監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

新建活動(dòng)計(jì)劃

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

　　活動(dòng)計(jì)劃管理是所有與客戶、聯(lián)系人、銷售、服務(wù)相關(guān)的，有待進(jìn)行的事件集合。并可以自行設(shè)定提醒時(shí)間，及時(shí)地進(jìn)行客戶跟蹤、銷售、服務(wù)活動(dòng) 　　

        新建活動(dòng)計(jì)劃

　　a) 在【動(dòng)作】菜單中，單擊【新建】。

　　b) 在【常規(guī)】標(biāo)簽中，輸入活動(dòng)的主題、類型、優(yōu)先級(jí)。

　　c) 選擇【相關(guān)項(xiàng)】:

　　i. 單擊【相關(guān)項(xiàng)】右邊的【查詢】按鈕。

　　ii. 可以選擇單選或多選相關(guān)項(xiàng)。

　　iii. 在【查找范圍】下拉列表中，選擇相應(yīng)的相關(guān)項(xiàng)類型(客戶、聯(lián)系人、線索、機(jī)會(huì)等)。

　　iv. 在【查找記錄】對(duì)話框的查找值框中，輸入需要查找相關(guān)項(xiàng)記錄的名稱，然后單擊查找。

　　v. 在左側(cè)的列表中將會(huì)顯示符合查詢條件的相關(guān)項(xiàng)記錄。

　　vi. 在左側(cè)列表框選擇相應(yīng)的相關(guān)項(xiàng)記錄單擊

1.png

按鈕添加相關(guān)項(xiàng)記錄。

 

　　vii. 在右側(cè)列表框選擇相應(yīng)的相關(guān)項(xiàng)記錄單擊

2.png

按鈕除去相關(guān)項(xiàng)記錄。

 

　　d) 相關(guān)項(xiàng)可以是客戶、聯(lián)系、線索、機(jī)會(huì)的組合。

　　e) 在狀態(tài)信息欄中輸入開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、選擇是否是全天事件、路程時(shí)間、工作時(shí)間。

　　f) 設(shè)置活動(dòng)提醒。

　　i. 在【提醒時(shí)間】框輸入提醒日期時(shí)間。注：提醒時(shí)間必需早于【開(kāi)始時(shí)間】

　　ii. 設(shè)置提醒時(shí)間后，到了提醒時(shí)間點(diǎn)，軟件將會(huì)彈出提醒窗口。

　　iii. 在提醒窗口中，可以進(jìn)行如下操。

　　活動(dòng)主題顯示所提醒的活動(dòng)，單擊活動(dòng)主題的超鏈接，即可查看活動(dòng)。

　　單擊

3.png

按鈕，此活動(dòng)將不會(huì)再提醒。

 

　　單擊

4.png

按鈕，選擇推后的時(shí)間，推遲活動(dòng)的提醒。

 

　　g) 保存新建信息

　　i. 保存新建的活動(dòng)信息并繼續(xù)編輯活動(dòng)，請(qǐng)單擊【保存】。

　　ii. 保存新建的活動(dòng)信息并關(guān)閉窗口，請(qǐng)單擊【保存并關(guān)閉】。

發(fā)布：2008-06-25 16:24    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]