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設置CRM系統(tǒng)審批流程的步驟
一、 審批流程
CRM中增加了多級審批功能，用戶可以根據(jù)需要，對模塊進行審批流程設置，每個模塊可以設置多個審批流程，并且每個審批流程可以有多個審批步驟，具體設置如下：
設置審批流程的步驟如下：
第一步：使用系統(tǒng)管理員賬號登陸CRM，進入控制面板->審批流程管理，點擊“選擇模塊”下拉選項，選擇需要設置審批流程的單據(jù)，如“合同訂單”模塊，進入合同訂單模塊審批流程列表，如下圖：
第二步：點擊“新增流程”，進入“新增流程”界面，所選的角色用戶將參與當前審批流程，未選角色的用戶提交流程審批時，將無法使用當前審批流程，如下圖所示：
第三步：保存設置的信息后，頁面將跳轉到“編輯審批流程”頁面，如下圖：
第四步：點擊“新增審批步驟”按鈕，彈出“審批步驟”出口，如下圖所示：
注意：上圖中，審批人類型，包含三個選項，分別是“指定用戶”、“指定角色”、“指定發(fā)起人所在部門用戶的職位類別”;
ü 如果選擇審批人類型為“指定用戶”，則下面會自動更新為用戶錄入選項，并且可以選擇多個用戶，在該步驟，只要有一個指定的審批用戶審批，則表示該步驟審批結束，流程會自動進入下一個流程;
ü 如果選擇審批人類型為“指定角色”，則下面會自動更新為角色錄入選項，該錄入欄只允許選擇一個角色，在該審批步驟中，只要該角色中有一個用戶審批了該步驟，則表示該步驟審批結束，流程會自動進入下一個流程;
ü 如果選擇的審批人類型為“指定發(fā)起人所在部門用戶的職位類別”，下面可以錄入對應發(fā)起人部門所在的正職或副職用戶，該設置需要首先到控制面板->用戶，編輯用戶，設置用戶的“用戶級別”。
第五步點擊“高級功能”，設置步驟審批通過后，將自動更新合同訂單的狀態(tài)，如：通過 訂單狀態(tài)= “已審批”，不通過訂單狀態(tài)=“已拒絕”，具體如下圖所示：
第六步 保存審批步驟，保存后會返回到“審批流程編輯頁面”，可以重復上面的步驟，繼續(xù)新增流程，如下圖：
注意：正在使用的審批流程，不可以編輯、調(diào)整、刪除審批步驟。
第六步：用剛才創(chuàng)建的審批流程，嘗試一下審批合同訂單，首先我們新建一個合同訂單，保存后，點擊“審批提交”，然后選擇我們的“流程名稱”，如下：
第七步，審批用戶登錄后，在頁面右上角的“我的審批中心”會顯示需要審批的單據(jù)，打開單據(jù)后，點擊“審批”按鈕，進行審批，如下圖：
后面繼續(xù)是總經(jīng)理審批，步驟同上，這里不再詳述。
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