互聯(lián)網(wǎng)改變保險 中小保險公司謀求逆襲

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　　(中國電子商務(wù)研究中心訊)移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的發(fā)展將深刻改變保險行業(yè)運(yùn)營模式。

　　中金公司發(fā)布研究報告稱，比價網(wǎng)站在中國市場空間有限，但財險行業(yè)面臨的不確定性上升，大型財險公司受到?jīng)_擊，“BAT”在互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域的優(yōu)勢可能會勝過垂直細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用。中小保險公司通過與“BAT”的股權(quán)合作存在攫取市場份額的良機(jī)。

　　互聯(lián)網(wǎng)改變保險

　　通過互聯(lián)網(wǎng)銷售保險的優(yōu)勢在于客戶群體大，營銷成本低，同時伴隨車險費(fèi)率市場化推進(jìn)，比價網(wǎng)站的生存基礎(chǔ)擴(kuò)大。但占據(jù)市場份額65%的前三大財險公司不會參與比價網(wǎng)站,而監(jiān)管相對嚴(yán)格、核保與理賠的專業(yè)化服務(wù)欠缺也會制約比價網(wǎng)站在中國的發(fā)展。

　　生活場景互聯(lián)網(wǎng)化帶來的銷售推動將不斷激發(fā)新型保險產(chǎn)品的創(chuàng)新從而擴(kuò)大市場。中金公司預(yù)計2020年財產(chǎn)險和壽險網(wǎng)銷規(guī)模將超過3,000億元和1,600億元,能支撐第三方網(wǎng)銷企業(yè)的市值約為945億元，BAT以外比價網(wǎng)站的市值上限在10億美元右。

　　從海外主要成熟保險市場看，其車險的網(wǎng)銷占比在20%—40%。中國財產(chǎn)險網(wǎng)銷占比有望在2020年達(dá)到15%，市場規(guī)模將超過2,000億元。由于難以標(biāo)準(zhǔn)化，中國壽險行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)渠道滲透率增長將遜于財險，有望在2020年達(dá)到5%左右,其潛在市場規(guī)模約為1,000億元。

　　對于車險而言,定價模型的優(yōu)化是推動承保利潤率提高的重要因素,隨著所利用數(shù)據(jù)維度的提高,車險定價將從保額定價逐步轉(zhuǎn)向車型定價,最終將過渡“基于使用定價”(Usage Based Insurance,UBI)。

　　UBI有望帶動中國財險行業(yè)平均損失率下降12%,帶動行業(yè)整體利潤提高900億元。同時,車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備廠商有可能成為重要的比價渠道。

　　比價網(wǎng)站在英國成為主要的銷售渠道之一，但中金公司認(rèn)為在中國比價網(wǎng)站的占比難以達(dá)到英國的水平。因?yàn)閲鴥?nèi)的車險市場份額集中；國內(nèi)監(jiān)管相對較嚴(yán)；國內(nèi)保險產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化程度不高，缺少核保理賠等專業(yè)化機(jī)構(gòu)。中金公司分析認(rèn)為比價網(wǎng)站市場市值空間為945億元。

　　中小保險公司謀求逆襲

　　中小險企存在獲取份額、擴(kuò)張市場份額的內(nèi)在動力，因此將是比價網(wǎng)站的主要客戶。自建官網(wǎng)往往面臨流量較低的困境。因此中小保險公司可能優(yōu)先選擇大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)旗下比價網(wǎng)站和產(chǎn)品銷售網(wǎng)站。但大公司不會參與車險比價。

　　中小保險公司選擇通過股權(quán)紐帶與“BAT”在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行深度合作。第三方OBD廠商或者APP應(yīng)用,很有可能在3-5年間被汽車廠商或者互聯(lián)網(wǎng)巨頭收購。

　　因此，保險行業(yè)格局可能重塑。大型保險公司的地位受到威脅，垂直型互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站將以被兼并收購作為結(jié)局。大型保險公司面臨痛苦的戰(zhàn)略選擇，在自我顛覆的猶豫中很可能面臨市場份額的逐漸蠶食；垂直型比價網(wǎng)站由于受制于大型保險公司的抵制和大型互聯(lián)網(wǎng)公司的打壓，市場份額難以顯著上升。

　　可能有更多大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與中小型保險公司的結(jié)盟。（來源：中國證券報；文/高改芳）