當(dāng)前位置：工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > CRM客戶(hù)管理系統(tǒng) > 功能介紹 > 營(yíng)銷(xiāo)管理 > 客戶(hù)銷(xiāo)售分析
CRM系統(tǒng)增加有常用報(bào)表功能
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà)：400-8352-114
1、 常用報(bào)表
為方便客用戶(hù)查詢(xún)數(shù)據(jù)，CRM系統(tǒng)增加有常用報(bào)表功能，共預(yù)置8大模塊，共20張報(bào)表，點(diǎn)擊工具欄“報(bào)表—常用報(bào)表”即可打開(kāi)“常用報(bào)表”頁(yè)面，如下圖所示：
進(jìn)入常用報(bào)表頁(yè)面后，即可查看全部系統(tǒng)預(yù)置報(bào)表：
點(diǎn)擊進(jìn)入任意一張報(bào)表，如“合同訂單細(xì)節(jié)報(bào)表”，打開(kāi)報(bào)表后，可以根據(jù)公司需要，自己設(shè)定默認(rèn)過(guò)濾條件，如下圖：
如設(shè)置過(guò)濾條件為“訂單狀態(tài)包含已審批”并且“創(chuàng)建時(shí)間在本月區(qū)間范圍內(nèi)”，保存后，下次再次打開(kāi)報(bào)表時(shí)，程序會(huì)自動(dòng)按照默認(rèn)過(guò)濾條件進(jìn)行查找，如圖：
保存過(guò)濾方案或點(diǎn)擊“立即生成”按鈕后，報(bào)表會(huì)根據(jù)設(shè)定的過(guò)濾方案，過(guò)濾出查詢(xún)結(jié)果，點(diǎn)擊查詢(xún)結(jié)果后面的“查看明細(xì)按鈕”，可以查看對(duì)應(yīng)單據(jù)的詳細(xì)信息，如下：
其他常用報(bào)表的使用方法也是一樣，只要設(shè)置過(guò)濾，然后點(diǎn)擊“立即生成”，即可查詢(xún)出對(duì)應(yīng)的過(guò)濾條件。
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
