辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的客戶出險(xiǎn)跟蹤！

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辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的客戶出險(xiǎn)跟蹤
功能概述
　　提供推送給當(dāng)前業(yè)務(wù)員管理的VIP客戶出險(xiǎn)跟蹤內(nèi)容，并可進(jìn)行出險(xiǎn)跟蹤管理操作，其中包括對(duì)客戶出險(xiǎn)的跟蹤、記錄、查詢等操作。
功能描述
出險(xiǎn)跟蹤處理
多Tab標(biāo)簽頁(yè)顯示
為了把客戶出險(xiǎn)情況做分類跟蹤，泛普OA系統(tǒng)分多個(gè)Tab標(biāo)簽頁(yè)顯示，默認(rèn)分成 “今日更新”、“重點(diǎn)關(guān)注”、“未聯(lián)系”、“已聯(lián)系”、“全部”五個(gè)Tab標(biāo)簽頁(yè)。
Tab標(biāo)簽頁(yè)分類可自定義配置且需要與出險(xiǎn)跟蹤處理狀態(tài)內(nèi)容相一致，當(dāng)用戶更改出險(xiǎn)處理狀態(tài)，保單將自動(dòng)歸入相應(yīng)Tab標(biāo)簽頁(yè)內(nèi)。
添加關(guān)注
通過點(diǎn)擊“添加關(guān)注”按鈕，將單選或多選的客戶出險(xiǎn)清單添加到我的重點(diǎn)關(guān)注中。
刪除關(guān)注
通過點(diǎn)擊“刪除關(guān)注”按鈕，將單選或多選的客戶出險(xiǎn)清單從我的重點(diǎn)關(guān)注中刪除。
下載
通過點(diǎn)擊“下載”按鈕，將單選或多選的出險(xiǎn)清單下載到本地，文件格式為xls。
添加到日程
通過點(diǎn)擊“添加到日程”按鈕，重慶泛普OA軟件將單選或多選的出險(xiǎn)清單內(nèi)容觸發(fā)到日程管理中，自動(dòng)增加相應(yīng)拜訪日程，同時(shí)在相關(guān)出險(xiǎn)清單記錄中自動(dòng)增加一條處理記錄，在日程反饋后也會(huì)在出險(xiǎn)清單記錄中自動(dòng)增加一條反饋處理記錄。
理賠流轉(zhuǎn)
通過點(diǎn)擊“理賠流轉(zhuǎn)”列中的“查看詳細(xì)”按鈕可針對(duì)相應(yīng)保單進(jìn)行跟蹤，查看流轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)、耗費(fèi)時(shí)間等信息，協(xié)同OA軟件幫助業(yè)務(wù)員了解該保單的流轉(zhuǎn)詳細(xì)過程。
明細(xì)顯示
通過選擇出險(xiǎn)清單明細(xì)各個(gè)標(biāo)題欄可直接觸發(fā)該字段排序功能。通過選擇明細(xì)字段顯示修改可自定義需要顯示的字段。
出險(xiǎn)跟蹤查詢
出險(xiǎn)跟蹤查詢條件選擇
OA系統(tǒng)軟件提供保單號(hào)、被保險(xiǎn)人、報(bào)案號(hào)。