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OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的頁面布局
我要工作
總則
泛普OA軟件業(yè)務(wù)員可以在一個平臺針對不同險種的保單進行相關(guān)處理,平臺根據(jù)業(yè)務(wù)員需求推送和提醒各人所需的保單信息,通過保單狀態(tài)業(yè)務(wù)員可跟蹤保單的處理過程并進行相關(guān)后續(xù)處理操作,通過查詢可方便快捷有針對性地獲知保單具體信息,同時提供對車隊信息、客戶信息、4S店的查詢和維護,同時通過日程管理、OA辦公系統(tǒng)軟件待辦提醒相關(guān)待處理事務(wù),幫助管理日常工作。
系統(tǒng)對照
業(yè)務(wù)點 | 功能點 | 接口系統(tǒng) |
續(xù)保管理 | 待續(xù)保清單查詢,維護 | 銷售資源管理系統(tǒng) |
脫漏保管理 | 脫漏保清單推送,維護 | 銷售資源管理系統(tǒng) |
我的項目 (一期暫不實現(xiàn)) |
項目清單(項目認領(lǐng)、取消認領(lǐng)),進度管理 |
銷售資源管理系統(tǒng) (項目管理系統(tǒng)) |
車隊管理 | 車隊報批處理,車隊信息查詢 | 銷售資源管理系統(tǒng) |
客戶出險跟蹤 | 出險清單推送,跟蹤記錄 | 客戶服務(wù)管理系統(tǒng) |
客戶服務(wù)管理 | 客戶短信,服務(wù)記錄和查詢,及客戶分級分類 | 客戶服務(wù)管理系統(tǒng) |
潛在客戶跟蹤 | 潛在客戶信息記錄 | 銷售資源管理系統(tǒng) |
4S店管理 | 4S店份額錄入、信息補充、查詢 | 渠道信息管理和評級 |
應(yīng)收保費催收 | 應(yīng)收保費催收登記,臺帳維護 | 應(yīng)收保費管理系統(tǒng) |
標準化管理 | 投保資料維護、查詢 | 銷售資源管理系統(tǒng) |
日程管理 | 日程安排 | 知識化信息平臺 |
OA待辦 | 提供OA待辦和待閱信息 | 知識化信息平臺 |
OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的頁面布局
頁面左側(cè)為業(yè)務(wù)員操作區(qū),右側(cè)提供相關(guān)工具,知識,報表等,每頁都以此布局。
相關(guān)功能:車險定價、財險定價、上報審批。
- 參考資料:自動關(guān)聯(lián)相關(guān)承保政策、知識和案例。
- 相關(guān)報表:客戶承保賠付情況跟蹤。
- 相關(guān)流程:自動關(guān)聯(lián)與工作相關(guān)的流程。
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