OA自動(dòng)化辦公系統(tǒng)的脫漏保查詢條件

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辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的下載
通過(guò)點(diǎn)擊“下載”按鈕，將單選或多選的脫漏保清單下載到本地，文件格式為xls。
添加到日程
通過(guò)點(diǎn)擊“添加到日程”按鈕，重慶泛普OA軟件將單選或多選的脫漏保清單內(nèi)容觸發(fā)到日程管理中，自動(dòng)增加相應(yīng)拜訪日程，同時(shí)在相關(guān)脫漏保記錄中自動(dòng)增加一條處理記錄，在日程反饋后也會(huì)在脫漏保記錄中自動(dòng)增加一條反饋處理記錄。
原因處理
通過(guò)點(diǎn)擊每張脫漏保清單的原因欄位，可針對(duì)相應(yīng)保單進(jìn)行脫漏保原因記錄的填報(bào)，且每次只能修改處理內(nèi)容，不能刪除處理記錄，處理記錄使用選擇項(xiàng)與填寫項(xiàng)結(jié)合的方式進(jìn)行處理。
明細(xì)顯示
通過(guò)選擇脫漏保清單明細(xì)各個(gè)標(biāo)題欄可直接觸發(fā)該字段排序功能。通過(guò)選擇明細(xì)字段顯示修改可自定義需要顯示的字段。
明細(xì)中點(diǎn)擊保單號(hào)可直接鏈接到具體保單信息，具體信息內(nèi)容將按客戶需求定制。
脫漏保查詢
脫漏保查詢條件選擇
OA自動(dòng)化辦公系統(tǒng)提供保單號(hào)、被保險(xiǎn)人、脫漏保原因、操作日期、起保日期、終保日期。
下載
通過(guò)點(diǎn)擊“下載”按鈕，將單選或多選的續(xù)保清單下載到本地，文件格式為xls。
明細(xì)顯示
通過(guò)選擇脫漏保清單明細(xì)各個(gè)標(biāo)題欄可直接觸發(fā)該字段排序功能。通過(guò)選擇明細(xì)字段顯示修改可自定義需要顯示的字段。
明細(xì)中點(diǎn)擊保單號(hào)可直接鏈接到具體保單信息，具體信息內(nèi)容將按客戶需求定制。
相關(guān)功能
提供與脫漏保管理工作相關(guān)的由系統(tǒng)定義的小工具支持，可選工具包括但不限于車險(xiǎn)定價(jià)、財(cái)險(xiǎn)定價(jià)、系統(tǒng)集成、本地搜索、地圖服務(wù)等。具體內(nèi)容因業(yè)務(wù)不同會(huì)有相應(yīng)后臺(tái)調(diào)整。
參考資料
泛普OA提供與脫漏保管理工作相關(guān)的關(guān)鍵知識(shí)支持，知識(shí)內(nèi)容包括但不限于保險(xiǎn)政策文檔、日常學(xué)習(xí)文檔等。具體內(nèi)容因業(yè)務(wù)不同會(huì)有相應(yīng)后臺(tái)調(diào)整。
相關(guān)報(bào)表
提供與脫漏保管理工作相關(guān)的報(bào)表支持。具體內(nèi)容因業(yè)務(wù)不同會(huì)有相應(yīng)后臺(tái)調(diào)整。
相關(guān)流程
泛普OA軟件提供與脫漏保管理工作相關(guān)的流程支持，使用列表形式展現(xiàn)，具體內(nèi)容因業(yè)務(wù)而變動(dòng)。