由技術(shù)開發(fā)組長(zhǎng)進(jìn)行安排。

對(duì)于企業(yè)歷史比較悠久的公司，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)量的龐大將是非常驚人的。而且舊的歷史數(shù)據(jù)的格式，不管是手工數(shù)據(jù)還是舊軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都會(huì)與ERP數(shù)據(jù)的格式要求存在不一致的地方，則需要在系統(tǒng)建立階段開始前，甚至提前到解決方案設(shè)計(jì)階段開始時(shí)，就要開始?xì)v史數(shù)據(jù)的清理工作，以保證在上線前能完成所有數(shù)據(jù)的清理工作。如物料編碼的清理、物料清單的清理、供應(yīng)商和客戶的往來賬清理等，可能由于原公司基礎(chǔ)管理的薄弱，導(dǎo)致數(shù)據(jù)的清理工作耗費(fèi)的人力和工時(shí)巨大。

五、全面系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃

系統(tǒng)建立階段的另外一項(xiàng)重要工作，就是系統(tǒng)的建立和測(cè)試，系統(tǒng)的搭建和設(shè)置完全基于解決方案的設(shè)計(jì)，則必須在前一階段完成的基礎(chǔ)上開展。系統(tǒng)建立后，如何檢驗(yàn)系統(tǒng)的正確，是否嚴(yán)格按照詳細(xì)業(yè)務(wù)方案的設(shè)計(jì)流程進(jìn)行業(yè)務(wù)的處理，則必須經(jīng)過嚴(yán)格的層層測(cè)試和把關(guān)，項(xiàng)目必須制定嚴(yán)格、全面的測(cè)試計(jì)劃，包括單元測(cè)試、UAT測(cè)試、集成測(cè)試和模擬測(cè)試等。測(cè)試方案和策略（系統(tǒng)測(cè)試業(yè)務(wù)用例和數(shù)據(jù)等）的負(fù)責(zé)顧問、測(cè)試時(shí)間、測(cè)試環(huán)境、測(cè)試人員、關(guān)鍵用戶、參與用戶、測(cè)試指導(dǎo)顧問等都要求在測(cè)試計(jì)劃中全部體現(xiàn)，系統(tǒng)即可以開展全面的測(cè)試工作。經(jīng)過測(cè)試后，由測(cè)試人員填寫測(cè)試報(bào)告，以測(cè)試計(jì)劃要求的測(cè)試方案為藍(lán)本，填寫具體測(cè)試業(yè)務(wù)的結(jié)果數(shù)據(jù)與模擬用戶的預(yù)計(jì)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，對(duì)錯(cuò)誤的結(jié)果進(jìn)行分析并查明原因，給予糾正。全面測(cè)試計(jì)劃中，集成測(cè)試和模擬測(cè)試則必須在單元測(cè)試和UAT測(cè)試完全正確之后進(jìn)行。對(duì)于這兩項(xiàng)測(cè)試要求項(xiàng)目組進(jìn)行精心的準(zhǔn)備，包括系統(tǒng)環(huán)境、測(cè)試數(shù)據(jù)、人員安排、場(chǎng)所、時(shí)間等。按業(yè)務(wù)流程指定不同人員進(jìn)行。測(cè)試人員必須是在前期參與項(xiàng)目培訓(xùn)合格的操作員。集成測(cè)試和模擬測(cè)試以完成了企業(yè)所有業(yè)務(wù)的閉環(huán)處理、輸出各項(xiàng)報(bào)表，并輸出最終財(cái)務(wù)報(bào)表為完成標(biāo)志。測(cè)試報(bào)告的最終審核確認(rèn)，代表測(cè)試工作的全面結(jié)束，作為系統(tǒng)建立階段的里程碑，并也標(biāo)志這系統(tǒng)建立階段的順利完成。

六、系統(tǒng)上線切換策略和計(jì)劃

經(jīng)過了需求分析、方案設(shè)計(jì)和系統(tǒng)建立階段，完成了需求調(diào)研、詳細(xì)方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)置和數(shù)據(jù)收集，也就完成了項(xiàng)目的主體工作，到此時(shí)，可謂萬事具備只欠東風(fēng)。系統(tǒng)上線前的最主要工作，也就剩下最后的切換初始化工作。這時(shí)，指導(dǎo)初始化工作的系統(tǒng)上線切換策略和計(jì)劃，也就是指明系統(tǒng)如何初始化、什么數(shù)據(jù)何時(shí)初始化、哪些數(shù)據(jù)先錄入哪些數(shù)據(jù)后錄入、采用什么方式錄入以及由誰(shuí)來負(fù)責(zé)錄入等問題。由于初始化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的初始化時(shí)間的先后順序要求較為嚴(yán)格。這階段大量的準(zhǔn)備工作，在數(shù)據(jù)收集計(jì)劃已經(jīng)完成，則切換計(jì)劃要求，明確具體上線時(shí)間，由上線時(shí)間點(diǎn)倒推各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)初始化的各個(gè)時(shí)間點(diǎn)、具體業(yè)務(wù)員、部門負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵用戶、最終用戶和負(fù)責(zé)指導(dǎo)顧問。通過切換策略和計(jì)劃，對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行具體詳盡的指導(dǎo)。保證系統(tǒng)初始化的一次性成功。

系統(tǒng)上線切換策略和計(jì)劃經(jīng)過上線討論會(huì)議由項(xiàng)目組和公司各個(gè)部門各個(gè)層面的深入細(xì)致討論，全面溝通達(dá)成一致。并在項(xiàng)目上線動(dòng)員會(huì)前統(tǒng)一發(fā)布，各部門的具體業(yè)務(wù)員根據(jù)上線切換策略和計(jì)劃，按照策略指引按部就班的完成各項(xiàng)初始化工作。當(dāng)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作都已經(jīng)就緒后，在全公司召開項(xiàng)目上線動(dòng)員大會(huì)，項(xiàng)目上線動(dòng)員會(huì)由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理主持，對(duì)項(xiàng)目的全部情況向全公司進(jìn)行匯報(bào)，并由公司高層進(jìn)行全公司的最后上線動(dòng)員。

隨著項(xiàng)目動(dòng)員大會(huì)的召開，也標(biāo)志著項(xiàng)目上線階段工作的完成，作為里程碑的標(biāo)志。項(xiàng)目隨之也進(jìn)入了下一個(gè)階段也就是運(yùn)行和維護(hù)的階段。

縱觀ERP項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段，通過項(xiàng)目計(jì)劃體系的運(yùn)作，支持項(xiàng)目經(jīng)理總覽全局，從時(shí)間、成本和質(zhì)量不同角度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。對(duì)實(shí)施各階段詳細(xì)計(jì)劃的管控，充分利用資源，控制項(xiàng)目成本和風(fēng)險(xiǎn)，把好項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)，以達(dá)到為客戶創(chuàng)造良好的效益。（e-works）