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CRM系統(tǒng)增加有常用報表功能
1、 常用報表
為方便客用戶查詢數(shù)據(jù),CRM系統(tǒng)增加有常用報表功能,共預(yù)置8大模塊,共20張報表,點擊工具欄“報表—常用報表”即可打開“常用報表”頁面,如下圖所示:

進入常用報表頁面后,即可查看全部系統(tǒng)預(yù)置報表:

點擊進入任意一張報表,如“合同訂單細節(jié)報表”,打開報表后,可以根據(jù)公司需要,自己設(shè)定默認過濾條件,如下圖:

如設(shè)置過濾條件為“訂單狀態(tài)包含已審批”并且“創(chuàng)建時間在本月區(qū)間范圍內(nèi)”,保存后,下次再次打開報表時,程序會自動按照默認過濾條件進行查找,如圖:

保存過濾方案或點擊“立即生成”按鈕后,報表會根據(jù)設(shè)定的過濾方案,過濾出查詢結(jié)果,點擊查詢結(jié)果后面的“查看明細按鈕”,可以查看對應(yīng)單據(jù)的詳細信息,如下:

其他常用報表的使用方法也是一樣,只要設(shè)置過濾,然后點擊“立即生成”,即可查詢出對應(yīng)的過濾條件。
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